Востребованная химия: дефицит и рыночные тренды
Нехватка основных продуктов малотоннажной химии в России может достигнуть 500 тыс. тонн к 2028 году. Из них важны компоненты для аккумуляторов и добавки для полимеров. Сегодня Китай занимает большую часть рынка, а Россия сталкивается с ограниченным внутренним спросом.
Для покрытия недостатка отдельных видов малотоннажной химии требуются новые мощности на 600 тыс. тонн в год с общими инвестициями 120–130 млрд рублей. Эти данные были представлены в анализе компанией "ХимМед" с использованием отчетов MarketsandMarkets и MegaResearch. Прогнозируется, что к 2028 году дефицит составит от 450 до 500 тыс. тонн в год в сегментах аккумуляторных электролитов, полимеров молочной кислоты и фармацевтических реагентов. Авторы отчета отмечают, что запуск новых проектов лучше начинать в 2026 году, но конкретных планов на данный момент нет.
Малотоннажная химия включает продукцию с выпуском до 10 тыс. тонн. По данным Минпромторга, на начало 2025 года совокупная установленная мощность отечественных предприятий этого сектора превышает 7 млн тонн в год, но фактический выпуск составляет лишь 5 млн тонн, с загрузкой менее 70%. Увеличение локализации и формирование новых цепочек производства считается одним из основных направлений нацпроекта "Новые материалы и химия". Однако невысокий внутренний спрос делает поставки менее прибыльными по словам экспертов из "ХимМед".
Российский рынок малотоннажной химии традиционно зависел от импорта. Однако западные санкции с 2022 года, в соответствии с данными АКРА, привели к сокращению импорта на 65% к 2025 году в четырех сегментах с максимальной зависимостью от импорта. В 2021 году российские компании смогли заменить часть продукции, где доля отечественных аналогов превысила 50%, как в сегменте пластификаторов для ПВХ, определенных растворителей и алкоголей, некоторых реагентов и пищевых добавок.
Значительную часть малотоннажной химии в России поставляет Китай. По данным за 2024 год и начало 2025 года, их доля составляет 37–40% по деньгам и около 45% по объему. Это значительный рост по сравнению с 2021 годом, когда Китай не превышал 28% по деньгам, отмечают в "ХимМед". Увеличение поставок из Китая связано с увеличением скидок от местных производителей из-за избыточных мощностей, изменением курса валют и благоприятным курсом юаня к доллару. Категории, где доля поставок из Китая превышает 70%, включают добавки для полимеров, пигменты, резину, агрохимикаты и материалы для микроэлектроники.
Авторы исследования считают, что российские производители получили новые возможности на экспорт в 2025 году. Уход западных брендов из Евразийского экономического союза и Центральной Азии увеличивает спрос на антикоррозионные ингибиторы и нефтесервисные пакеты. Введение антидемпинговых пошлин на Китай открывает возможности для покупки исходных материалов для катализаторов и синтетических смазочных материалов в Индии и Юго-Восточной Азии, а также увеличивает спрос на биорастворители в Латинской Америке. Российские производители также улучшили свою логистику по сравнению с Китаем через снижение тарифов на внутренние грузоперевозки, возможность использования общих контейнеров с клиентами и возвратные железнодорожные платформы.
Катализаторы полимеризации: ключевые элементы импортозамещения
Руководитель Rupec - эксперт по финансам и новостям, Дмитрий Семягин, отмечает важность катализаторов полимеризации и добавок к полимерам как ключевых элементов для импортозамещения. Он подчеркивает, что в настоящее время только у «Газпром нефти» и СИБУРа есть проекты по этой теме. Семягин напоминает, что СИБУР впервые в России запустил установку по производству гексена, способную производить более 50 тыс. тонн в год, и намерен использовать ее для производства катализаторов для внутреннего рынка. Источники в отрасли утверждают, что многие продукты малотоннажной химии производились в СССР, но технологии были утрачены, и сейчас компании вновь вернулись к ним, модернизируя с учетом современных технологий.