ВТБ: обмен валютных облигаций на рублевые
Банк VTB завершил собрания облигационеров по обмену валютных субординированных облигаций на рублевые выпуски. По словам первого вице-президента VTB Дмитрия Пьянова, держатели облигаций проявили активность, несмотря на падение курса доллара. Половина проголосовавших поддержала обмен, отметил топ-менеджер.
13 мая VTB объявил о процедуре "рублификации" валютных субординированных облигаций. Восемь выпусков вечных облигаций, номинированных в долларах ($2,78 млрд) и евро (€0,36 млрд), планировалось конвертировать в рублевые облигации с плавающей ставкой, не превышающей ключевую ставку Банка России на 5 п. п. (сейчас 26% годовых). Однако для проведения обмена по каждому выпуску необходимо было получить поддержку не менее 75% держателей.
По словам Дмитрия Пьянова, по выпуску СУБ-Т1-2 на €190 млн удалось преодолеть кворум — более 75% держателей проголосовали за обмен. В результате в документацию этого выпуска внесут изменения, заменив валюту номинала на рубль и установив плавающую ставку купона на уровне ключевой ставки плюс 5%. Что касается других выпусков, где поддержка "рублификации" составляет 63%, у VTB пока нет окончательного решения. Совместно с Банком России они рассмотрят варианты обеспечения возможности конвертации в рубли для инвесторов, добавил господин Пьянов.
