Рост доли белорусского цемента
Прогнозируется, что доля белорусского цемента на рынке Центрального и Северо-Западного федеральных округов России возрастет с текущих 10% до 35% к 2027 году из-за понижения цен на продукцию. Поставки из Ирана и Казахстана нарастают. В связи с увеличивающимся конкуренцией рентабельность производства цемента в России упала до 17,93% за год.
Компания СМПРО прогнозирует, что к 2027 году доля белорусского цемента может достичь 35% в ЦФО и СЗФО, что на 3,5 раза больше, чем в 2024 году. Объем импорта увеличится с 2,39 млн тонн до 7 млн тонн. Согласно СМПРО, в январе—августе поставки белорусского цемента в Россию достигли 1,6 млн тонн, что составляет 3,86% от общего потребления цемента в России. Это выше, чем 3,73% в январе—августе 2024 года.
Аналитики указывают, что увеличение поставок белорусского цемента зависит от возможного запуска остановленных мощностей. Они также отмечают профицит производства цемента в Белоруссии на уровне 1,6–2,3 млн тонн в год. Если все законсервированные линии будут вновь запущены, профицит может достичь 7 млн тонн. Белоруссия ориентирована на российский рынок после потери возможности продавать цемент в Европу с 2022 года.
Белоруссия является главным поставщиком цемента в Россию. Общие импортные поставки цемента в Россию за январь—август 2025 года составили 2,6 млн тонн, остающися на уровне прошлого года. Учитывая уменьшение потребления на 9,2%, доля импорта увеличилась на 0,6 п.п., достигнув 6,6%. Рост импорта превышает внутренний рынок, считает Денис Усольцев. По его мнению, стране не нужен импорт.
Согласно Владимиру Гузе, управляющему партнеру СМПРО, белорусские производители увеличивают свою долю на рынке России благодаря доступным ценам и товарным кредитам. Дарья Мартынкина из «Союзцемента» поясняет, что государство субсидирует значительную часть затрат в странах-импортерах.
Большая часть белорусского цемента поставляется в ЦФО и СЗФО, которые являются крупнейшими рынками в России, включая Москву и Санкт-Петербург. Помимо Белоруссии, поставки в Россию увеличивают Иран и Казахстан. Для казахстанских предприятий основными рынками являются Сибирь и Приволжье, а для иранских — юг России и Северный Кавказ.
Рост импорта цемента в Россию: проблемы и перспективы
Владимир Гузь отмечает, что за январь—август 2025 года поставки цемента из Ирана увеличились на 40% по сравнению с предыдущим годом. Иранские производители могут использовать морской путь через Каспийское море, и с запланированным открытием железнодорожного перехода Решт—Астара объемы импорта могут дальше возрасти, по мнению господина Усольцева. Появление цемента из Вьетнама два года назад и из Китая в прошлом году также говорит о расширении географии поставок, на что указывает Дарья Мартынкина.
Вместе с увеличением импорта снижается прибыльность производства цемента в стране. По словам Яны Лебединской из Neo, к концу 2024 года средняя рентабельность в отрасли составляла 30,1%, но в январе—июле 2025 года упала до 17,93%, что означает снижение на 9 п. п. Средняя стоимость продукции за период с января 2024 года по август 2025 года возросла на 21%, что связано с увеличением себестоимости и усилением конкуренции, по мнению эксперта.
Денис Усольцев предполагает, что рост импорта может привести к дополнительному снижению объемов производства цемента в России и, возможно, к закрытию предприятий. Он высказывает мнение, что для поддержания отрасли необходимо установить предельный объем импорта не более 1,5 млн тонн в год и признать российских производителей единственными поставщиками в рамках государственных контрактов. Мартынкина поддерживает идею введения антидемпинговых мер, в то время как Гузь считает, что эффективнее будет предоставить целевую поддержку, напротив введения таможенных и прочих барьеров в рамках единого экономического пространства.