Рост активов иностранных банков в России
Банки с зарубежным участием показали устойчивый рост активов в первой половине 2025 года. При этом их чистая прибыль за последний год увеличилась на 43%, опережая прирост прибыли отечественной банковской системы (2%). Эксперты объясняют это сокращением кредитного портфеля, выводом резервов и ростом комиссионных доходов. Кроме того, банки из дружественных стран имеют возможность извлечь прибыль через материнские структуры.
По данным финансовой отчетности на 1 июля 2025 года, общие активы российских банков с участием иностранного капитала превысили 8 трлн рублей, что означает увеличение на более чем 10% за год. В то же время, чистая прибыль "иностранных" банков увеличилась на 43% (до 280 млрд рублей), в то время как среднероссийский уровень составил всего лишь 2%.
В соответствии с полугодовым отчетом, банки с бенефициарами из недружественных стран, в основном, сокращают свое присутствие на российском рынке. В результате давления со стороны Европейского Центрального Банка (ЕЦБ), крупнейшие банки, такие как Райффайзенбанк и Юникредит банк, отметили значительное снижение активов. Некоторые банки из дружественных юрисдикций также показали отрицательную динамику. При этом другие банки из этих стран наращивали свои активы впечатляющими темпами.
В условиях ограничений на международные операции для отечественных банков, клиенты активно переводили свои средства в иностранные банки, сохраняющие возможность международных расчетов.
Сергей Гришунин, управляющий директор Национального Рейтингового Агентства (НРА), подчеркивает, что роль банков из дружественных стран заметно усилилась, что привело к росту валютных активов и увеличению балансов.
Большинство иностранных банков значительно увеличили свою прибыль, в некоторых случаях даже в два-два с половиной раза. Это объясняется несколькими факторами, включая уменьшение объемов кредитования, связанное с этим роспуск резервов и запрет на выплату дивидендов для банков из недружественных юрисдикций.
Изменения в банковской сфере: новая динамика
«Традиционное кредитование уже не является главным источником дохода для большинства дочерних компаний зарубежных банков», — отмечает специалист по банковским рейтингам компании "Эксперт РА" Иван Уклеин. Помимо этого, как сообщает г-н Гришунин, "основным источником увеличения прибыли стали доходы от размещения свободной ликвидности на денежном рынке при недорогом привлечении средств клиентов, в основном представленных остатками на текущих счетах".
По его словам, банки также получали "значительные комиссионные доходы от обслуживания международных переводов, конверсионных операций, торгового финансирования и документарных операций".
Однако только ОТП-банк в настоящее время может выплачивать дивиденды среди банков из недружественных стран. Банки с владельцами из дружественных стран активно увеличивали эти выплаты: в 2022 году — 6,6 млрд. руб., в 2023 году — 17,6 млрд. руб., в 2024 году — 24,1 млрд. руб. (не учитывая два китайских банка, прекративших публиковать финансовую отчетность). За первое полугодие 2025 года выплаченные дивиденды уже достигли 23 млрд. руб.
Эксперты указывают на то, что текущая ситуация может измениться во второй половине 2025 года из-за двух ключевых факторов: введения торговых ограничений со стороны США и кризиса на Ближнем Востоке.
Эти обстоятельства могут привести к снижению объемов мировой торговли и увеличению кредитных рисков. «Риски, с которыми сталкиваются дочерние компании нерезидентов на российском рынке, связаны в большей степени с теми же рисками, которые затрагивают и другие банковские учреждения. Можно отметить уменьшение значимости кредитного риска, однако многие из таких структур и ранее не проявляли высокой активности в области кредитования, как среди юридических, так и физических лиц», — отмечает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.
Несмотря на это, банковский сектор в России проявляет стойкость, а иностранные банки демонстрируют способность к адаптации к сложным условиям. «Согласно прогнозам на 2025–2026, возможно уход из российского рынка одного-двух европейских банков, снижение активности других иностранных банков», — оценивает г-н Гришунин. Однако в 2026–2028 годах «потенциально возможно возвращение части ушедших игроков и формирование новой структуры иностранного банковского присутствия», считает эксперт.