Как РНПК адаптируется к новым реалиям: интервью с Натальей Карповой о преодолении санкций и изменениях на страховом рынке

Последние три года кардинально изменили отечественный страховой сектор. Воздействие санкций и военных действий привели к появлению новых рисков и увеличению существующих. Иностранные страховщики полностью покинули рынок, оставив страховым компаниям значительную часть ответственности по перестрахованию. В такой обстановке роль Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) претерпела изменения. В интервью президент—председатель правления РНПК Наталья Карпова рассказала об особенностях работы в новых условиях, о регулировании отношений с участниками рынка и о развитии сотрудничества с союзными государствами.

— В каком направлении движется ваша компания в настоящее время?

— РНПК обеспечивает национальную экономику компенсациями для крупных потерь, таких как пожары, взрывы, стихийные бедствия и другие. Перестраховщик работает с различными секторами экономики, начиная от имущественных, складских, производственных, строительных, авиационных, космических рисков и заканчивая сельскохозяйственными и морскими. Объекты в значительных сферах с крупными рисками (свыше 1 млрд рублей) часто требуют перестрахования. Для свободного передвижения воздушных и водных судов необходимо иметь страховку. То же самое с отраслью строительства — инвесторы должны быть уверены, что их риски защищены.

Страховщик обычно оставляет у себя 200–300 млн рублей. Все, что превышает эту сумму, передается на перестрахование. Ранее на российском рынке действовали 20–30 крупных международных компаний, перестраховывающих риски. В 2022 году все они в один момент прекратили сотрудничество с Россией, и РНПК вынуждена была полностью заменить их.

Еще одной ключевой задачей РНПК является снижение вероятности возникновения и величины убытков. Мы наблюдаем за рынком и отслеживаем секторальные тенденции, регулярно проверяем застрахованные объекты с использованием ресурсов нашего инженерного центра и выявляем области, требующие улучшений для предотвращения серьезных убытков. В 2022–2023 годах ситуация с убытками значительно изменилась.

В частности, частота возникновения убытков от террористических актов и атак выросла десятки раз.

Появление новых угроз, связанных с невозможностью оперативного ремонта импортного оборудования, из-за процессов импортозамещения, находится в центре внимания. Например, в авиации при повреждении лопаток турбин возникают сложности с их восстановлением, что возможно потребует полной замены двигателя.

На основе отчетов риск-инженеров РНПК, которые регулярно проверяют объекты, мы предоставляем клиентам рекомендации по сохранности имущества и улучшению уровня риска. Условия страхования и перестрахования зависят от уровня риска на конкретном объекте.

В 2024 году объем начисленной перестраховочной премии РНПК составил 104,2 миллиарда рублей, что превышает показатель прошлого года на 14%. Портфель рисков остается стабильным, с небольшим ростом, вызванным увеличением лимита или доли РНПК в риске и инфляцией.

Сильная волатильность технического результата перестрахования в 2022–2024 годах компенсируется инвестиционным доходом. В 2024 году инвестиционный доход достиг 26 миллиардов рублей из-за высоких ставок.

РНПК начала изменять условия договоров перестрахования с зарубежными компаниями в 2023–2024 годах, включая введение оговорок, дополнительных условий и тарифов.

— На данный момент РНПК несет консолидированную ответственность за риски на уровне десятков триллионов рублей, что превышает ее капитал и материнскую гарантию в 750 млрд руб. Рост крупных убытков наблюдается в нескольких сегментах, включая страхование рисков от террористических активностей и диверсий, а также страхование имущества. Появление крупных убытков на десятки миллиардов рублей, не наблюдавшееся на протяжении двадцати лет, увеличивает риск простоя и гибели застрахованного оборудования.

Учитывая ограниченные возможности оперативного ремонта и замещения, РНПК призывает страхователей бережно относиться к своим активам. Коллективный подход к предотвращению убытков является ключевым элементом стратегии компании. Даже выплата страховки не всегда способна помочь клиенту восстановить производственный процесс, если страхователь несет высокий риск или недостаточно бережет свое имущество.

— Какие изменения в политике РНПК повлияли на показатели компании и на подход страховщиков к рискам?

— Изменения в перестраховании происходят не мгновенно. Новые правила, введенные сегодня, проявятся лишь в будущих договорах страхования через год или два, что способствует снижению риска и вероятности страховых случаев.

Политика страховых компаний неизбежно меняется. Для обеспечения адекватного покрытия по крупным рискам страховщики обращаются за перестрахованием к РНПК. Внесенные изменения распространяются на страховщиков, с которыми мы всегда консультируемся и обсуждаем предлагаемые изменения, часто получая их поддержку. Страховщик может установить свои правила только для своего собственного удержания.

— В 2024 году РНПК впервые с 2022 года увеличила лимиты по перестрахованию морских рисков на 20–30%. Как сильно изменились общие условия для страховщиков?

— По запросу перестрахователей, РНПК увеличила емкости, также повысив облигаторные лимиты для всех видов страхования. Это обусловлено текущей ситуацией, инфляцией и ростом стоимостей.

При этом тарифы остались без изменений. Рост емкости приведет к увеличению портфелей страховщиков, а облигаторная защита будет дешевле отдельного перестрахования.

— Из-за недостаточного покрытия убытков авиакомпаний, страховщики планируют пересмотреть тарифы, замороженные с 2022 года. Как изменятся условия перестрахования?

— В 2024 году произошли крупные авиационные убытки, не характерные для предыдущих лет, с увеличением регулярных убытков до 150%. Тарифы остались на уровне 2022 года, что требует пересмотра условий страхования. Новые условия планируются ввести в течение двух месяцев.

— Важным сегментом стало страхование рисков терактов. Рекомендации для страховщиков уже разработаны. Будут ли корректироваться политики перестрахования?

— В 2024 году наблюдается рост частоты и серьезности происшествий, что может привести к увеличению тарифов в 5–10 раз. Работаем над тарифами, чтобы не исключать из покрытия определенные риски. Пересмотр условий ожидается к концу 2025 года.

— Принимает ли РНПК участие в перестраховании рисков на новых территориях России?

— Да, участвует. Главным образом в области страхования имущества, грузов и строительства. Мы предоставили всем страховщикам обязательные лимиты, условия перестрахования там аналогичны другим регионам России. Это означает, что страховщики имеют возможность подписывать любой риск под наш лимит. Однако не все готовы к этому. Для страховщика это может заставить потратить дополнительные средства. Например, потребность в открытии филиала или проведении оценки рисков на месте. Также возможны проблемы с выплатой убытков. Мы наблюдаем, что страховщики осторожно выступают на новых рынках.

В настоящее время эти риски составляют менее 5% нашего портфеля. Доля будет увеличиваться по мере роста работы страховщиков в этих регионах.

— В 2024 году РНПК начала выплачивать крупные убытки, произошедшие в 2022 и 2023 году, некоторые выплаты уже подходят к завершению. По данным Центробанка, в 2024 году выплаты увеличились в 2,3 раза, до 34,5 миллиарда рублей. Сколько суммарно осталось выплатить за крупные убытки из 2022 и 2023 года?

— Для РНПК 2024 год стал значимым с точки зрения объемов и скорости обработки данных по убыткам на страховом рынке. Мы отмечаем рост частоты и тяжести убытков в страховании имущества, строительства, сельского хозяйства и морского страхования. По убыткам 2022 и 2023 годов весь 2024 год был активен для выплат, что подтверждается суммарными цифрами в десятки миллиардов рублей. Общая сумма заявленных убытков, находящихся в процессе урегулирования, составляет около 84 миллиарда рублей.

Более 60 миллиардов рублей из этой суммы связаны с менее чем 50 убытками (строительство, имущество, грузы и морское страхование, а также авиационные риски). Учитывая сложность и длительность восстановления объектов страхования, предполагается, что выплаты продлятся и в 2025 году. В текущем году мы планируем завершить урегулирование убытков на сумму более 25 миллиардов рублей.

— Планирует ли РНПК воспользоваться материнской гарантией Центробанка для покрытия прошлогодних убытков?

— Материнский гарантийный полис представляет собой форму страхования от больших выплат. Убытки предыдущих и текущих лет оплачиваются из капитала, РНПК не обращалась за гарантией в ЦБ.

Финансовая стратегия компании предусматривает постепенное накопление капитала до достаточного уровня в 450 миллиардов рублей. Планируется достичь этой цели за восемь лет за счет внутренних источников.

— Учитывая текущий уровень капитала, размер 450 миллиардов рублей кажется значительным. Сколько времени потребуется для увеличения капитала? Рассматривается ли привлечение сторонних инвесторов?

— Планируется достичь требуемого уровня капитала за восемь лет органическим путем, без привлечения внешних инвесторов.

— РНПК предлагает рынку разделить с ней риски свыше 70 миллиардов рублей. Компания готова размещать риски на основе непропорционального облигаторного договора «по риску и событию» с лимитом 200 миллиардов рублей среди участников рынка. В связи с чем принято данное решение?

— Любой страховщик перестраховывает свои риски в перестраховочных компаниях, а перестраховочные компании, в свою очередь, перестраховываются у других перестраховщиков, что называется ретроцессией. Это нормальный процесс, поэтому мы решили передать часть своего портфеля в ретроцессию партнерам в дружественных юрисдикциях. Это позволит нам сбалансировать портфель и снизить риски.

— Из каких стран ваши партнеры? Какой объем им передан к настоящему времени и на каких условиях?

— В настоящее время мы направили предложения по участию в программе ретроцессионной защиты портфеля РНПК как российским страховщикам, так и партнерам из стран СНГ и других дружественных стран, включая Китай и Индию. Сегодня мы находимся на этапе проведения роуд-шоу и презентации нашего портфеля, а также обсуждения условий с партнерами. Договоры еще не подписывались. По итогам завершения этой стадии переговоров мы надеемся перейти уже к этапу финализации собранной емкости и подписанию договоров.

— РНПК предлагает свои услуги компаниям из стран СНГ и Азии. Каковы результаты этой работы?

— Мы начали развивать международный бизнес с момента создания компании в 2017 году, в первую очередь со странами СНГ. В 2022–2023 годах наша главная задача заключалась в обеспечении экономики, связанной с нашими интересами как в России, так и за рубежом, включая заводы, грузы, суда и авиацию. Когда мы стабилизировали и укрепили этот процесс, текущая политическая ситуация побудила нас вернуться к сближению с коллегами в дружественных юрисдикциях. Не везде это легко, в ряде случаев требуются дополнительные усилия. Мы постепенно налаживаем нужные процессы. На сегодняшний день мы сконцентрированы на приоритетах прежде всего внутреннего российского рынка и не ставим перед собой суперамбициозных задач в международном направлении.

— РНПК оказалась под воздействием санкций в 2024 году, включая меры со стороны США. Как это отразилось на работе компании?

— Санкции помешали пополнению нашего портфеля на Западе, однако это не стало серьезной проблемой. Они стимулировали нас к ускоренному замещению импорта. Например, для оценки рисков мы раньше используя зарубежные карты землетрясений и наводнений. Теперь мы разработали свои собственные карты и инструменты для моделирования. Нам пришлось многое создать самостоятельно, но мы рады этому.

Мы согласовываем условия перестрахования с российским законодательством для отечественных игроков. Большинство наших полисов, особенно в сфере морского и воздушного транспорта, полагается на международное право из-за западных требований. Но сейчас условия меняются. Мы считаем, что перестрахование должно быть адаптировано к российским рискам и практике.

— Страховщики увеличивают свою ответственность и переносят риски в Иран. Что вы думаете об этих тенденциях?

— Мы одобряем оба направления. Передача рисков за границу помогает диверсификации. Увеличение ответственности стимулирует страховщиков к более глубокому интересу к качеству рисков. Эти действия способствуют профессиональному подходу в отрасли.

— Какие другие варианты перестрахования представляются вам перспективными для российского рынка?

- На российском рынке действует единственный специализированный перестраховщик - РНПК. Мы занимаемся исключительно перестрахованием, но многие крупные страховые компании также имеют право на перестрахование и могут выполнять эту функцию. Например, если три крупнейшие российские страховые компании объединились в пул, они смогли бы предоставить рынку емкость от 3 до 5 миллиардов рублей. Это достаточно хороший результат. Еще одним вариантом может стать создание общества взаимного страхования, где различные компании объединяются и взаимно перестраховывают друг друга. Мы надеемся на активный профессиональный диалог со страховыми компаниями, чтобы проанализировать эти и другие идеи для обеспечения общей стабильности российского страхового рынка.