Падение мировых продаж алкоголя: влияние инфляции и изменяющихся вкусов

В 2021 году продажи вина и крепких спиртных напитков упали до исторических минимумов, не наблюдавшихся с 1961 года. Этот печальный тренд обусловлен различными факторами, такими как высокий уровень инфляции, геополитические конфликты, изменение климата и сдвиг в потребительских предпочтениях.

Международная ассоциация виноградарства и виноделия (OIV) объявила, что объем производства вина в мире в 2024 году снизился на 5% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 226 млн гектолитров — самой низкой отметки с 1961 года. Уменьшение снабжения вином связывают эксперты OIV с «непредсказуемыми и экстремальными погодными условиями как на Северном, так и на Южном полушарии в результате изменения климата».

Объем реализации вина также сократился в прошлом году на 3,3%, до 214,2 млн гектолитров, что является минимальным значением с 1961 года. Уменьшение объемов продаж вина, по мнению OIV, обусловлено целым комплексом экономических и политических факторов, таких как инфляция, усиление нестабильности, военные конфликты, а также изменение потребительских предпочтений на некоторых рынках. Плодородные участки под виноградники также сокращаются: по итогам прошлого года их численность составила 7,1 млн га, что на 0,6% меньше, чем в 2023 году (см. график).

Мировые поставки вина в 2024 году остались на неизменном уровне — 99,8 млн гектолитров. В то же время денежные выручки от экспорта вина сократились в прошлом году на 0,3% и составили €36 млрд, а средняя стоимость экспортируемого вина продолжает оставаться на высоком уровне — €3,6 за литр.

Эксперты OIV аргументируют высокую цену мирового вина общей инфляцией и недостаточным предложением — на сегодняшний день вино продается приблизительно на 30% дороже, чем до начала пандемии.

Реализация вина в Китае снизилась на 19,3%, и до сих пор не удалось вернуться к уровню до пандемии. Китайская экономика все еще не полностью восстановилась после кризиса COVID-19, что эксперты называют одной из ключевых причин угнетающего мирового тренда. В Европе, которая занимает примерно половину мировых продаж вина, потребление сократилось в прошлом году на 2,8%, а производство упало на 23%, достигнув исторически низкого уровня с 1957 года.

Франция, ведущая по потреблению вина в Европе, уменьшила его объем на 3,6% в прошлом году. В Италии потребление почти не изменилось, но на 3,6% ниже среднего за последние пять лет. Германия употребила на 3% меньше вина, чем в 2023 году. Испания и Португалия показывают рост на 1,2% и 0,5% соответственно. Португалия стала крупным винным рынком в Европе с уровнем потребления выше, чем до пандемии.

Италия лидирует в мире по производству вина с увеличением на 15,1%. В США производство снизилось на 17,2%. В России и Грузии отмечается рост производства из-за благоприятных погодных условий.

Ситуация на мировом рынке прогнозируется неоднозначно, с учетом изменения потребительских предпочтений, особенно среди молодых поколений. Хотя количество выпитого вина может снизиться, качество и ценовая категория выбора продолжают улучшаться.

В Соединенных Штатах уменьшается потребление жидкости, не только вина, но также алкоголя с высоким содержанием спирта. Согласно данным торговой группы «Консорциум крепких напитков Америки» (Distilled Spirits Council of the United States, DISCUS), объем продаж крепкого алкоголя в 2024 году упал на 1,1% по сравнению с предыдущим годом. Это первый такой спад за две десятки лет. «В прошлом году расходы на жилищно-коммунальные услуги и здравоохранение выросли намного быстрее, чем расходы на другие продукты», — отметила представительница DISCUS по имени Кристина Локаско. — «Хотя инфляция в прошлом году снизилась с предыдущих пиков, потребители по-прежнему сталкиваются с высокими ценами. Следовательно, у них меньше денег на легкие спиртные напитки и тем более на дорогие алкогольные напитки».

Подтверждением этому является факт, что самый солидный спрос в прошлом году в США потерял дорогой односолодовый шотландский виски — более чем на 10%. Не так резко, но также значительно, в пределах 10%, упал спрос на более доступные виды виски — купажированный шотландский и бурбон, а также на другие алкогольные напитки — джин и бренди.

Аналитики в Соединенных Штатах, как и в Европе, отмечают изменение потребительских предпочтений, частично обусловленное предпочтением молодого поколения к коктейлям.

Продажи готовых коктейлей увеличились примерно на 500 миллионов долларов в прошлом году. Доля такой продукции на американском рынке теперь составляет уже 18%, в то время как три года назад она была около 8%.

Эти изменения уже сказываются на бизнес-результатах компаний. Продажи крупнейшего в мире производителя спиртных напитков, британской компании Diageo, за финансовый год 2024 (закончившийся 30 июня прошлого года) впервые упали с 2020 года. Многие производители алкоголя столкнулись со спадом продаж после их роста во время пандемии COVID-19. Генеральный директор Diageo по имени Дебра Крю отметила «нестандартную (экономическую) обстановку», оказывающую влияние на потребителей, в частности на «постоянную инфляцию, давящую на кошельки потребителей».

Продажи на рынке пива также сокращаются, хотя не так существенно, как в винном или крепкозлительном сегментах.

По информации компании IWSR, объемы продаж пива на главных рынках ушли вниз на 1% за прошлый год. Снижение прежде всего затронуло Китай, в то время как на других рынках ситуация либо не изменилась, либо улучшилась (Мексика, Бразилия, Европа). В области розничных продаж готовых к употреблению пивных напитков (RTD - баночное и бутилированное пиво) произошел рост на 2% год к году. Увеличение было зафиксировано в каждой из 20 стран, за исключением Австралии, Китая, Индии и Великобритании. «Сегмент RTD представляет собой разнообразие продуктов: от обычного пива до пивных коктейлей», - сообщают специалисты IWSR. Поэтому данный сегмент продемонстрировал положительную динамику в прошлом году. В 2024 году сектор RTD привлечет внимание пивоваренных компаний, виноделов и производителей крепких напитков благодаря усилению сотрудничества между алкогольными и безалкогольными брендами».

В последнее время новой угрозой для многих секторов, включая сферу алкоголя, стала тарифная политика президента США Дональда Трампа. Середине марта котировки нескольких алкогольных производителей из стран Евросоюза резко упали после угроз Трампа ввести 200% пошлины на алкоголь из Франции и других европейских стран. В середине апреля французский холдинг Pernod Ricard, включающий такие известные бренды, как Martell, Beefeater, Becherovka, Kahlua, Havana Club, Malibu, Ballantine's, Chivas Regal, сообщил, что его продажи за первый квартал снизились на 3% — результат, превзошедший ожидания аналитиков. Основное падение оборота было зафиксировано в США и Китае — странах, между которыми сейчас ведется торговая война. Ранее Pernod Ricard предупредил, что тарифные столкновения между США и Китаем могут привести к снижению выручки компании на €200 млн в год. Также компания Diageo заявила, что торговые конфликты могут отразиться на ее выручке примерно в $200 млн только за первое полугодие 2025 года.

Этот материал является частью нового исследовательского проекта ИД «», посвященного актуальным тенденциям в сфере бизнеса и финансов. Больше долгих материалов с анализом ключевых секторов российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок доступны на странице Review.