Тенденции потребительского кредитования в 2024
В 2024 году сектор потребительского кредитования столкнулся с последовательным усилением регуляторных инициатив. Начальник отдела аналитики компании «Рефинанс» Инна Солдатенкова выделила ключевые события, оказавшие значительное влияние на эволюцию кредитования прошедшего года.
Изменение порядка ПСК
С 21 января 2024 года был пересмотрен механизм расчета полной стоимости кредита (ПСК), и кредитные организации обязаны стали указывать максимальные процентные ставки и диапазоны ПСК. Также увеличился и так называемый «период охлаждения», в течение которого заемщик может отказаться от дополнительных услуг при получении кредита. Если раньше этот срок составлял 14 дней, то теперь он увеличен до 30 дней с момента подписания соглашения.
Ужесточение макропруденциальных мер
На протяжении 2024 года Центральный банк многократно повышал надбавки к капиталу банков по потребительским займам, немного ослабив требования лишь в первом квартале 2025 года. Кроме того, с 1 июля были введены макронадбавки в сфере автокредитования, а с 1 ноября произошло их дальнейшее увеличение. Также последовательное ужесточение касалось макропруденциальных лимитов на кредиты и займы.
Лимиты по верхней границе ПСК
С 1 июля Центральный банк установил ограничения по максимальной границе ПСК, что значительно сократило возможности банков и микрофинансовых организаций (МФО) компенсировать свои риски за счет повышения ставок для отдельных заемщиков. Это отразилось на сокращении объема выданных кредитов и изменении банками стратегий оценки заемщиков.
Возрастание ставок
Высокие ключевые процентные ставки в сочетании с регуляторными ограничениями способствовали увеличению стоимости кредитования. Так, если на 9 января 2024 года средняя ставка по незаслуженным потребительским займам по данным «Рефинанс» составляла 22% годовых, то к 27 декабря она выросла почти до 30% годовых, достигнув значения в 29,36% годовых. По кредитам, обеспеченным залогами, и автокредитам в этот же период средние ставки возросли с 19% до 27% годовых.
Рост числа отказов
В 2024 году на кредитном рынке наблюдалась тенденция к пересмотру кредитных политик и увеличению доли отказов в выдаче банковских кредитов. В первой половине 2025 года, вероятно, эта ситуация останется неизменной — банки по-прежнему будут фокусироваться на действующей и повторной клиентской базе, а также на качественных заемщиках с открытого рынка, чьи расходы на погашение кредита не превышают одной трети дохода.
Смена спроса от банков к МФО
На фоне происходящих изменений в банковском кредитном секторе спрос на заемные ресурсы постепенно перемещался в сторону МФО. Хотя ужесточения по макропруденциальным лимитам также затронули МФО, компании адаптировали свои стратегии, чтобы соответствовать новым требованиям, увеличивая объемы выдачи среднесрочных займов с более крупными суммами.
