Кризис перепроизводства: цены на яйца в России упали на 25% и продолжают снижаться

Эйфория от высоких цен на яйца, которая вызвала шум в России, сменилась падением цен. За год стоимость продукции упала более чем на четверть из-за перепроизводства. Производство яиц в стране превышает спрос на 20%. Только 1% производства удается вывезти на экспорт. Это привело к снижению прибыльности птицефабрик в пять раз, заставляя продавать активы.

Куриные яйца стали одним из наиболее доступных продуктов. По данным Минсельхоза, цены у производителей снизились на 26,5% для первой категории яиц и на 31,9% для второй. В "Рексофт Консалтинге" отмечается 20% падение цен с начала года.

Это снижение цен последовало за периодом роста в последние годы, связанным с различными факторами, включая эпидемию. Резкие колебания вызвали скандал в обществе, привлекая внимание Владимира Путина. В ответ на сбой в ценообразовании, правительство быстро упростило импорт. Однако теперь проблема обратная: переизбыток яиц на рынке.

Производство яиц аграрными организациями в России за январь—июль возросло на 6,3% по сравнению с прошлым годом, достигнув 23,18 млрд штук, согласно данным Росстата. Численность птиц также увеличилась: к концу 2024 года поголовье выросло на 0,9%, до 483,8 млн. По сравнению с концом 2020 года рост составил 11,9%. Из-за более короткого производственного цикла птицеводства, по сравнению с рынками говядины и свинины, данный сектор традиционно считается более привлекательным для инвесторов с точки зрения окупаемости.

На данный момент производство яиц превышает внутренний спрос более чем на 120%, отмечает главный директор Центра компетенций в агропромышленном комплексе «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов.

Эксперты связывают текущее снижение цен на яйца с увеличением предложения, поясняя, что спрос на эту продукцию не увеличивается так быстро.

На сегодняшний день понимание о том, что потребительские предпочтения не могут измениться мгновенно, подтверждается экспертами из агентства AD Libitum. Например, поклонники омлета, скорее всего, не решат внезапно добавить яичный салат с рыбой в свое ежедневное меню только потому, что цена на яйца упала.

Изменения в ценах действительно не оказывают кардинального влияния на потребительский спрос. По данным "Нильсена", с августа 2024 по июль 2025 года объем розничных продаж яиц остался практически на том же уровне, немного вырос в натуральном выражении, но сократился по деньгам. В то же время за предыдущий период (с августа 2023 по июль 2024 года) объем продаж также не изменился, хотя выручка увеличилась заметно.

Эксперт по бизнес-развитию из Neo, Альбина Корягина, подчеркивает цикличность рынка производства яиц. Она отмечает, что прежде активный интерес к этому сегменту обусловлен был высокой рентабельностью, которая сейчас снизилась в связи с обвалом цен и ростом издержек.

Уже в начале текущего года Росптицесоюз предупреждал о возможной отрицательной динамике в рыночных отношениях. Компания AD Libitum высказывает опасения по поводу возможности изменения негативного тренда до конца года.

Производители не всегда способны мгновенно реагировать на изменяющиеся условия. Некоторые из них увеличили производство в предыдущем году в ответ на дефицит и высокие цены. Однако новые производственные мощности уже запущены, и уменьшить объемы выпуска товара не так-то просто. Прекратить производство — значит немедленно понести финансовые потери, отмечает Альбина Корягина. Часто производители предпочитают продавать товары даже по низким ценам, лишь бы покрыть часть своих издержек.

Многие участники рынка ожидают улучшения ситуации осенью, согласно г-ну Краснову. По мнению президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, спрос на яйца является сезонным: с мая по октябрь интерес покупателей традиционно падает, в то время как производство яиц увеличивается. Очень, начинается в сентябре и продолжается до конца года. Представители AD Libitum отмечают, что в теплое время года спрос на промышленные яйца заменяется продукцией из домашних хозяйств, их доля на рынке составляет примерно 15%.

Производителям не легко переживать сезонные спады.

Г-н Давлеев отмечает, что в других странах бизнес обычно ориентируется на переработку яиц в различные продукты. В России, согласно эксперту, таких возможностей практически нет.

Дмитрий Краснов заявляет, что многие производители яиц в настоящее время оптимизируют свои производства: снижают затраты на корма, энергию, автоматизацию, улучшают логистику и стараются уменьшить потери. Крупные компании также стремятся заключать долгосрочные контракты с розничными сетями, фиксируя цены, чтобы гарантировать сбыт и снизить риск колебаний цен.

Минсельхоз заявил, что ключевым условием развития отрасли считает установление сбалансированной цены на продукцию, учитывающей интересы как потребителей, так и производителей. Птицеводы могут рассчитывать на государственную поддержку: льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты, компенсацию 25% расходов на строительство птицеводческих хозяйств первого и второго уровней, уточнили в министерстве.

Один из способов изменить направление деятельности - это переориентироваться на производство мяса. Однако специалисты предупреждают, что это практически новый бизнес и потребует значительных затрат. Преобразование птицефабрики в производство мяса может занять до двух лет и требовать крупных инвестиций. Мясные и яйценосные птицы принадлежат к разным породам и требуют различных условий содержания. Переход к производству мяса также потребует серьезных вложений в перерабатывающие мощности, отмечают эксперты компании "Ресурс".

Большие агрохолдинги чаще всего принимают решение о реорганизации своего бизнеса. Часто встречается вариант, когда предприятие производит одновременно яйца и мясо, чтобы смягчить финансовые потери. Однако компенсировать убытки от яичного производства за счет мясного сейчас становится сложнее. Рентабельность производства бройлеров также падает. Согласно данным Neo, в 2024 году она составляла 15,29%, а в первой половине текущего года упала до 11,17%. Альберт Давлеев связывает это с растущим объемом производства и ограниченным спросом. Некоторые потребители и производители переориентировались на свинину.

Согласно данным Росстата, объем производства живой птицы на убой в России с января по июль увеличился на 3,3% по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в 3,96 миллиона тонн. Минсельхоз отмечает, что средняя цена куриной тушки у производителей составляет 165,5 рубля за килограмм, что на 6,7% выше предыдущего года. В рознице цены на охлажденную и мороженую курицу в среднем составляют 277,9 рубля за килограмм, на 4,2% выше уровня прошлого года. Это ниже чем годовая инфляция, которая, по данным Росстата, составила 8,14% в августе.

Курятина остается самым популярным видом мяса в России. По данным "Нильсен", курятина составила 54,5% продаж в денежном выражении с июля 2024 по июнь 2025 года, в то время как свинина заняла всего лишь 22,4%. Однако возможности для увеличения внутреннего спроса ограничены. Это привело к перепроизводству на рынке куриного мяса, считает Дмитрий Краснов. В компании AD Libitum говорят о том, что диверсификация может быть достигнута за счет выпуска комбикормов или органической продукции.

Очевидным решением для борьбы с избыточным предложением являются экспортные поставки. Расширение продаж за границу поможет снять перегрузку с внутреннего рынка, стабилизировать цены и поддержать отечественных производителей, утверждает Дмитрий Краснов. Альбина Корягина убеждена, что развитие на международных рынках — единственный способ уравновесить внутренние цены: «Это релиз-клапан для избыточного предложения».

Мнение производителей сходно. По словам главы центра «Агроэкспорт» Ильи Ильюшина, за январь—август из России было отправлено заграницу 12,4 тыс. тонн яиц. Это увеличение на 93,3% по сравнению с предыдущим годом. Однако в общем объеме производства это всё еще незначительная часть.

По информации, предоставленной Росстатом, в период с января по июль текущего года зарегистрирована производственная отгрузка в размере 23,18 миллиарда яиц. Учитывая средний вес каждого яйца в 50 граммов, общий объем может составлять приблизительно 1,16 миллиона тонн. Экспортная составляющая этого показателя приблизительно равняется 1%.

Исходя из данных Агроэкспорта, в этот же период зарубежные поставки птичьего мяса насчитали 262 тысячи тонн, что является увеличением на 23% по сравнению с прошлым годом. Однако эта цифра составляет лишь 6,6% от общего объема производства живой птицы, отправленной на убой за тот же период.

Специалист Дмитрий Краснов высказывает мнение, что открытие новых рынков для экспорта является крайне трудоемким процессом. Продукция сначала проходит сертификацию на соответствие ветеринарным нормам в странах-импортерах. Также необходимо наладить эффективную транспортную логистику: яйца - это скоропортящийся товар, перевозка которого на дальние расстояния представляет определенные трудности. По мнению эксперта, одним из выходов в данной ситуации, как и в случае с сезонным спадом в производстве, может стать ориентация на экспорт сухих и замороженных яичных продуктов, таких как сухой порошок, меланж, пастеризованный белок и желток.

Список стран, принимающих экспортные поставки яиц из России, пока весьма ограничен. Ведущими покупателями российских яиц являются Казахстан, Монголия и ОАЭ, утверждают специалисты из сферы агроэкспорта. Кроме того, поставки также осуществляются в Киргизию, Абхазию, Южную Осетию, а также некоторые партии направляются в Турцию. Согласно аналитикам, Ближний Восток считается перспективным направлением для экспорта. В ГАП «Ресурс» отмечают увеличение интереса импортёров из этого региона.

Доступ к западным рынкам для российских производителей ограничен, но здесь также могут возникнуть возможности сотрудничества. В сентябре агентство «РИА Новости» сообщило о том, что США впервые с 1992 года закупили яйца из России на сумму $455 тыс. Это произошло из-за вспышки птичьего гриппа, что привело к рекордным ценам на яйца в США, достигавшим $6,27 за дюжину, что на 75% выше, чем годом ранее. Это же привело к увеличению нелегальных поставок яиц в США из Мексики.

По данным Bloomberg, компании из Польши, Франции, Индонезии и других стран начали получать запросы от американских посольств о возможности экспорта куриных яиц в США, планируя ввезти 70–100 миллионов яиц за два месяца. Аналитик Надежда Каныгина из Института стратегических исследований поясняет, что увеличение импорта - это основной механизм для стабилизации цен, который используется большинством крупных стран. В то же время в Россельхознадзоре заявили, что Россия не экспортировала яйца в США и в стране нет заводов, подтвержденных для экспорта этой продукции в Штаты.

Основной риск для выпуска яиц — возможное сокращение производства. AD Libitum считает, что данные августа покажут замедление темпов роста. Процессы производства медленные, а решения о снижении объемов принимаются не сразу из-за KPI.

Маленькие фермы уже начали уменьшать поголовье. В ассоциации "Народный фермер" заявили, что птицефабрики, специализирующиеся на яйцах, вынуждены сокращать объемы из-за низкой рентабельности. Они не могут продолжать работать в убыток без запасов кормов.

Эксперт Альберт Давлеев предупреждает о возможном увеличении банкротств среди мелких предприятий. Сектор птицеводства под давлением крупных сетей, которым удобнее работать с крупными поставщиками. Мелкие фермы в основном продают свою продукцию через небольшие магазины, имеющие незначительную долю на рынке.

Альбина Корягина считает, что крупные игроки могут использовать низкие цены для вытеснения конкурентов и укрепления своих позиций. Фермы, взявшие кредиты на развитие в период высоких цен, сталкиваются с проблемой обслуживания долгов из-за текущей ситуации.

Само по себе замедляет слияния и поглощения проблемное состояние отрасли российского птицеводства в целом. Большинство предприятий уже функционируют длительное время и часто требуют инвестиций и серьезного обновления, как подчеркивает г-н Давлеев. В условиях высоких процентных ставок совершать эти вложения может быть сложно.

Финансовый эксперт Илья Шумов не предполагает большого числа сделок на рынке бройлеров. По его мнению, этот сегмент уже обладает значительной степенью консолидации, «топ-5 компаний сейчас контролируют более 40% отраслевого рынка». Привлекательных активов также становится все меньше. Крупные игроки вроде ГАП «Ресурс» и «Черкизово» все чаще приобретают активы в параллельных секторах агропромышленности, отмечает Альберт Давлеев.

По мнению Ильи Шумова, ситуация в отрасли производства яиц менее сложная. Он утверждает, что здесь конкуренция не такая острой, а доля крупнейших игроков составляет всего около 15%. При нормализации цен и снижении ключевой ставки возможно увеличение сделок слияний и поглощений, считает этот специалист. Шумов отмечает, что в прошлом году высокие цены на яйца сдерживали продажу активов птицефабрик из-за завышенных ожиданий.