Кредитный спад: Жители ЦФО одалживают меньше, бизнес наращивает долг

Первая половина 2025 года показала уменьшение объемов кредитования в Центральной России. В то время как у населения спрос на кредиты у банков снизился примерно на треть, бизнесу, нуждающемуся не только в инвестициях, но и в оборотных средствах, снижение составило около шести процентов. Однако в регионах, таких как Белгородская, Ивановская, Костромская и Тульская области, объемы займов для компаний даже возросли. Важно отметить, что задолженность перед банками у предприятий увеличилась, в отличие от физических лиц.

Информацию о займах в Центральном федеральном округе (исключая Москву и Московскую область) по различным секторам предоставил Банк России. Объемы кредитов в потребительском и корпоративном секторах снизились на фоне высоких процентных ставок по сравнению с первым полугодием 2024 года.

Жители Центральной России взяли потребительские кредиты на 875,5 миллиарда рублей, что на 30% меньше, чем ранее. По всей стране снижение было всего на 7%.

Отмечается значительное падение в восьми регионах. Наибольшее уменьшение заметно в Курской области, где объемы снизились на 37% до 44,6 миллиарда рублей. Падение также произошло в Рязанской и Тамбовской областях (34%), Владимирской и Липецкой областях (32%), Орловской области (31%). Еще в двух регионах сокращение составило 30% - Воронежская область (110,7 миллиарда) и Белгород (69 миллиардов).

В других регионах падение было меньшим, но все еще значительным - более четверти. В четырех областях объемы снизились на 29%: Тульская (72,6 миллиарда), Калужская (56,2 миллиарда), Брянская (47,8 миллиарда), Смоленская (43,1 миллиарда). В Тверской и Ивановской областях снижение составило 27,5% до 61 и 41,4 миллиарда соответственно. Наименьшее сокращение произошло в Ярославской и Костромской областях - на 22%, до 62,6 и 29,4 миллиарда.

Задолженность по потребительским кредитам также снизилась, от 3% (Костромская область) до 16% (Курская область). Самую большую сумму задолженности имеют воронежцы - 200,4 миллиарда (9% снижение). Шесть областей перешли отметку в 100 миллиардов: Тульская (144,6 и -11%), Белгородская (131,3 и -12%), Тверская (114,7 и -9%), Владимирская (113,1 и -9,5%), Калужская (106,8 и -10,5%) и Ярославская (106,5 и -7%).

Центробанк ЦФО отметил, что на снижение кредитования влияют высокие ставки: люди предпочитают сберегать и меньше тратить, в том числе на товары не первой необходимости. Объем срочных депозитов в округе за полгода вырос на 27% до 3,9 триллиона рублей.

Корпоративное кредитование также уменьшилось, но гораздо меньше - в среднем на 6% (в России в целом снижение в два раза больше) до 1,9 триллиона рублей.

Однако есть области, где предприятия стали активнее занимать. В Костромской области кредитование бизнеса увеличилось практически в 2,5 раза - на 144% до 92,6 миллиарда. В Ивановской области объем кредитов вырос на 55% до 78,8 миллиарда, в Тульской - на 6% до 201,9 миллиарда. Активно занимают в двух приграничных регионах: Курская область (31% рост) и Белгород (19%, самая крупная сумма).

В остальных регионах отмечается снижение. Наибольшее уменьшение произошло в Брянской области (43%), на 30% сократилось кредитование в Твери (85,4 миллиарда) и на 29% в Смоленске (78,9 миллиарда).

В областях, таких как Владимирская, Липецкая, Орловская и Рязанская, сократился объем корпоративного кредитования на 20-27%. Кредитование бизнеса показало негативные тенденции в этих регионах.

В трех областях уменьшение составило менее 20%: в Воронежской 16% (192,4 миллиарда), в Калужской и Тамбовской - 13% (87,5 и 66 миллиардов соответственно).

Кредитование в Ярославской области осталось почти на том же уровне. Объем уменьшился на 1% до 181,6 миллиарда.

Однако в большинстве регионов задолженность компаний выросла - от 66% в Ивановской области (121,2 миллиарда рублей) до 0,5% в Воронежской (621,8 миллиарда). Смоленский бизнес лидирует по сумме задолженности, достигнув 798,6 миллиарда (с ростом на 18%). Тульские компании близки к этой сумме, заимев 747,1 миллиарда (с ростом на 27%). Белгородский бизнес приближается к полумиллиарду, должен 428,5 миллиарда (с ростом на 15%). Единственная область с долгами менее 100 миллиардов - Костромская: 92,7 (с ростом на 32%).

Задолженность бизнеса сократилась в четырех регионах. В Рязанской области упала на 10% до 299,2 миллиарда, в Калужской - на 6% до 215,7, в Курской - на 5% до 342,8, во Владимирской - на 3% до 153,4. В Тверской области показатель остался неизменным: 201,3 миллиарда.

Процент просроченной задолженности в среднем у бизнеса составляет 2,5%. Центробанк сообщил, что несмотря на увеличение стоимости долгового финансирования, многие компании планируют увеличить инвестиции в этом году, используя нераспределенную прибыль. Бизнес также поддерживают проекты с государственным участием и льготным финансированием.

Владельцы крупных воронежских предприятий на встрече с Центробанком рассказывали о падении спроса, снижении производства и убытках. ЦБ заявил о планируемом снижении ключевой ставки для предотвращения инфляции.