ИИ-агенты угрожают традиционным банковским стратегиям, предупреждают аналитики

Эксперты фирмы "Яков и Партнёры" проанализировали нынешнее положение и перспективы развития искусственного интеллекта (ИИ) в банковской сфере России. Самым распространенным применением ИИ является использование в розничном бизнесе: примерно 69% продуктовых сценариев в этом сегменте основаны на моделях ИИ. Этот показатель заметно выше, чем у среднего бизнеса (38%) и корпоративного сектора (31%). Особенно высокое проникновение ИИ наблюдается в области кредитных продуктов: 78% в рознице, 44% в малом и среднем бизнесе и 43% - в корпоративном сегменте. В отличие от этого, использование ИИ в пассивных и транзакционных продуктах не превышает 52%.

"Массовое использование ИИ в кредитных продуктах показало, что отрасль способна эффективно внедрять технологии. Следующим шагом является расширение применения ИИ на транзакционные и пассивные продукты, где конкуренция за клиентов становится все более жесткой из-за высоких ставок. Именно здесь будут появляться новые лидеры, готовые инвестировать в долгосрочное развитие", - пояснил Максим Болотских, партнер практики искусственного интеллекта и технологий высокого уровня.

Главным препятствием для более широкого использования ИИ и генеративного ИИ остается недостаток квалифицированных сотрудников: 91% банков столкнулись с нехваткой специалистов уровня senior и выше. Другие значимые проблемы - ограничения на использование облачных сервисов из-за правовых ограничений, а также дефицит и дороговизна графических процессоров, таких как Nvidia A100 и H100, для обучения генеративных нейронных сетей. Кроме того, 64% банков сталкиваются с трудностями как в интеграции ИИ в текущие процессы, так и в определении его финансовой эффективности.

Если рассматривать перспективы применения ИИ и ИИ-агентов для решения клиентских задач при использовании банковских продуктов, ситуация выглядит иначе. По анализу McKinsey, бизнес-модели и доходы банков находятся под угрозой от ИИ-агентов. Их появление изменит экономические принципы финансовой сферы, определяя наилучшие условия для вкладов, кешбэка и обслуживания.

Два основных источника дохода - кредитные карты и вклады - являются наиболее уязвимыми, утверждают в McKinsey. Они сильно зависят от лояльности клиентов и узнаваемости бренда, что, по словам экспертов, не будет интересовать ИИ-агентов.

"Их интересует оптимизация результатов. Когда выбор продукта будет осуществляться по логике, а не привычке, правила игры изменятся", - подчеркивают в агентстве. В этом согласен и Евгений Осадчук, руководитель направления "Искусственный интеллект" в АНО "Цифровая экономика".

"Большинство клиентов банков не стремятся к оптимизации каждого рубля каждый день. Они ценят удобство обслуживания и надежность банка. Именно здесь формируется маржа банка - разница между тем, что клиенты могли бы сделать, и тем, что они фактически делают (или не делают)", - отмечает Осадчук.

Крупные международные платежные системы недавно внедрили новые функции, позволяющие агентам самостоятельно осуществлять платежи от имени пользователей.

"Простая голосовая команда - "Пожалуйста, поддерживай баланс моего расчетного счета на уровне 1000 долларов и переводи излишки на мой высокодоходный сберегательный счет, а если сумма опустится ниже 500 долларов, пополни счет с моих сбережений" - может стать стандартной", - говорится в отчете.

В отличие от обычного искусственного интеллекта, ИИ-агенты отличаются своей гибкостью и автономностью. В настоящее время ИИ работает в реактивном режиме: пользователь обращается с вопросом и получает ответ, утверждает Марианна Данилина, руководитель управления стратегии, исследований и аналитики Ассоциации Финтех.

Концепция агентного искусственного интеллекта подразумевает ситуацию, при которой пользователь устанавливает цели или условия, которые необходимо учесть помощнику, и последний действует в соответствии с указаниями пользователя, - отмечает специалист.

Речь идет о широком спектре функций, не ограничиваясь финансовым управлением. Агент способен решать задачи, начиная от оплаты счетов и инвестирования, и заканчивая выбором подарка и бронированием путешествий. Другими словами, агенты выполняют те же функции, что и человек.

Одной из проблем для банков является тот факт, что агенты способны выполнять задачи более эффективно по сравнению с человеком. Например, при оплате покупок клиенты часто используют первую попавшуюся карту. В то время как искусственный интеллект способен проанализировать все имеющиеся карты, выбрать ту, которая предлагает наилучшие условия с кэшбэком или другими бонусами, и произвести оплату через нее. Подобные проекты уже действуют. При этом, благодаря агенту, клиент может получить максимальный кэшбэк за счет доходов банка, - сообщает председатель Ассоциации АЭД.

Ситуация с вкладами представляет собой схожий сценарий. После окончания срока депозита, банк автоматически продлевает его на невыгодных условиях. В отличие от этого, агент способен проанализировать все доступные варианты в рамках одного или нескольких банков, сравнить их и перевести средства туда, где условия лучше. Такие действия сокращают потенциальную прибыль банка.

Существует множество схожих моделей, направленных на оптимизацию финансовых решений. Банки часто зависят от незакономерных действий клиентов и их неохоты оптимизировать свои доходы и расходы. Искусственные агенты легко справляются с такими задачами, - отмечает эксперт.

ИИ-агент ориентирован на обеспечение выгоды для пользователя, не прибегая к эмоциям или дизайну. Данное развитие событий заставит компании пересмотреть свои стратегии и предложения, чтобы привлечь внимание и утвердить свое место на рынке. Это создаст целый ряд сдвигов в финансовом и не финансовом секторах, отмечает специалист.

По словам руководителя по рискам Инго Банка, стоит говорить о "трансформации" вместо "угрозы". ИИ-агенты могут представлять определенные вызовы для участников рынка, но компании, сосредотачивающиеся на данных и ИТ-решениях, получат конкурентные преимущества.

Концепция "клиент-агент-банк" является перспективной моделью для развития рынка. В ближайшем будущем ожидается формирование конкурентного рынка ИИ-агентов, который будет эффективно удовлетворять спрос и предложение, - отмечает заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ.

ИИ-агенты упростят выбор между множеством вариантов, перенося решения от эмоциональной составляющей к объективным критериям, таким как цена и условия. С развитием технологий алгоритмы агентов станут более сложными, повышая эффективность выбора, но возрастая риски злоупотребления и мошенничества.

Одной из групп рисков связана с правовыми аспектами использования агентов. Участники рынка признают, что имеют ограниченное понимание относительно ответственности за сделки, совершенные агентами, а также об основаниях для их оспаривания.

"Неясно, как их использование соотносится с законодательством об идентификации и как при этом трансформируется понятие бенефициара. - рассуждает глава Ассоциации "Электронные деньги". - Стоит отметить, что подобные вопросы давно актуальны для рынка криптовалют. Большинство платежей там совершается не человеком, а автоматически - с помощью смарт-контрактов. И уже существует множество примеров рисков: ошибки и взломы смарт-контрактов, использование смарт-контрактов для отмывания денег и другие проблемы".

Российский рынок является очень продвинутым в цифровизации, поэтому компании уже начали анализировать этот глобальный тренд, полагает Данилина. Другой вопрос - насколько клиенты готовы доверить свои финансы агентам.

На российском рынке долго развивалось доверие к традиционной банковской системе. Есть высокая вероятность, что и передача собственных средств технологическим помощникам не будет происходить быстро, полагает Данилина. Регуляторы сделают все возможное, чтобы разработать правовую рамку для минимизации рисков и для защиты прав потребителей.

Чтобы переход к "агентному потребителю" состоялся, необходимо наличие двух факторов. Во-первых, это готовность маркетплейсов, банков и других площадок к тому, чтобы на них могли осуществлять действия ИИ-агенты. Не всегда к этому открыты. По словам Марианны Данилиной, за рубежом уже есть несколько примеров технологического запрета анализа и действий ИИ-агентов на своих сайтах. Во-вторых, необходимы сами агенты, а это непростая технологическая задача, к которой серьезно подойти может лишь небольшое число компаний.

Крупные банки, разумеется, имеют ресурсы для создания собственных агрегаторов и разработки продуктов, адаптированных под алгоритмы ИИ-агентов для широкой аудитории, уверен Схимников. Конкуренцию сектору составят ИТ-гиганты, Яндекс, VK, финтех-компании и телеком-операторы, которые могут выступать в роли платформ-агентов. В свою очередь нишевые и средние банки, вероятно, сосредоточатся на узких сегментах с продуктами, оптимизированными для ИИ. Наиболее же уязвимыми окажутся банки, не готовые к изменениям.

"На наш взгляд, заметный переход к агентному банкингу стоит ожидать не ранее, чем через два-три года", - прогнозирует представитель Ассоциации Финтех.