Холдинг Металлоинвест выпустил первый в этом году облигационный флоатер на сумму 75 млрд рублей со сроком обращения четыре года.
Техническое размещение на Московской бирже намечено на 9 февраля.
Выпуск стал крупнейшим за последние 12 месяцев корпоративным рублевым флоатером с плавающей ставкой и сроком более трёх лет; купон по бумагам будет выплачиваться каждые 30 дней.
Заместитель генерального директора — финансовый директор Алексей Воронов указал, что компания проактивно управляет портфелем заимствований, охарактеризовав текущее размещение как рекордное по объёму для группы и выразив благодарность инвесторам за проявленный интерес.
Организаторами размещения выступили следующие банки:
- Альфа-Банк
- ВТБ Капитал Трейдинг
- Газпромбанк
- Джи Ай Солюшенс
- Банк ДОМ.РФ
- Локо-Банк
- МКБ
- МТС-Банк
- банк Синара
- Совкомбанк
- Т-Банк
Агентом по размещению назначен Газпромбанк.