Ближний Восток лидирует по росту рынка цифровых платежей в реальном времени

Весной Международный экономический форум (МЭФ) озвучил, что на Ближнем Востоке отмечены самые высокие темпы развития рынка моментальных платежей. Если в 2022 году объем таких операций в этом регионе достигал $675 млн, то к 2027 году это число увеличится до $2,6 млрд. По сравнению с этим, развитие цифровых платежей в Европе и Северной Америке происходит намного медленнее из-за предпочтения местных жителей традиционным способам оплаты.

Имеется удивительная динамика развития электронных транзакций в регионе Ближнего Востока. Причиной в этом является преимущественно молодое население, которое активно внедряет инновации в сфере платежей. Например, Бахрейн выделяется высоким уровнем проникновения интернета, где лидирует платежное приложение BenefitPay. В 2023 году его жители совершили 345 млн транзакций, что на 37% больше, чем годом ранее.

Также аналогичные темпы развития электронных платежей наблюдаются в арабских странах Залива, где растет проникновение смартфонов и интернета. Востребованность покупок онлайн также увеличивается, особенно в условиях пандемии COVID-19, когда было наблюдено активное интернет-шопинг.

Активное развертывание 5G сетей также способствует росту цифровых платежей в регионе, включая страны Ближнего Востока. Государственные инвестиции в развитие новых сетей в Катаре, ОАЭ, Кувейте и Бахрейне, а также в программу Saudi Vision 2030 в Саудовской Аравии, привели к увеличению транзакций по цифровым платежам.

Интересно, что Индия, несмотря на значительное население, также демонстрирует высокий уровень развития электронных платежей. Благодаря активному использованию простых смартфонов и доступной мобильной связи, население страны начало широко использовать цифровые потребительские платежи.

Сегодня ядро компании формируют десять финансовых учреждений: Национальный банк Индии, Национальный банк Пенджаба, Canara Bank, Bank of Baroda, Union Bank of India, Bank of India, ICICI Bank, HDFC Bank, американский Citibank и британский HSBC. Система моментальных цифровых платежей была внедрена NPCI в настоящем году 2010, в 2012 году стартовала национальная платежная система RuPay, а в 2016-м — сервис банковских переводов UPI для частных лиц, который уже спустя год обеспечивал 100 млн транзакций ежемесячно, а в 2019 году — 1 млрд.

В 2022 году количество операций через UPI с привлечением RuPay превысило 7 млрд, а в 2024 году — 16 млрд.

Растущие темпы, а также активность индийских граждан в роли туристов и рабочих иммигрантов, привели к популяризации индийских систем электронных платежей в других странах Азии и Африки, а также Европы и Латинской Америки. В настоящее время платежи через NPCI и/или RuPay доступны в странах, таких как Шри-Ланка, Мальдивы, Сингапур, Бутан, Непал, Маврикий, ОАЭ, Намибия, Франция, Тринидад и Тобаго, Перу, благодаря соглашениям с местными провайдерами и регуляторами.

Российские пользователи хорошо знакомы с китайскими системами электронных платежей, такими как AliPay. В Китае сервисы типа AliPay или WeChat Pay давно стали неотъемлемой частью повседневной жизни для более чем 900 млн пользователей при общем населении страны в 1,41 млрд человек. Согласно GlobalData, только в 2023 году китайские граждане осуществили транзакции на $2,2 трлн. Китайский рынок электронных платежей настолько перспективен, что даже нынешнее ухудшение политических отношений с США и торговые санкции Дональда Трампа не помешали развитию сотрудничества между американскими и китайскими участниками рынка платежей. В феврале American Express (AmEx) и AliPay заключили договор, который позволил пользователям мировых карт AmEx пополнять свои цифровые кошельки AliPay, что дало возможность иностранным туристам совершать покупки в торговых точках по всей территории Китая.

Импрессионные темпы роста продемонстрировал рынок электронных платежей в Африке, где наличие традиционного банковского сектора исторически было ниже, чем в Азии. В конце марта платежная система Mastercard и исследовательская компания Genesis Analytics опубликовали отчет, согласно которому рынок цифровых платежей в Африке к 2030 году достигнет объема в $1,5 трлн. Подобно странам Азии, Африка активно развивает электронные платежи благодаря преобладающему молодому населению, высокому уровню мобильного интернета, низким тарифам на связь и доступу к доступным смартфонам, особенно китайских брендов.

В странах Запада традиционные банковские сервисы долгое время оставались лидерами развития по сравнению с азиатскими и африканскими странами. Многие специалисты утверждают, что устоявшаяся сеть банковских отделений, банкоматов и доступа к наличным культивировала стойкость к новшествам в платежах: потребители из Западной Европы и Америки не видели смысла в установке мобильных приложений и адаптации к новейшим платежным системам, поскольку привыкли к чековым книжкам, кредитным картам и наличным, доступным в ближайшем банковском отделении. Согласно данным Федеральной резервной системы США, в 2024 году кредитные (32% всех операций) и дебетовые карты (30%) лидировали в сфере платежей физическими лицами, а наличные (16%) занимали третье место.

Системы банковских взаиморасчетов занимают ведущее положение с долей 13%, оплата чеками составляет 3%, мобильные приложения для платежей — 1%.

Разделение по уровню дохода в США отчетливо прослеживается в выборе способа оплаты. Потребители с доходом менее $25 тыс. в год чаще предпочитают наличные (32%), в то время как состоятельные граждане с доходом от $100 тыс. в год реже используют наличные (10%). Общий объем платежей в США в 2024 году: кредитными картами — $3,8 трлн, дебетовыми картами — $3 трлн, наличными — $3 трлн, предоплаченными картами — $250 млрд, через системы BNPL — $125 млрд.

В период пандемии COVID-19 и самоизоляции в США стало активно развиваться использование цифровых платежей, что значительно уменьшает физический контакт. Так, с 2019 по 2022 год использование цифровых кошельков в США выросло на 17%, с ожидаемым ростом на 10% к 2026 году. В настоящее время 37% покупок в интернете оплачивается цифровыми кошельками, причем самым популярным является PayPal (71%), затем Cash App (57 млн пользователей, $283 млрд объем платежей) и Venmo (39%). Google Pay (36%) и Apple Pay (31%) также пользуются спросом.

Эксперты указывают на постепенное, но устойчивое развитие цифровых платежей в США. Если в 2015 году лишь 24% потребителей предпочитали безналичную оплату, то к 2026 году этот показатель может вырасти до 51%.

Исследование ЕЦБ показало, что доля наличных платежей в еврозоне остается значительной, особенно при общении с малым бизнесом и между физическими лицами. Банковские карты остаются самым популярным средством оплаты, хотя доля наличных все еще заметна. Мобильные приложения отстают на третьем месте.

Увеличение доли цифровых транзакций среди потребителей стимулируется увеличением онлайн-платежей при покупках в сети. В 2022 году доля таких платежей составляла 28% в ЕС, а в 2024 году выросла до 36%. В основном для оплаты используются банковские карты, которые занимают 48%. За ними следуют цифровые кошельки и мобильные приложения, в совокупности составляющие 29%.

Опросы европейских потребителей выявили, что 55% предпочитают использовать банковские карты для оплаты в обычных магазинах, 22% предпочитают наличные, а у 23% нет явных предпочтений. Более того, 62% респондентов считают важным иметь наличные при себе для оплаты товаров. 87% утверждают, что удовлетворены доступностью наличных благодаря большому количеству банкоматов и отделений, где их можно получить в любое время.