Декабрьские события на кредитном рынке
Аналитик компании «Рефинанс» Артур Хачатрян обсуждает ключевые события декабря в сфере кредитования и делится прогнозами на будущее.
Отмена лимитов по верхней границе ПСК
Важнейшим событием декабря стало решение Банка России отменить действующие для банков и МФО (по отдельным кредитным продуктам) ограничения по верхнему пределу ПСК, вступающее в силу с 1 января по 31 марта 2025 года. Это решение предоставит кредитным организациям возможность увеличивать процентные ставки по займам для отдельных заемщиков в целях компенсации своих рисков и расходов на резервирование. Тем не менее, темпы новых кредитований по-прежнему будут ограничены действующими макропруденциальными нормами. В частности, макропруденциальные лимиты по потребительским кредитам на первый квартал 2025 года остались на уровне четвертого квартала 2024 года, при этом макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска были слегка снижены.
Поддержание ключевой процентной ставки
Еще одним значимым событием стало заседание Центрального банка, прошедшее 20 декабря. Несмотря на ожидания большинства аналитиков и специалистов отрасли, ЦБ решил сохранить ключевую процентную ставку на уровне 21% годовых. Это решение было принято в связи с более жесткими денежнокредитными условиями, чем предполагалось по итогам заседания в октябре. Следующее заседание, на котором будет обсуждаться уровень ключевой ставки, намечено на 14 февраля. Важно отметить, что не исключается значительное увеличение ключевой ставки на предстоящем заседании в случае восстановления роста кредитования и соответствующего повышения инфляции. Решение регулятора не оказало заметного влияния на снижение стоимости кредитования, которая по-прежнему остается на очень высоких уровнях - так, по состоянию на 28 декабря средняя ставка по необеспеченным потребительским кредитам составила 28,33% годовых (27,69% на 2 декабря), а по залоговым – 26,98% годовых (26,23% на 2 декабря).
«Период охлаждения» для денежных займов
В декабре в Государственную Думу был представлен проект закона о «периоде охлаждения» для кредитов наличными. Он касается клиентов, подписавших кредитное соглашение, и предлагает установить отсрочку в получении средств: четыре часа для кредитов до 200 000 рублей и двое суток для займов свыше этой суммы. В случае принятия этой инициативы заемщики смогут получить деньги после некоторого времени после одобрения кредита. Введение данной меры предосторожности, по мнению авторов законопроекта, даст заемщикам возможность обдумать необходимость займа и проконсультироваться с близкими. Кроме того, данный проект направлен на снижение рисков мошенничества, так как если в течение «периода охлаждения» у заемщика появятся сомнения относительно возможных мошеннических схем, он сможет обратиться в правоохранительные органы или в банк, тем самым предотвратив потерю средств.
Снижение объемов кредитования
Выдачи кредитов продолжают снижаться: согласно данным НБКИ, в ноябре банки выдали физическим лицам 1,7 миллионов кредитов (по сравнению с 2,15 миллиона в октябре 2024 года) на сумму 229,2 миллиарда рублей (в октябре 2024 года - 344,3 миллиарда рублей). В годовом выражении падение составило 53% по количеству и 41% по объему выданных кредитов. Кроме того, по информации ОКБ, в ноябре средневзвешенные ставки (30,4% годовых) и средневзвешенная полная стоимость кредитов (ПСК, 31,65% годовых) вновь достигли исторических максимумов. По актуальным данным НБКИ, в ноябре 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 135 тысяч рублей (в октябре 2024 года - 160,2 тысячи рублей), что является самым низким значением в текущем году. Одновременно, по данным НБКИ, в ноябре 2024 года было оформлено 82,9 тысячи автокредитов, что на 30,4% меньше, чем в октябре (119,2 тысячи). Также снизился объем выдач, составив 110,1 миллиарда рублей в ноябре 2024 года, что на 33,5% меньше по сравнению с прошлым месяцем (165,6 миллиарда рублей в октябре). Такой спад связан с введением макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска по автокредитам, которые вступили в силу 1 июля. В результате введения этих требований банки стали больше ориентироваться на заемщиков с низким показателем долговой нагрузки и подходящим кредитным рейтингом, в то время как рынок автокредитования покинули заемщики с высокой закредитованностью.
Увеличение среднего чека микрозаймов
Что касается микрокредитования, то согласно последним данным, тенденция роста среднего чека продолжилась. Так, средний размер «займа до зарплаты» в ноябре 2024 года увеличился на 0,1% (в октябре – на 10,12%) и составил 10,13 тысячи рублей, при этом наблюдается значительный рост (на 7,2%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в ноябре 2023 года – 9,46 тысячи рублей).
