Структура выпуска
Alphabet Inc., материнская компания Google, планирует разместить долларовые облигации на сумму $15 млрд.
Предусматривается выпуск семи траншей с разными сроками погашения. Для самой длинной бумаги с датой погашения в 2066 году первоначально заложена премия в размере 1,2 процентного пункта над доходностью сопоставимых облигаций казначейства США.
Размещение в других валютах и организаторы
Операция включает разнообразные по срокам бумаги, что позволяет инвесторам выбирать между краткосрочными и долгосрочными инструментами.
Финансовые результаты и инвестиционные планы
Помимо долларового транша, компания поручила организовать эмиссии в швейцарских франках и фунтах стерлингов; в перечне предполагаемых выпусков — в том числе столетние облигации.
Организацией размещения заняты крупные инвестиционные банки, среди которых указаны JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Bank of America.