Динамика рынка предпринимательского финансирования
В конце 2024 года доля предоставленных финансовых средств для предпринимателей коммерческими МФО впервые превысила аналогичный процент государственных МФО на 10 пунктов и достигла 55%. Это произошло несмотря на то, что условия кредитования у государственных организаций были более выгодными, но все равно длинные сроки рассмотрения заявок и строгие ограничения на перевешивали эти преимущества. По мнению участников финансового рынка, доля коммерческих МФО будет продолжать расти в будущем.
Центральный банк опубликовал отчет "Тенденции на рынке предпринимательского финансирования в 2024 году", который указывает на рост выдачи микрозаймов бизнесу на сумму 129,7 миллиарда рублей за год, что на 25% больше, чем предыдущий период.
Государственные МФО предоставили финансирование на сумму 56,4 миллиарда рублей в 2024 году, оставаясь на уровне 55-57 миллиардов рублей в течение трех лет. В то время как коммерческие организации продемонстрировали активный рост в выдаче кредитов для бизнеса, увеличив объем на 54% до 73,2 миллиарда рублей за год. Их доля в общем объеме выдач впервые превысила государственные МФО, достигнув отметки 56%. В предыдущем году соотношение долей государственных и коммерческих организаций в выдаче кредитов предпринимателям составляло 55% и 45% соответственно.
Это происходит несмотря на то, что максимальные процентные ставки по займам в государственных организациях практически в два раза ниже, чем в коммерческих - 13% против 23%. Большинство (54,7%) коммерческих организаций выдают кредиты на срок до шести месяцев, в то время как государственные организации (93,3%) - на срок от одного до трех лет.
Пока государственные МФО не прокомментировали причины такой динамики. "Возрастающий тренд доли коммерческих МФО частично связан с недостаточным финансированием государственных МФО из федерального бюджета в последние годы, что создало ситуацию, когда спрос превышает предложение", - отметили в пресс-службе СРО "МиР". "Сейчас в государственных МФО ожидание на получение кредита составляет два-шесть месяцев, но бизнесу не всегда удаётся ждать так долго".
Коммерческие организации планируют продолжать свое развитие в данной области. "Рост доли коммерческого сектора в этом году может быть еще более динамичным, чем в прошлом", - отмечает коммерческий директор Summit Group Елена Малышева. "В конце года можно ожидать увеличения доли коммерческих МФО в общем объеме выдач до 70%". "Рынок предоставления микрокредитов малому и среднему бизнесу находится на стадии быстрого развития", - сообщает основатель сервиса Seller Capital (дочерняя компания МФК "Займер") Андрей Афанасьев. По данным ЦБ, всего 0,8% кредитов государственных МФО были предоставлены онлайн, в то время как у коммерческих организаций эта цифра составила 90,3%.
Эксперты о кредитовании и конкуренции МФО
По мнению главы компании Moneyman Артема Быкова, кредитование предпринимателей — это один из прилегающих рынков, который все активнее осваивают участники сектора в свете предложенной Центробанком диверсификации микрофинансовой сферы. Частные организации микрофинансирования заинтересованы в укреплении кредитования малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Это открывает новые возможности для разнообразия и развития МФО, подтверждает главный руководитель компании "Джой Мани" Максим Пащенко.
В то же время, аналитики утверждают, что у государственных и частных организаций микрофинансирования не возникнет конкурентной борьбы за клиентов. «Целевая аудитория государственных фондов поддержки предпринимательства практически не пересекается с коммерческими МФО, ориентированными на выдачу кредитов малому бизнесу», — поясняет руководитель отдела банковских рейтингов "Эксперт РА" Иван Уклеин.— Типичный клиент регионального фонда поддержки — местный бизнесмен с небольшой суммой займа и выгодными условиями, часто предоставляющий залог. Средний бизнесмен-заемщик коммерческой организации микрофинансирования чаще всего является достаточно крупным предпринимателем, нуждающимся в онлайн-финансировании прямо сейчас». «С развитием цифровых методов в коммерческих организациях микрофинансирования скорость решений и доступность займов становятся очевидным преимуществом», — заключает исполнительный партнер консультационной группы Veta Илья Жарский.
Ксения Дементьева
