ПМЭФ: Еволюция платежных систем снижает комиссии и подталкивает к инновациям

В середине прошлого века, когда платежные карточки только появились, рестораны отдавали платежным системам 8% с платежа. Сегодня комиссии измеряются десятыми долями процента и продолжают снижаться. На Петербургском международном экономическом форума (ПМЭФ) представители платежных систем, банков, маркетплейсов, Big Tech и финтех-компаний пришли к выводу, что такое удешевление платежей является естественным эволюционным процессом, поэтому участникам рынка стоит разрабатывать новые сервисы и технологии.

Платежные карты появились в середине прошлого века в США, когда Фрэнк Макнамара и Ральф Шнайдер основали Diners Club. Стать членом клуба можно было, оплатив годовой взнос в размере $3 и внеся депозит на счет, после чего человек получал карточку, с помощью которой можно было расплачиваться в ресторанах. К 1955 году карточки Diners Club были у 200 тыс. человек, а за пять лет они с их помощью потратили $20 млн. Тогда рестораны платили Diners Club комиссию 8%. Позже карточным бизнесом занялась American Express, карточками которой, как и карточками Diners Club, владеть было не только удобно, но и престижно. Потом появились Visa и Mastercard, больше ориентированные на массового потребителя, комиссии снизились до 3% и продолжили сокращаться. Сегодня в Европе средняя эквайринговая комиссия составляет около 0,3%.

Российские банки начали выпускать банковские карты в начале 90-х годов прошлого века — 21 сентября 1991 года прошла первая трансакция по карте Visa Кредобанка, и в те времена карточный бизнес был очень доходным. Достаточно сказать, что первоначальный взнос на карту Visa Classic составлял $10 тыс., необходимо было еще внести страховой депозит в том же размере. При этом годовое обслуживание карты стоило $100, за снятие с карты наличных клиент банка платил 3%, а за операции в торговой сети — 1%. Магазины и рестораны тоже платили банку комиссию, которая тогда составляла 3%, потом с ростом конкуренции она стала снижаться.

Карточки пока остаются основным средством платежа — по данным ЦБ, на них приходится 77% платежей, но их уже начинают теснить альтернативные и более дешевые платежные средства, например такие, как СБП, где в большинстве случаев комиссия составляет 0,4%.

Активно развиваются биометрия, платежи по QR-коду, а в недалеком будущем нас ждет запуск цифрового рубля. При этом меняются не только платежные средства, но и вся платежная среда — банки превращаются в финтех-компании, технологические компании, а на рынок финансовых услуг активно выходят маркетплейсы.

Неудивительно, что на Петербургском международном экономическом форуме обсудить трансформацию и будущее платежной индустрии собрались не только представители крупнейших банков и платежных систем, но и руководители крупных ИТ-компаний и e-commerce.

В открытии обсуждения на специализированной сессии «Трансформация глобальной платежной отрасли», организованной Национальной системой платежных карт (НСПК) в рамках ПМЭФ, участники выразили общее мнение о том, что изменения в платежной сфере представляют собой естественный процесс эволюции. Как подчеркнул руководитель НСПК Дмитрий Дубынин, на старте развития карточных технологий все было сложно и неудобно, ресторану необходимо было составлять чеки, собирать их, доставлять в банк, который затем осуществлял перевод денег на счет данного ресторана. «Это требовало времени, было трудоемким процессом, и это стоило дорого»,— поясняет он. По мнению первого заместителя председателя Сбербанка Кирилла Царева, для запуска карточного бизнеса необходимо устанавливать терминалы, формировать процессинг и так далее — все это инвестиции, которые необходимо как-то покрывать. Однако, после того, как всё настроено, появляются другие участники, возникает конкуренция, и все начинают снижать цены, а в конечном итоге в выигрыше оказывается потребитель. «Какая-либо технология со временем становится более распространенной и доступной — это естественный, нормальный процесс»,— отмечает Кирилл Царев.

Тем не менее, по мнению участников рынка, вопрос конкуренции в платежной сфере уже не занимает первое место. Главный исполнительный директор Альфа-банка Владимир Верхошинский утверждает, что сейчас происходит обратное движение от соперничества между игроками к монополизации инфраструктуры. «Это наблюдается как в России, так и по всему миру, когда централизованные государственные системы становятся монополистами и в дальнейшем накладывают свои тарифы на игроков»,— отмечает он. По мнению эксперта, это свидетельствует о зрелости сферы, отчего в итоге пользуются клиенты, а участникам рынка необходимо осознавать, что доходы, включая банковские, перешли из комиссий в сопутствующие сервисы и услуги.

Вместе со снижением комиссий уменьшилась и стоимость выполнения платежей, признают представители платежной индустрии.

«Прежде всего, современные технологии привели к существенному снижению стоимости платежных уведомлений, во-вторых, на рынок вышли финтех-компании, которые предложили более выгодные условия и прозрачные тарифы, и, наконец, изменились правила, регуляторы различных стран продвигали новые практики и открытые интерфейсы»,— отмечает исполнительный директор, председатель правления «Армениан Кард» Вардан Хачатрян.

Финтех-компании вступили на рынок платежей не только с новыми ценами и решениями, но и с новым взглядом на традиционные практики. Генеральный директор VK Владимир Кириенко уточняет, что IT-специалисты рассматривают сетевой эффект: часто с увеличением числа пользователей у услуги снижается себестоимость. «По моему мнению, это первопричина, а вторая — естественный отбор. Произошло так, что платежи на деле стоили деньги, но для пользователя они очень быстро стали бесплатными, и цена образовалась на стороне торговца, малого и среднего бизнеса, что привело к созданию эффективной системы равновесия»,— говорит Владимир Кириенко. В свою очередь, генеральный директор «Озон-Финтех» Ваэ Овасапян отмечает, что участники обсуждения затронули три ключевые темы — конкуренцию, технологии и регулирование. «Это не рядовые аспекты, которые уменьшают цену. Согласно моему пониманию, роль регулирования заключается в поддержке конкуренции»,— заявляет он.

Оценив текущее положение в платежной сфере, участники дискуссии сделали и прогнозы относительно будущего — как ближайшего, так и отдаленного. Согласно Дмитрию Дубынину, в настоящее время платежная система берет на себя значительное количество операционных вопросов, которыми крупным банкам не всегда удобно и инте...

В ближайшие пять лет вероятно не произойдет кардинальных изменений, поскольку российские банковские технологии весьма совершенны, и лидеры отрасли, такие как Сбербанк и Альфа-банк, являются финтех-компаниями мирового уровня, считает Владимир Верхошинский.

Средне- и долгосрочный перспективы в пять-семь лет, по его мнению, точно принесут изменения из сферы маркетплейсов, финтех-компаний типа "Озон" или VK.

Однако Кирилл Царев полагает, что не будет явного победителя, поскольку у всех клиентов свои предпочтения, и результатом будут смешанные индустрии.

Участники рынка считают, что для избежания картелей и сохранения интересов клиентов важную роль в платежной системе должна сыграть платежная система. Согласно Дмитрию Дубынину, простое проведение транзакций уже недостаточно. Сегодня успех приходит к тем, кто строит экосистему взаимодействия данных и сервисов. По его мнению, платежные системы, которые просто выступают посредниками, будут вытеснены, оставшись лишь цифровыми экосистемами.

Этот материал является частью нового проекта ИД, посвященного бизнес-трендам и финансовому рынку. Больше материалов с анализом ключевых секторов российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок можно найти на странице "Review".