Банки ужесточают кредитные карточные лимиты: чего ждать дальше?

В продолжительное время пластиковые карты были доступны почти всем желающим, но в текущем году ситуация изменилась. Финансовые учреждения стали более внимательно изучать поведение заемщиков и активно уменьшают кредитные лимиты для наименее прибыльных и более рискованных клиентов. Стоит ли ожидать ослабления строгой политики после снижения процентных ставок.

Сегмент кредитных карт переживает непривычное охлаждение. По данным ОКБ, количество выдач сократилось на 59% в годовом отношении, а одобренные лимиты уменьшились на 55%. В НБКИ подтверждают серьезный спад. Однако они уверены, что худший период уже позади. Директор по маркетингу НБКИ, Алексей Волков, отмечает стабилизацию выдачи новых кредитных карт в 2025 году.

ВТБ и Ренессанс-банк отмечают общий тренд снижения выдач кредиток. Спрос со стороны клиентов высок, но банки не могут увеличить лимиты из-за ограниченных капиталов. В среднем, снижение лимитов на кредитных картах составило 20% в 2025 году. Средний лимит сегодня немного больше 100 тыс. рублей.

Существует тенденция к снижению лимитов для «спящих» клиентов, которые не используют свои кредитные карты. В начале 2025 года количество таких клиентов, вернувшихся к активному использованию, было минимальным за всю историю. Генеральный директор ОКБ, Михаил Алексин, подчеркнул, что российские банки активно закрывают неиспользуемые кредитные лимиты для снижения давления на регуляторный капитал.

В 2024 году Центробанк ужесточил требования по резервированию неиспользуемых лимитов кредитных карт, что привело к закрытию неактивных карт и ужесточению условий для новых карт. Эти меры снизили количество клиентов с неактивными картами, объяснил Михаил Алексин.

Негативную динамику по кредитным картам НБКИ связывает с жесткой денежно-кредитной политикой, включая введение макропруденциальных лимитов для контроля долговой нагрузки. Банки сейчас ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и низкой долговой нагрузкой, отметил Алексей Волков. Граждане также стали менее активны из-за высоких процентных ставок.

По мнению НКР, высокие ставки были проблемой еще до ужесточения политики, поэтому их влияние на спрос ограничено. Макропруденциальные меры Центробанка, направленные на охлаждение розничного сегмента, оказывают большее влияние, утверждает Егор Лопатин из НКР.

Снижение лимитов касается в первую очередь клиентов, злоупотребляющих грейс-периодами и бонусами, таких клиентов банкам неинтересно обслуживать, считает Юрий Грибанов. Банки не хотят иметь убыточных клиентов, которые тратят деньги на карту только во время грейс-периода, говорит руководитель Frank RG.

Владимир Стасевич из ТКБ указывает на еще один фактор: в условиях высокой ставки некоторые клиенты используют средства с кредитных карт для размещения на депозитах, что не соответствует целям продукта.

Уменьшение доступности кредитования в секторе продаж привело к предсказуемым результатам для клиентов с существующими лимитами по кредитным картам. "Пользователи стали более активно использовать карты, выданные до 2025 года, что стало одним из ключевых факторов увеличения портфеля банка на 3% в июне", — сообщили в пресс-службе ВТБ. Они отметили, что новые обладатели кредитных карт увеличили активность использования карт на 15% по сравнению с первым полугодием прошлого года.

У тех, кто регулярно пользовался кредитками, такого резкого роста не произошло, по словам главы департамента по разработке продуктов банка "Синара" Романа Пруссаса. В условиях усиления потребительского кредитования клиенты, которые получили карты несколько лет назад и продолжают пользоваться ими, продемонстрировали незначительное увеличение активности, так как условия по их картам более выгодные, чем по новым кредитным предложениям," — пояснил он.

При высокой стоимости заемных средств клиенты стремятся соблюсти беспроцентный период. По информации из пресс-службы ВТБ, отмечается, что в настоящее время наблюдается тенденция к увеличению числа клиентов, использующих кредитные карты в грейс-периоде. Однако для клиентов стало очень дорогим выходить за пределы беспроцентного периода.

Денис Мавланов отметил: «Рыночные ставки за операции за пределами грейс-периода в настоящее время колеблются от 15% до 50%, в зависимости от продуктов и типов операций».

Клиенты финансовых учреждений надеются, что после уменьшения ставок Центральным Банком кредитные услуги станут более доступными, однако в отношении кредитных карт эти надежды могут не оправдаться.

Участники финансового рынка считают, что кредитные карты с открытыми кредитными лимитами перестанут быть широко доступным продуктом.

Ожидается, что снижение ключевой ставки приведет к увеличению спроса на кредитные карты среди населения. Однако ограничения по кредитованию граждан с высокой задолженностью могут сделать невозможным получение новой карты или увеличение лимита для таких заемщиков. Таким образом, увеличение лимитов будет отображать интерес банков к наиболее надежным клиентам, у которых финансовая нагрузка находится на приемлемом уровне»,— прогнозирует Алексей Волков.

Прогнозы также предполагают, что фактическое снижение ключевой ставки и смягчение ДКП приведут к увеличению спроса и предложения со стороны банков. Заемщики с низкой задолженностью будут активнее использовать карты при снижении ставок. Банки могут изменить политику риска и увеличить лимиты, но регулятор и капитал крупных игроков на рынке карт останутся ключевыми факторами для изменения портфелей кредитов»,— считает Михаил Полухин.

При этом, конкуренция за надежных заемщиков будет усиливаться, в первую очередь за клиентов, которые получили карты под высокий процент в последние годы, поскольку банки не смогут изменить процент по существующим продуктам. «Процентная ставка по кредитной карте остается неизменной на протяжении всего срока»,— объясняет Роман Пруссас.

Однако клиенты, воспользовавшись смягчением ДКП, захотят переоформить продукт под более низкую ставку, предполагают банковские эксперты. «При наличии хорошей кредитной истории банк сможет предложить клиенту конкурентные условия. Учитывая, что многие клиенты пользуются продуктами нескольких банков, мы можем ожидать скорее конкуренцию за клиентов, чем массовое рефинансирование»,— прогнозирует Владимир Стасевич.