Группа "Металлоинвест" разместила рекордные облигации
Крупный производитель железной продукции и горячего железа на мировом рынке - "Металлоинвест" объявил о завершении размещения трехлетних облигаций на 55 млрд рублей. Организаторами стали ведущие банки: Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг", МКБ, Совкомбанк, Локо-банк, БКС КИБ, "Велес Капитал".
Исходный объем размещения был 20 млрд рублей, а ставка купона – КС +225 базисных пунктов. Однако благодаря высокому спросу со стороны инвесторов, объем выпуска увеличился вдвое, что позволило снизить ставку купона до уровня КС +165 б.п.
Этот объем выдался рекордным для компании. Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков отметил, что "установлен минимальный спред к ключевой ставке на сроке три года среди рыночных корпоративных выпусков с плавающей ставкой в 2025 году, что дает новый ориентир всему рынку".
Техническое размещение облигаций на Московской бирже запланировано на 28 июля.
