Микрофинансовые организации осваивают банковский рынок для расширения влияния и снижения издержек

Значительный опыт взаимодействия с клиентами, оценки кредитоспособности и цифровизированные системы позволили некоторым микрофинансовым организациям расширить свои возможности и вступить на новый уровень - банковский рынок. Этот подход позволяет крупным МФО увеличивать свою клиентскую базу и сокращать расходы на операционные процессы.

В этом году компания "Займер" приобрела местный банк "Евроальянс" из Иваново. Размер активов банка составлял 1,3 млрд рублей, капитал - 460 млн рублей. Сделка обошлась в 490 млн рублей. Это не удивило рынок, так как в прошлом компания проводила IPO с целью провести сделки M&A в важных сегментах рынка.

Обычно крупные банки покупают микрофинансовые компании, а не наоборот. Однако три года назад МФО "Мани мен" приобрела 84,5% Газнефтьбанка. Борис Батин из IDF Eurasia пояснил, что группа создает цифровой онлайн-банк на базе банка.

После покупки Газнефтьбанк был переименован в "Свой банк" в рамках стратегии превращения его в федеральный банк с цифровой инфраструктурой. Банк активно докапитализировался и поднялся с 265-го на 151-е место в системе российских банков, увеличив активы почти в восемь раз за три с половиной года до 16,4 млрд рублей.

Основное финансирование кредитного портфеля происходит за счет розничных активов, подчеркивало издание "Эксперт РА". Тем временем, розничное кредитование "Свой банк" в настоящее время снижается: за последний год корпоративный кредитный портфель увеличился в полтора раза, в то время как объемы потребительского кредитования снизились на 21%. Банк специализируется на кредитовании МФО, коллекторских агентств и лизинговых компаний.

МФК "Займер" также планирует вложения в создание "технологичного цифрового банка" на уровне 1 млрд рублей. Это необходимо для "выстраивания инфраструктуры", "разработки технологий", а также для "формирования капитала для запуска бизнеса банка", отмечается в презентации для инвесторов. Помимо предоставления кредитов планируется развитие технологических решений, направленных на совершение расчетов граждан и бизнеса, — "транзакционный бизнес всегда выгодно дополняет стратегию по кредитованию", подчеркнули в "Займер" в сообщении о приобретении банка.

В настоящее время большие микрофинансовые организации являются активными участниками сферы финансовых технологий. По мнению главного исполнительного директора группы компаний Lime Credit Group (МФК «Лайм-Займ») Олеси Киселевой, такие компании с самого начала своего существования развивают как финансовые услуги, так и технологии. «Участники микрофинансового рынка имеют значительные преимущества перед средними и малыми банками, которые еще не провели цифровизацию всех своих бизнес-процессов или не начали использовать передовые технологии, такие как решения на основе искусственного интеллекта и модели машинного обучения», — подчеркивает она.

Ключевые участники микрофинансового рынка имеют преимущество перед традиционными банками в области развития информационных технологий и скоринга, утверждает финансовый директор группы Eqvanta (МФК «Быстроденьги») Яков Ромашкин.

«Многие лидеры микрофинансового рынка сфокусированы на онлайн-кредитовании уже более десяти лет, что является значительно дольше, чем практика банков. Их технологии оценки клиентов через интернет сопоставимы или даже превосходят аналогичные банковские технологии», — считает финансовый директор МФК «Вэббанкир» Михаил Акопов.

Таким образом, развитые онлайн-сервисы микрофинансовых компаний могут обеспечить "клиентов быстрым и удобным доступом к продуктам и бренду вне зависимости от времени суток и местоположения", заключает Олеся Киселева.

Конечно, микрофинансовые организации могут расширить свою деятельность с клиентами, приносящими высокий риск, что требует учета значительно большего количества аспектов, чем традиционная банковская модель. Приобретая банк, МФО сможет дополнить оценочные модели банковского сектора и привлечь гораздо больше клиентов именно в рамках банковской сферы»,— отмечает г-жа Киселева.

Эксперт по финансам Иван Уклеин отмечает, что финтех-компании, работающие в сфере микрофинансирования, активно ищут новые возможности для развития бизнеса. Они предлагают широкий спектр услуг, начиная от взыскания просроченных платежей до продажи страховых продуктов или корпоративных решений.

Согласно Уклеину, почти все большие микрофинансовые организации расширяют свою деятельность за счет участия в различных сегментах рынка. Они предлагают не только займы "до зарплаты", но и другие продукты, такие как POS-кредиты, рассрочка или кредиты под залог автомобилей.

Как отмечает специалист, накопленный опыт и умения компаний требуют дополнительного финансирования, а запуск банковских продуктов позволяет привлекать новых клиентов. Большие компании, нацеленные на рост, стремятся увеличить свою клиентскую базу через участие в дополнительных сегментах рынка.

Но как показывает пример с покупкой банка МФК "Мани мен", кредитование частных лиц не всегда является основным двигателем развития приобретенного актива. Важную роль могут играть кредитование малого и среднего бизнеса. По мнению Якова Ромашкина, некоторые банки кредитуют микрофинансовые организации и коллекторские агентства, так как имеют экспертизу в анализе данных отраслей и структур залогов.

Наличие подразделения банка позволяет сэкономить на операционных расходах.

Большие МФО предоставляют ссуды на миллиарды российских рублей ежемесячно. С такими объемами возникают значительные комиссии за перевод средств, подчеркивает Михаил Акопов.

Действительно, когда компания достигает определенного масштаба, возникает необходимость в собственном платежном шлюзе для оптимизации трансакционных расходов финтех-группы, соглашается Иван Уклеин. В конечном итоге самые передовые участники микрофинансового рынка, наряду с крупными банками, развивают свои экосистемы, превращаясь во взаимосвязанные вертикальные и горизонтальные холдинги.

Однако приобретение банка не является дешевым. Из более чем 850 МФО, работающих в настоящее время в России, только немногие могут себе это позволить, отмечает генеральный директор МФК «Саммит» под брендом «Доброзайм» Алексей Имховик. По его мнению, сделки по покупке банков будут скорее исключением, чем правилом, со стороны микрофинансовых организаций.

Олеся Киселева соглашается с этим, утверждая, что вход на банковский рынок для новичка представляет собой сложное испытание, сопряженное с жесткими требованиями со стороны регулятора. Следовательно, массового распространения подобной тенденции ожидать не стоит.

Хотя покупка банков происходит не систематически, а крайне редко, Яков Ромашкин уверен, что она будет повторяться. По его мнению, крупнейшие игроки, исчерпавшие агрессивные стратегии роста в своем сегменте, обладающие необходимыми ресурсами и экспертизой, делают естественный шаг вперед. Эксперт отмечает, что такая стратегия применима лишь для крупнейших МФО-групп из топ-10. В МФК «Саммит» заявляют, что они рассматривали возможность приобретения банка, но на данный момент это не входит в их приоритеты, по словам Якова Ромашкина.

Тем не менее, не только размер игрока определяет возможность покупки банка. По мнению председателя совета директоров холдинга «Финбридж» Леонида Корнилова, такое решение может свидетельствовать о недостатке четкой бизнес-стратегии.

Приобретения микрофинансовыми группами послужили ответом на ужесточение регуляторного давления и вытеснение компаний с рынка потребительского кредитования.

Некоторые микрофинансовые организации стремятся искать новые сферы деятельности, фактически извлекая пользу из сложных обстоятельств

Последние годы принесли ужесточение требований регуляторов к рынку микрофинансовых организаций. Центральный Банк, например, установил максимальные процентные ставки по микрозаймам на уровне 0,8% в день. Новые и ужесточенные макропруденциальные ограничения, резервирование средств на возможные убытки, усложнение процесса переуступки долгов коллекторам, увеличение пошлин - все эти меры негативно сказались на маржинальности традиционных микрокредитов.