Решения регулятора и динамика кредитного рынка в январе 2026 года

В январе 2026 года на рынке кредитования произошли ряд регуляторных изменений и заметные сдвиги в объеме выдач и качестве портфелей. Новые требования к расчету долговой нагрузки и другие меры повлияют на практику выдачи кредитов в краткосрочной перспективе.

Банк России принял пакет решений, затрагивающий вложенные макропруденциальные лимиты (МПЛ) и надбавки для отдельных сегментов кредитного рынка на II квартал 2026 года. Для необеспеченных потребительских кредитов без лимита кредитования доля заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 50% в II квартале установлена на уровне 18% вместо 15% в I квартале.

С начала 2026 года порядок расчета ПДН по необеспеченным потребительским кредитам до 50 тысяч рублей ужесточен: при выдаче таких кредитов допустимо использовать только официальные сведения о доходах заемщика или региональный среднедушевой доход по Росстату. Аналогичные изменения в расчетах ПДН привели к корректировке вложенных МПЛ для автокредитов: для целевых автокредитов лимит для заемщиков с ПДН выше 50% увеличен с 20% до 25%, для нецелевых кредитов под залог авто — с 15% до 20%. Значения макропруденциальных надбавок остались без пересмотра.

С 1 марта 2026 года повышена надбавка к коэффициентам риска на прирост кредитных требований к крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой — с 40% до 100%. Это направлено на ускорение накопления банками макропруденциального буфера капитала в условиях ожиданий роста долговых обязательств ряда крупных заемщиков с темпами, превосходящими прогнозный рост требований банков к организациям. Надбавка может быть увеличена дополнительно при дальнейшем нарастании рисков.

Макропруденциальные надбавки по корпоративным требованиям в иностранной валюте не менялись. Национальная антициклическая надбавка, действующая с 1 июля 2025 года, остается равной 0,5 процентного пункта к нормативам достаточности капитала банков.

Принят закон, обязывающий банки и микрофинансовые организации предоставлять Федеральной службе судебных приставов отчеты о возврате просроченной задолженности. Отчеты должны содержать информацию о соблюдении прав граждан с просроченной задолженностью и об отсутствии нарушений со стороны кредитной организации, в том числе касающихся времени контактов с должниками.

Предоставление отчетов возможно в электронной форме через систему межведомственного электронного взаимодействия либо на бумажном носителе. До вступления закона в силу отчетность по таким показателям была обязательна только для коллекторских организаций. Закон начнет действовать с сентября 2026 года.

Объем выдач потребительских кредитов в январе 2026 года составил 281,2 миллиарда рублей, что на 18,6% меньше, чем в декабре 2025 года. Количество выданных кредитов достигло 1,63 миллиона штук, сократившись на 8,4% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении наблюдался рост: объем увеличился на 44% к январю 2025 года, количество — на 11,7%.

Средний размер потребительского кредита в январе составил 168,5 тысячи рублей, уменьшившись на 11,2% относительно декабря 2025 года, но увеличившись на 29,1% в годовом выражении.

В сегменте автокредитования в январе выдано 65 тысяч кредитов, что на 39% меньше, чем в декабре 2025 года; сумма выдач составила 96,9 миллиарда рублей, снижение на 38,8% по сравнению с декабрем. В сравнении с январем предыдущего года объемы автокредитования в рублях выросли на 13,2%, тогда как в количественном выражении отмечено снижение на 8,2%. Средний чек автокредита вырос незначительно — на 0,3% относительно предыдущего месяца до 1,5 миллиона рублей (рост на 23,4% в годовом выражении).

Объем POS-кредитования в январе составил 23,5 миллиарда рублей, уменьшившись на 15,3% к декабрю 2025 года; количество выдач сократилось на 17,1%. Годовой рост объема достиг 7,3%, однако число выдач упало на 52,7% по сравнению с январем 2025 года. Средний чек по POS-кредитам в январе вырос до 76,9 тысячи рублей (+2,2% к декабрю и +126,7% в годовом выражении).

По состоянию на начало 2026 года объем просроченной задолженности граждан по необеспеченным кредитам достиг 1,65 триллиона рублей, что на треть больше, чем годом ранее. Доля проблемных потребительских ссуд увеличилась до 4,6%, продемонстрировав максимум за пять лет и оставаясь более чем в четыре раза выше аналогичного показателя по ипотеке.

Чистая прибыль банковского сектора по итогам 2025 года сократилась до 3,5 триллиона рублей по сравнению с 3,8 триллиона в 2024 году. Одной из причин стало увеличение стоимости риска по кредитам. В декабре 2025 года чистая прибыль упала до 176 миллиардов рублей после 394 миллиардов в ноябре, а рентабельность капитала (ROE) снизилась с 24% до 11%.

Отчисления в резерв увеличились на 230 миллиардов рублей (+119%), в том числе по ряду корпоративных заемщиков и проблемных активов; операционные расходы года выросли на 132 миллиарда рублей (+34%) из‑за затрат на персонал и маркетинг. Частично потери были компенсированы ростом чистых процентных и комиссионных доходов на 144 миллиарда рублей (+16%) и увеличением неосновных волатильных доходов на 58% до 144 миллиардов рублей, преимущественно за счет положительной переоценки ценных бумаг.

Балансовый капитал банковского сектора в декабре вырос на 280 миллиардов рублей до 20,3 триллиона рублей за счет чистой прибыли, докапитализации отдельных банков на 67 миллиардов и положительной переоценки ценных бумаг на 80 миллиардов рублей.

В 2025 году банки закрыли более 1 700 отделений, что стало рекордным показателем за последние годы; темп закрытий вырос в 3,6 раза год к году. Наибольшая доля сокращений пришлась на крупнейший розничный банк, который ликвидировал более 900 офисов, почти вдвое превысив показатель 2024 года.

Микрофинансовая компания Займер изменила вид деятельности материнской структуры и теперь зарегистрирована как микрокредитная компания (МКК). Процесс перевода начался в декабре 2025 года в связи с переходом на идентификацию заемщиков по биометрии. Основное отличие нового статуса состоит в запрете на выпуск высокодоходных облигаций и на привлечение займов от физических лиц, не являющихся учредителями.

По итогам 2025 года значительная часть опрошенных компаний отметила ужесточение банковских ковенант — дополнительных условий кредитных договоров, нарушение которых может привести к требованию досрочного погашения задолженности. В опросе финансовых директоров и главных бухгалтеров более 500 компаний 41% указали на существенное ужесточение, 23% — на некритичное изменение условий. Более половины компаний (57%) избежали нарушения ковенант, тогда как 43% столкнулись либо с ужесточением условий, либо с предоставлением отсрочек за дополнительную комиссию. Только 3% респондентов сообщили о блокировке кредитных линий без предварительного уведомления. Четверть опрошенных зафиксировала рост штрафных санкций не более чем на 5%.