Объединение банков: ВТБ усилит конкуренцию Сберу в массовом и нижнем массовом сегменте

Объединение банков: ВТБ усилит конкуренцию Сберу в массовом и нижнем массовом сегменте

Кредиты
085
Рефинанс
В кулуарах финансовых организаций обсуждается новость — ВТБ намеревается в 2026 году интегрировать «Почта банк» в свою структуру. Вариантов, как это будет выглядеть, — множество. Например, присоединение банка — как это запланировано в 2025 году с Российским национальным коммерческим банком, или миграция клиентов банка «Открытие» на баланс ВТБ.

Зачем объединять «Почта Банк» с ВТБ

Одна из причин такого решения — неполная линейка банковских продуктов, например, отсутствие ипотеки, и ограниченная клиентская база потока «Почты России».

«Мы четко понимаем, что правильное стратегическое развитие розничного бизнеса — это не генерация дублирующей команды, дублирующей продуктовой линейки, дублирующего IT-ландшафта, который нужно импортозамещать. “Почта банк” не в состоянии финансировать, например, такую программу лояльности, как ВТБ финансирует, не в состоянии иметь такой IT-бюджет под разные продукты и рекламу. Все эти элементы критичны для поступательного, прибыльного развития растущего розничного бизнеса. Поэтому мы серьезно внутри банка ВТБ обсуждаем вариант интеграции «Почта банка» в нашу структуру в какой-то момент времени, когда мы присоединим «Открытие», БМ-банк и РНКБ», — заявил «Интерфаксу» первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Однако, финансовые аналитики считают, что предпосылкой объединения все же служит плачевное финансовое состояние «Почты России».

2022 год «Почта России» закончила с убытком в 27 млрд рублей. После проведенного аудита, на следующий год убыток сократили — до 7,1 млрд рублей, выручка также немного выросла — на 1,7% до 212 млрд рублей. Разработанный план финансово-экономического оздоровления включал в себя докапитализацию на 117 млрд рублей и рефинансирование долга.

В связи с этим, рациональным шагом станет продажа доли в «Почта Банке». Это и улучшит финансовое состояние «Почты» и усилить позиции банка.

О «Почта Банке» и санкциях

«Почта банк» учредили в 2016 году ВТБ и «Почта России». Новый банк задумывался как розничный и развивающий региональную сеть на базе почтовых отделений. Сейчас банк присутствует в 83 регионах России и насчитывает 25 тысяч точек обслуживания в том числе — в малых, удаленных населенных пунктах. Клиентская база «Почта банка»8,6 млн человек.

Создавая банк, учредители договорились — контроль возложен на ВТБ. Но в 2018 году под угрозами расширения санкций, ВТБ для усиления разъединил «Почта Банк» и продал две акции главе кредитной организации.

В сентябре 2021 года ВТБ вернул контроль над дочкой. Но не надолго — после попадания под февральские санкции 2022 года пришлось вновь продать две акции. Покупателем стал председатель правления «Почта банка».

В ноябре 2023-го «Почта банк» попал под санкции США.

«Почта России» подтвердила обсуждение с ВТБ вопроса продажи доли в «Почта банке». Сейчас компании работают над стратегией по проектам. Объединение, ребрендинг розничного банка не скажутся на комфорте клиентов: все финансовые услуги по-прежнему будут доступны. «Зачастую отделение почты — единственная точка доступа к платежам, кредитам и другим финансово-техническим сервисам для жителей удаленных территорий. Мы сохраним для граждан эту возможность и сделаем состав доступных финансовых сервисов более широким и эффективным», — заявили в компании.
95 percent
Наших клиентов получают положительное решение в банке
Кредит с экономией до 32%
Получить решение

Зачем банки поглощают друг друга?

Варианты объединения банков:

  1. Слияние — два или более банка объединяются в один новый банк. Предыдущие юридические лица прекращают существовать.
  2. Поглощение — один банк приобретает контрольный пакет акций другого банка и становится его основным акционером. Поглощенный банк продолжает свою деятельность, но под контролем поглощающего банка.
  3. Присоединение — один банк присоединяется к другому банку, прекращая свою самостоятельную деятельность. Юридическую самостоятельность сохраняет только присоединяющий банк.
  4. Консолидация — несколько банков объединяют свои активы и пассивы для создания нового банка, который будет представлять собой единое юридическое лицо.
  5. Создание холдинга — банки могут объединяться в холдинг — группу компаний, где материнская компания владеет контрольным пакетом акций дочерних компаний. В этом случае банки сохраняют свою юридическую независимость, но находятся под общим управлением материнской компании.

Объединение, поглощение и интеграции банков зачастую несут стратегический характер, в частности — повышение конкурентоспособности и увеличение рыночной доли.

Объединение банков позволяет им стать крупнее и сильнее, что может дать возможность предлагать более широкий спектр услуг и продуктов и, следовательно — завоевать лояльность большего количества людей.

Кроме того, банки могут объединяться, чтобы расширить свою клиентскую базу и географическое присутствие, тем самым снижая риски, связанные с концентрацией на определенных рынках или продуктах.

Кейс
5 Способов Выйти из Кредитной Ямы: Как Снизить Долговую Нагрузку
Рассчитайте условия по кредиту и получите ответ уже сегодня
Необходимая сумма*
100 000 ₽
10 000 000 ₽
Срок кредитования*
6 мес
60 мес
Ваш ежемесячный платёж составит:
17 602

Что думают эксперты?

Выкупив долю, проведя брендирование «Почта Банка», ВТБ планирует выйти на рынок ежедневного банкинга. То есть закрепиться в сегменте финансового рынка, который живет за счет услуг и продуктов для удовлетворения повседневных потребностей клиентов.

К таким услугам относятся открытие и ведение банковских счетов, проведение платежей и переводов, выдача и обслуживание дебетовых и кредитных карт, предоставление кредитов и займов и прием депозитов и сберегательных продуктов.

Аналитики отмечают, что интеграция позволит ВТБ наладить сеть банкоматов и составить конкуренцию «Сберу».

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота отмечает, что современный ВТБ недостаточно хорошо охватывает своими услугами нижний массовый сегмент. Поэтому идея интеграции «Почта банка», у которого есть собственные отделения и отделения на базе «Почты России», и который обслуживает по большей части массовый и частично нижний массовый сегмент, — не лишена смысла.

«Для того, чтобы создать достойную конкуренцию Сбербанку в сегменте массовом, нижнем массовом, в том числе в классическом банкинге, где много банкоматов, отделений, а основной продукт предельно простой, потому что кредиты наличными, депозиты и переводы — это daily banking. Ежедневные рутинные операции очень хорошо понятны клиенту, и на них есть неослабевающий спрос», — отмечает Андрей Бархота в разговоре с bfm.ru.

Еще три-четыре года назад группа ВТБ не видела необходимости в интеграции «Почта Банка», который оставался некой долевой франшизой.

«При интеграции основным плюсом выступает сокращение операционных расходов, уже не нужен будет мощный управленческий аппарат, частично можно где-то реанимировать отделения, территориальное присутствие, где есть сильное дублирование с группой ВТБ. Если говорить про банкоматы Почта банка, это и расширение инфраструктуры группы ВТБ, сети банкоматов, терминалов, физических отделений», — добавил Бархота.

Читайте также
Рекордная инфляция и рост цен в 2024 году:
что ещё подорожает для россиян?
Аналитика
Рекордная инфляция и рост цен в 2024 году: что ещё подорожает для россиян?
Инфляционные процессы в России набирают обороты. Население не видит тенденции к удешевлению товаров – даже в наступившем сезоне уборки овощей. Дорожают многие услуги и непродовольственные товары. О прогнозах на ближайшие месяцы и советы для смягчения влияния инфляции и роста цен - в нашей статье.
21 июля
081
Карты, которые можно оформить даже без кредитной истории
Кредитные карты
Карты, которые можно оформить даже без кредитной истории
Рассказываем об ужесточении требований к заёмщикам с июля 2024 года и делимся списком карт, которые можно оформить без кредитной истории.
18 июля
050
Поручения Путина в июле 2024: поддержка населения и бизнеса от президента
Аналитика
Поручения Путина в июле 2024: поддержка населения и бизнеса от президента
Рассмотрим ключевые «экономические» поручения, предложенные президентом, — от индексации пенсий и до продвижения российских брендов за рубежом — и их потенциальное влияние на жизнь россиян.
15 июля
060