Условия размещения
Девелоперская группа «Эталон» объявила условия дополнительного размещения акций, которое запланировано 26 января. Компания рассчитывает привлечь до 18,4 млрд руб., часть средств направить на развитие и сокращение долговой нагрузки, а 14,1 млрд руб. — на оплату приобретённых у основного акционера активов.
Назначение привлечённых средств
В рамках SPO планируется разместить до 400 млн обыкновенных акций дополнительного выпуска с ориентиром цены в 46 руб. за бумагу, что сопоставимо со средневзвешенной торговой ценой за последний год по объёму. Окончальная цена будет определена советом директоров после завершения периода преимущественного права и объявлена не позднее 10 февраля 2026 года.
После завершения сделки для самой «Эталон» и её дочерних структур будет действовать запрет на продажу приобретённых акций в течение 180 дней. Для компании, выступающей продавцом пакета, установлен срок блокировки в 90 дней.
Портфель и планы развития
Общий объём средств, который группа намерена привлечь в ходе SPO, составляет до 18,4 млрд руб. Примерно половина этой суммы будет использована на дальнейшее развитие бизнеса и частичное погашение долговых обязательств. Оставшиеся 14,1 млрд руб. пойдут на оплату сделки по приобретению актива АО «Бизнес-Недвижимость» у основного акционера.
Ожидаемые финансовые показатели проектов
Сделка по покупке 100% акций АО «Бизнес-Недвижимость» была объявлена в августе 2025 года. Приобретённый портфель включает 42 объекта в Москве и Санкт-Петербурге, в том числе земельные участки и коммерческие площадки.
Группа намерена использовать эти площадки для реализации жилых и коммерческих проектов в сегментах премиум и бизнес. В числе планируемых запусков — малоэтажные жилые и коммерческие проекты премиум-класса под брендом AURIX на земельных участках в рекреационной зоне первой береговой линии Серебряного Бора в Москве.