Банковские MVNO в стратегии банков
Через пятилетнюю деятельность мобильных банковских операторов только один из них стал прибыльным, в то время как остальные до сих пор терпят убытки. Однако, крупные финансовые учреждения все еще проявляют интерес к этому виду деятельности. Однако, чтобы окупиться, подобным проектам необходимо привлечение огромного количества клиентов, которые останутся в экосистеме, что потребует серьезных вложений.
По итогам 2024 года только «Т-Мобайл» из долгоживущих мобильных банковских операторов (MVNO) смог добиться значительного дохода, превышающего 2 миллиарда рублей. С другой стороны, "СберМобайл", "ВТБ Мобайл" и "Газпромбанк Мобайл" продолжают терпеть убытки. Представители "ВТБ Мобайл" объяснили текущие убытки необходимостью проведения масштабных инвестиций и прохождения этапа ребрендинга.
Финансовые учреждения позиционируют свои собственные MVNO как часть экосистемы, обеспечивая высокий уровень безопасности благодаря закрытому технологическому кругу с банком. Кроме того, собственные мобильные операторы предоставляют банкам доступ к большим данным, так как они смогут более точно определять предпочтения и потребности клиентов, что важно для оценки кредитного риска.
Хотя банковские мобильные операторы остаются убыточными из-за высоких издержек на привлечение клиентов, в том числе на маркетинг и присутствие в различных регионах, генеральный директор "ВТБ Мобайл" планирует значительно расширить географию деятельности компании в 2025 году. Однако эксперты отмечают, что убыточность будет сохраняться до тех пор, пока количество активных клиентов не достигнет 5-10 миллионов.
Банки расширяют свои MVNO сети в конкурентной битве
Фактически этого порога достигли только в «Т-Мобайле», заявив, что у них более 6 млн активных пользователей, среди которых более 4,5 млн ежемесячно оплачивают предоставляемые услуги. Другие кредитные организации не раскрывают количество абонентов на своих MVNO. Однако в «ВТБ Мобайле» считают, что ARPU в 2024 году составила 394 руб., что является средним значением по рынку для MVNO операторов. Таким образом, учитывая данные о доходах от «СберМобайла», «ВТБ Мобайла» и «Газпромбанк Мобайла», общее количество абонентов на них составляет около 1,1 млн человек. Активные операторы мобильной связи в России не раскрывают ARPU за 2024 год, но оценки показывают средний уровень в 391 руб. Эксперты предполагают, что к 2027 году этот показатель вырастет до 438 руб. Таким образом, показатели кредитных операторов практически не отличаются от тех, что у крупнейших операторов мобильной связи.
Банки и их MVNO сети неохотно раскрывают информацию о своих расходах. В соответствии с данными ООО «Новые мобильные коммуникации» (под известным брендом «Газпромбанк Мобайл»), в период с 2022 по 2024 год компания получила инвестиции в размере 1,26 млрд руб. В «СберМобайле» в 2024 году были вложены дополнительные 3,7 млрд руб. В компании сообщили, что в прошлом году была принята стратегия активного роста, что объясняет увеличение рекламных расходов до 2 млрд руб. «Т-Мобайл» на привлечение абонента тратит от 200 до 1000 руб., как отметил руководитель оператора Виталий Бриедис в интервью (см. номер от 6 июня 2024 года).
Согласно участникам рынка, стратегическая цель банковских операторов заключается не в прибыли от связи, а в повышении LTV (выручка от клиента за время использования услуг). Как отмечает представитель из крупного банка, как только LTV/CPA достигнет сбалансированности, «убыточность перестанет быть проблемой». В «Газпромбанк Мобайле» планируют достичь самофинансирования к 2025 году за счет активного развития в новых сферах (маркетплейсы, офлайн-точки) и партнерских отношений.
Поэтому стремление иметь собственного мобильного оператора побуждает и других банков. В прошлом году три банка – Альфа-банк, ПСБ и Совкомбанк – объявили о запуске собственных MVNO. «Альфа-Мобайл» уже начал привлечение абонентов в этом году. Генеральный директор компании Андрей Литвинов отметил, что на достижение прибыли потребуется некоторое время, так как рынок виртуальных операторов мобильной связи насыщенный и конкурентный.