Стальная заготовка: цены снижаются из-за импортных пошлин и ужесточения регулирования
Стоимость российской стальной заготовки в портах Черного моря снова уменьшается из-за новых повышенных импортных пошлин в Египте и ужесточения регулирования ввоза полуфабрикатов для переработки в Турции. Эти страны являются крупными экспортными рынками для России. Аналитики предполагают, что чтобы привлечь турецких покупателей, российским заводам придется дополнительно снизить цены. Кроме того, увеличивается экспорт стальных полуфабрикатов из Китая, который конкурирует с Россией, включая рынок Турции.
Цены на российскую стальную заготовку с поставкой в ноябре в портах Черного моря упали на $5–10 за тонну до $440–445 за тонну (FOB) за неделю 15–19 сентября в соответствии с обзором аналитиков от BigMint. Индикативный уровень цен в настоящее время составляет около $437 за тонну. На предыдущей неделе, согласно данным аналитиков, цены на стальную заготовку из РФ в портах Черного моря оставались стабильными.
По мнению аналитиков SteelOrbis, на снижение стоимости российских полуфабрикатов оказывают влияние слабый спрос, падение цен на лом, а также изменения в закупочной политике Египта и Турции. Они объясняют уменьшение цен на заготовку из России в Египте введением повышенной импортной пошлины. Учитывая это, некоторые покупатели нацеливались на цены в районе $445–450 за тонну в портах Турции с учетом фрахта (CFR). Однако, по словам трейдера, цены такого уровня не осуществимы. Российские заводы, согласно аналитикам, продавали стальную заготовку в порту Новороссийска за $440 за тонну.
Египет ввел импортные пошлины на стальную заготовку в размере 16,2%, или не менее $95,7 за тонну, с 14 сентября на 200 дней. Это решение было принято в связи с резким ростом импорта полуфабрикатов более чем в 20 раз в период с 2021 по 2024 год. Заводы-импортеры поддерживают введение пошлины, но производители готовой продукции из импортированных слябов предупреждали об возможных нарушениях поставок. Согласно BigMint, пошлины значительно уменьшают прибыльность российских поставок. Эксперты отмечают, что покупатели в Египте очень чувствительны к ценам, и российским экспортерам удалось держать конкурентное преимущество на рынке (см. 16 сентября). В связи с введением повышенных пошлин активность вывоза российской стальной заготовки в Египет снизилась, несмотря на увеличение цен на китайские полуфабрикаты.
Аналитики BigMint отмечают, что турецкие покупатели стремятся к снижению цен, особенно в связи с жестче правилами внутренней переработки стальных полуфабрикатов. В соответствии с информацией от SteelOrbis, их закупки должны быть завершены в рамках срока действия импортных сертификатов, который будет пересмотрен со 1 октября 2025 года. Новые правила позволят турецким властям поддерживать экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, утверждают аналитики.
Согласно данным Турецкого статистического института, за первую половину 2025 года страна импортировала 2,07 миллиона тонн стальной заготовки, что на 38,7% больше, чем годом ранее. Россия занимает второе место среди поставщиков, поставив 450,7 тысяч тонн, уступая только Малайзии (572,4 тыс. тонн) и опережая Китай (305,6 тыс. тонн).
Анализ цен на российскую стальную заготовку
Отчет SteelOrbis о новых ценах на российскую стальную заготовку в портах Черного моря показывает, что цены в диапазоне $430–435 за тонну (FOB) могут привлечь покупателей.
Несколько аналитиков считают, что восстановление металлургической промышленности с текущих кризисных уровней возможно к 2026 году. Сокращение глобального предложения и увеличение спроса в Китае будут способствовать росту цен. Однако другие эксперты ожидают увеличения конкуренции от азиатских производителей и возможного снижения цен. В секторе полуфабрикатов ситуация пока остается напряженной, согласно данным S&P Global, экспорт стальных полуфабрикатов из Китая увеличился на 4 раза в январе—июле по сравнению с прошлым годом, особенно в Турцию.