Детали заявок и условия размещения
Девелопер сообщил о поступлении заявок на приобретение примерно 411 млн акций в рамках вторичного публичного размещения (SPO). В числе заявителей — крупный акционер группы, подавший заявку на существенную долю бумаг, а также дочернее общество компании, претендующее на акции для программы долгосрочной мотивации менеджмента.
Цели использования привлеченных средств
Мажоритарный акционер оформил заявку на 377 млн акций, дочерняя структура — на 22 млн акций для формирования пула в рамках LTI‑программы. Совет директоров установил цену размещения на уровне 46 рублей за одну акцию.
При указанной цене общий объем средств, который может быть привлечен в ходе SPO, оценивается в 18,4 млрд рублей.
Портфель компании и ключевые финансовые показатели
Часть средств планируется направить на развитие бизнеса и сокращение долговой нагрузки компании. Отдельно обозначен целевой платеж в размере 14,1 млрд рублей, который будет использован для оплаты сделки по приобретению активов общества «Бизнес‑Недвижимость».
Портфель приобретенного общества состоит из 42 объектов в Москве и Санкт‑Петербурге. Компания намерена задействовать эти объекты для реализации жилых и коммерческих проектов премиум‑ и бизнес‑класса.