Банки сокращают приветственные надбавки и ужесточают условия по накопительным счетам

Период активной конкуренции банков за розничные средства, сопровождавшийся массовыми welcome‑надбавками, постепенно завершается. Учётная ставка Центробанка и ситуация с ликвидностью уже не формируют такой остроты спроса на краткосрочные пассивы, поэтому акции на привлечение новых клиентов применяются реже, а сами продукты усложняются за счёт дополнительных условий для получения максимальной ставки.

Ранее в рамках акций банки предлагали к базовой доходности надбавки в размере примерно 1–3 процентных пункта, чаще всего для новых клиентов или при размещении «новых» средств. Сейчас такие поощрения становятся менее распространёнными, а требования для начисления повышенного процента приобретают более детализированный характер.

За последние два года участники рынка начали удлинять период, в течение которого клиент считается «новым» для получения промонадбавки, до 90–180 дней. Также появились ограничения на максимальные суммы и другие лимиты; часть банков перешла к однократным промопродуктам для действительно новых клиентов без учёта давности предыдущих счетов.

Такие меры направлены на ограничение практики серийного открытия накопительных счетов с целью получения надбавок, а также на снижение привлекательности для так называемых прайс‑сикеров, которые перемещают средства между банками в поисках временных выгодных условий.

Три ключевых фактора усилили конкуренцию за сбережения граждан. Во‑первых, с середины 2023 года по конец 2024-го ключевая ставка выросла с 7,5% до 21% годовых, что подняло доходности по депозитам и накопительным счетам и увеличило интерес населения к сбережениям.

Во‑вторых, отмена послаблений по нормативу краткосрочной ликвидности в середине 2024 года привела к дефициту ликвидности в банковской системе, в результате чего стоимость привлечения пассивов оставалась аномально высокой в период с четвёртого квартала 2024‑го до первого квартала 2025‑го.

В‑третьих, расширение бесплатного лимита переводов между собственными счетами в разных банках в середине 2024 года повысило мобильность средств населения и облегчило перераспределение вкладов в поисках лучших условий, что усилило конкурентное давление на банки.

Накопительные счета стали основным инструментом для оперативного привлечения средств, поскольку они более подвижны по сравнению со срочными вкладами. По результатам опросов, накопительные продукты использовали более половины тех, у кого были сбережения, в то время как срочные депозиты были у меньшей доли населения.

При этом в суммарном объёме размещённых средств на начало 2026 года на счетах до востребования приходилось около 30% средств граждан в банках, остальные средства находились на срочных вкладах. Для банков накопительные счета интересны и более высокой маржинальностью по сравнению с классическими вкладами — примерно на 3–4 процентных пункта.

Банки использовали накопительные счета для гибкого управления стоимостью фондирования: в условиях неопределённости по ключевой ставке часть учреждений уменьшала долю срочных вкладов и стимулировала переводы средств клиентов в накопительные продукты, где процент не так жёстко зафиксирован договором.

С начала снижения ключевой ставки в июне 2025 года и ослаблением инфляционного давления (а также с исчезновением дефицита нормативной ликвидности и замедлением кредитования) интерес банков к агрессивному привлечению краткосрочной ликвидности по высоким ставкам уменьшился.

По данным расчётов для топ‑20 банков, индекс базовых ставок по накопительным счетам с февраля 2025 года по конец января 2026 года сократился примерно на 3 процентных пункта — до примерно 9,2% годовых, тогда как индекс по максимальным ставкам за тот же период упал на 5,5 процентных пункта — до примерно 15,6% годовых.

Отсутствие дефицита краткосрочной ликвидности подтолкнуло кредитные организации к ужесточению требований для получения приветственных надбавок, некоторые банки и вовсе отказались от таких акций, что снизило остроту конкуренции и привело к ухудшению условий по накопительным счетам для части клиентов.

Несмотря на сокращение массовых welcome‑надбавок, процентные условия по продуктам остаются многокомпонентными: для получения максимальной доходности клиентам требуется выполнять ряд условий. В банковской практике получила распространение модель повышения ставки за целевые действия — перевод зарплаты, обеспечение определённого оборота по карте, получение пенсии на счёт, подключение пакета услуг, поддержание минимального баланса или регулярные пополнения.

Такая модель позволяет банкам глубже вовлечь клиента в экосистему, увеличить комиссионные доходы и предлагать дополнительные продукты, а также снижает относительные затраты на удержание по сравнению с привлечением новых клиентов.