Профицит в секторе тарных картонов
Конец первого полугодия в России отмечен профицитом в производстве тарных картонов. Из-за уменьшения спроса как на внутреннем, так и на внешних рынках из-за экономической стагнации и торговых конфликтов компании вынуждены создавать запасы продукции на складах. В связи с этим участники рынка готовятся к снижению цен, которое может достигнуть 10%.
Уменьшение спроса со стороны потребителей тарного картона и гофрокоробок может привести к снижению цен на продукцию и даже к приостановке производства, информируют ряд участников отрасли целлюлозы и бумаги. Согласно их информации, в России образовался избыток производственных мощностей по производству тарного картона из-за запуска нескольких крупных производств по переработке макулатуры и увеличения использования этого вида сырья. В прошлом только 10% картонных коробок подвергалось переработке, в настоящее время этот показатель равен примерно 70%, утверждает источник . С ростом выпуска тарных картонов из макулатуры, которые дешевле в производстве, по его словам, на внутреннем рынке возрастает конкуренция с продукцией из целлюлозы. Ранее, по мнению собеседников , производители картонов из первичного сырья могли их экспортировать, но в этом году такие поставки стали невыгодны из-за роста стоимости логистики и курса рубля.
Кроме того, спрос со стороны Китая, который ранее был основным импортером российского тарного картона после запрета на поставки из европейских стран, начал снижаться из-за торговых конфликтов с США и другими государствами, вводящими меры по защите своих рынков от китайских товаров. В результате Пекин сократил импорт из России и, как следствие, уменьшил потребность в упаковочных материалах. «Цены на картон в Китае уже были низкими, а сейчас покупатели требуют значительных скидок или вообще прекращают покупки. Крупные объемы продукции наших поставщиков российским предприятиям особо некуда перенаправить»,— рассказывает один из источников .
По словам собеседников , склады компаний начали заполняться непроданными товарами, и для предотвращения остановки производства участники рынка готовы предложить скидки. В июне цены на тестлайнер (картон из макулатуры) могут снизиться на 5 тыс. рублей за тонну, сообщили на рынке. По данным индекса Центра системных решений (ЦСР) от Лиги переработчиков макулатуры, к 25 мая тестлайнер стоил 49,3 тыс. рублей за тонну. Таким образом, цены могут упасть более чем на 10%.
Источник из одной из компаний отрасли подтвердил, что в июне планируется снижение цен на примерно 5 тыс. рублей. Однако, отмечает он, «ситуация не вызывает паники». Собеседник выражает сомнения в том, что основное воздействие на ситуацию оказывает Китай, и полагает, что спад спроса на картон связан с экономическим замедлением в России. По его мнению, снизить цены могла бы приостановка работы части предприятий, но ни одна компания не готова к этому, и в перспективе цены могут дальше снижаться из-за демпинга некоторых игроков.
В группе «Илим», которая в конце 2024 года запустила масштабное производство тарного картона в Усть-Илимске, сообщили, что колебания цен характерны для этого сегмента. На скачки влияют различные факторы, такие как ввод новых производственных мощностей, изменения в логистике, геополитические сдвиги, колебания валютных курсов. «Акцентирование внимания на тарифах также отражается на ценах. Однако подобные колебания — обычное явление для данной сферы, крупные компании приспособлены к изменяющимся условиям рынка»,— подчеркивают в компании. Они также отмечают, что «Илим» как основной российский экспортер целлюлозно-бумажной продукции продолжает поставки в Китай и не намерены изменять свои планы.
Баланс производства и потребления
Председатель комитета руководителей компании «Готэк» Владимир Чуйков также отмечает, что это не первый цикл, когда нарушается равновесие производства и потребления. «Рынок тарного картона достаточно обширен — около 5 миллионов тонн, но его специфика заключается в зависимости от сегмента упаковки. Поэтому в условиях ограничения экспортных возможностей любой незначительный предварительный избыток приводит к снижающему тренду», — отмечает он. Согласно г-ну Чуйкову, как только возрастет спрос на рынках продуктов, потребляющих упаковку, баланс восстановится, а вслед за ним и стоимость картона.