Российская лесопромышленность на грани кризиса: высокая ставка и курс рубля под угрозой.

Экспортно-ориентированная отрасль лесной промышленности в России находится в сложном положении из-за высокой ключевой ставки и укрепления курса рубля. Несмотря на то, что производство основных видов продукции, включая пеллеты, сохраняет положительную динамику, участники рынка ожидают ухудшения ситуации в ближайшем будущем при сохранении текущих макроэкономических показателей.

За первое полугодие текущего года компании лесопромышленного сектора в России продемонстрировали рост производства в большинстве категорий продукции. Данные Росстата показали увеличение выпуска пиломатериалов на 1,5% с начала года, достигнув отметки в 14,5 миллионов кубических метров к июню. Прирост в июне составил 11,7%, достигнув 2,8 миллиона кубических метров. Производство фанеры выросло на 4,3% до 1,8 миллиона кубических метров, а производство древесно-стружечных плит упало на 12,4% до 5,6 миллионов кубических метров, с крупным падением в июне в 41,1%.

Производство древесно-волокнистых плит снизилось на 5%, хотя в июне был зафиксирован рост на 2%, достигнув 339 миллионов квадратных метров. Объем производства бумаги и картона за первые полгода остался на уровне предыдущего года — 5,3 миллиона тонн.

Несмотря на общий положительный тренд, представители лесопромышленного и целлюлозно-бумажного секторов оценивают обстановку как кризисную. Причиной такой оценки являются ряд негативных факторов, объединившихся в "идеальный шторм".

Одной из ключевых проблем являются макроэкономические условия в стране, включая высокую ключевую ставку ЦБ РФ на уровне 18% и укрепление курса рубля. По мнению компании "Илим", такие условия неприемлемы для экспортно ориентированных производителей из-за ограниченности внутреннего рынка. Сейчас основным направлением для экспорта стал Азиатский рынок, в частности Китай. При продолжении текущей ситуации, отрасль может столкнуться с ухудшением положения, доведя до банкротства наиболее уязвимых компаний. Для стабильной работы компании рассматривают курс 95 рублей за доллар и ключевую ставку не выше 12%.

Углубляется кризис с уменьшением спроса на основные товары лесной и бумажной промышленности из-за затухания строительного сектора и снижения потребления упаковочных материалов.

Торговая война между США и Китаем отрицательно сказывается на заказах тарной бумаги и гофропродукции, что приводит к сокращению поставок, по словам главы Дениса Кондратьева из Центра системных решений.

Внутри страны также отмечается уменьшение выпуска товаров практически во всех отраслях, от продуктов питания до стройматериалов. Компания "Ново Пакаджинг ББ" прогнозирует, что всего по сегментам с использованием упаковки производство упадет на 1,2% без учета розничной и онлайн торговли.

Руководитель Пермского целлюлозно-бумажного комбината Юрий Марков объяснял снижение спроса на товары общественного пользования, связывая это также с высокими процентными ставками. Население начало экономить, переводя средства на счета с высокими процентами, предлагаемыми банками. Это привело к избытку в отрасли, заставляя компании уменьшать производство и цены. По его мнению, необходимо найти баланс между спросом и предложением.

Для достижения этого могут снизить основную ставку, что увеличит потребительский спрос, или ослабить рубль, что сделает экспорт товаров бумажной промышленности выгоднее.

В Минпромторге признают непростую ситуацию у компаний лесной промышленности. Замглавы Михаил Юрин отметил на заседании совета по вопросам развития лесного комплекса, что при данных экономических условиях "мы находимся в очень тяжелой ситуации". Юрин напомнил, что министерство поддерживает отрасль, включая сохранение транспортной субсидии на 1,5 миллиарда рублей для экспортеров до 2025 года, помогающей компенсировать часть логистических расходов при международных поставках. Однако сами лесопромышленные компании считают объем компенсаций недостаточным, а возможности его увеличения ограничены бюджетными рамками.

В последующей части текущего года, участники лесной отрасли ожидают ухудшения ситуации в сфере деревообработки. По словам вице-президента Segezha Group Николая Иванова, в четвертом квартале показатели производства будут значительно менее оптимистичными, чем в первой половине года. Иванов выразил мнение, что необходимо устранить ограничения на законодательном уровне, если государство не в состоянии изменить макроэкономические параметры.

Эти ограничения включают резкое увеличение экологического сбора, предложенного Министерством природы, изменения в учете и оплате фитосанитарных сертификатов, а также введение моратория на повышение арендной платы за лесные участки и возможность прекращения договоров аренды, если участок не освоен более чем на 70%. Господин Иванов отметил, что при ожидаемом резком спаде в переработке древесины и заготовке леса, эти дополнительные барьеры для отрасли могут быть неактуальны.

В то же время, в секторе целлюлозы и бумаги ожидается незначительное оживление и рост цен осенью из-за увеличения сезонного спроса. По мнению директора по продажам Пермского ЦБК Игоря Шилова, спрос на гофропродукцию позволит отрасли стабильно пройти период снижения цен в 3-5% до конца года.

Производители топливных гранул также смотрят с оптимизмом на возможность увеличения поставок, несмотря на предыдущие трудности из-за западных санкций. Некоторые предприятия сталкивались с приостановкой производства пеллет из-за невозможности распространять эту продукцию.

В первом квартале 2025 года производство продолжало снижаться, однако начиная с апреля, в отрасли отмечается положительная динамика. По итогам первого полугодия, выпуск увеличился на 8,1%, достигнув 567 тыс. тонн. В июне объем производства вырос на 44,1%, до 97,2 тыс. тонн.

Следует отметить, что значительный рост потребления пеллет в России объясняется высоким спросом в частных домовладениях, несмотря на низкую базу 2024 года. Государственные меры для популяризации этого вида топлива также дали положительные результаты. Segezha Group сообщила о значительном увеличении объема продаж пеллет за первое полугодие, который достиг 70,6 тыс. тонн. Однако основным рынком сбыта по-прежнему остается Южная Корея, хотя высокая стоимость логистики ставит под угрозу экспорт. Без государственной поддержки это направление несостоятельно, отмечает глава комитета заксобрания Архангельской области.

Открытие китайского рынка для поставок пеллет за рубеж может существенно увеличить экспорт. Несмотря на текущие ограничения из-за экологического законодательства, Россия активно ведет переговоры с Китаем о возможности отмены этих ограничений. Предприятия Segezha Group готовы поставлять в Китай до 400 тыс. тонн пеллет ежегодно. Переговоры между Россией и Китаем дали надежду на возможное открытие нового рынка для отечественных производителей, что также может повлиять на закупочные цены в других странах, включая Южную Корею.