Российские аграрии сокращают посевы пшеницы из-за низкой рентабельности

Фермеры в России уменьшают посевы пшеницы и ржи, меняя свое внимание на масличные и бобовые культуры. Это решение направлено на сохранение доходности их бизнеса. Вместе с уменьшением выращивания пшеницы можно ожидать снижения урожая.

По прогнозам специалистов, объем посевных площадей под пшеницей к 2025 году может сократиться до 28,2 миллионов гектаров. Ведущие аналитики ожидают уменьшения площадей выращивания этой культуры на несколько процентов год от года.

Данные последних лет показывают, что уменьшение посевов пшеницы стало явной тенденцией. В прошлом году доля пшеницы в посевных площадях России уменьшилась, и показатель продолжает снижаться. Это может привести к освобождению площадей для других видов сельскохозяйственных культур.

Уменьшение интереса к пшенице происходит из-за уменьшения доходности, поясняет мистер Рылько. На юге страны, как указывает Андрей Сизов, он остается на уровне 5–10%, в то время как в регионе Поволжья — отрицательный. Этот эффект связан с экспортными пошлинами и квотами, согласно его мнению. Среди других факторов господин Рылько отмечает низкие мировые цены и укрепление курса национальной валюты.

Возможности для роста бизнеса в России значительно ограничены. Дмитрий Краснов считает, что внутренний спрос не имеет потенциала для развития. Сокращается количество крупного рогатого скота, инвестиционная активность в сегменте мясной и молочной продукции остается низкой, в то время как улучшается кормление животных за счет уменьшения потребления зерновых, объясняет он.

Генеральный директор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко отмечает, что в прошлом году средняя рентабельность растениеводства, например, в Ростовской области, снизилась до 14%. Производственные издержки, по его мнению, постоянно растут из-за затрат на топливо, удобрения, семена, средства защиты растений и обслуживание кредитов. В то время как в холдинге «Прогресс Агро» отмечают, что развитие перерабатывающих производств помогает повысить маржинальность сельскохозяйственных культур. Например, если производство пшеницы является нерентабельным, производство муки может поднять уровень доходности до 12%.

Руководитель агрохолдинга "Лазаревское" Кристина Романовская объявляет о том, что ее фирма в целом открывает руки перед товарным зерном. Постановление было принято несколько лет тому назад из-за изменчивости финансовых результатов: это мешало эффективному долгосрочному планированию. Специалист утверждает, что более выгодно реализовывать пшеницу с высокой прибылью на устойчивом рынке сбыта, таком как комбикорма или семена.

Однако пшеница не единственный вид растений, страдающий от сокращения посевных площадей. Дмитрий Рылько упоминает об уменьшении посевов ячменя и гречихи. Дмитрий Краснов отмечает снижение площадей, выделенных под кукурузу. Рожь, постепенно, исчезает с полей России. Если в 2010 году было посажено 1,8 миллиона гектаров этой культуры, что составляло 2,3% общей посевной площади, то к 2024 году этот показатель сократится до 0,6 миллиона гектаров, что составит 0,8%, согласно данным Росстата. За 2024 год общая посевная площадь снизилась на 21,5% по сравнению с предыдущим годом. «Рожь имеет более сложное применение на рынке, чем пшеница: она используется только внутри страны для производства муки и спирта, а ее кормовое применение утрачено», — поясняет Кристина Романовская.

Руслан Шарко, директор по растениеводству холдинга «Агроэко», также заявляет, что его компания в текущем году уменьшает посевы ржи, как и другие аграрные предприятия. Это обусловлено низкой прибыльностью и распространением специфического заболевания ржи - спорыньи. Эксперты отмечают отсутствие на рынке технологий, обеспечивающих полную защиту культуры. В ГК «Эконива» констатируют снижение спроса на рожь со стороны потребителей: люди стали покупать меньше продукции из ржаной муки. Возможности для экспорта этой культуры стали практически невозможны после закрытия скандинавских рынков после 2022 года, утверждает источник в отрасли.

Основная задача фермеров в текущем сезоне — масличные растения. Предполагается увеличение их площадей на 5,5%, до 20 миллионов гектаров, по словам Дмитрия Краснова. Ожидается, что земли под подсолнечником вырастут с 9,8 до 10–11 миллионов гектаров, под соей — с 4,3 до 4,5–4,6 миллионов гектаров, а под рапсом — с 2,7 до рекордных 3 миллионов гектаров. Аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка прогнозируют, что масличные культуры займут 20,3 миллиона гектаров, или 24% всей засеиваемой площади. Особое внимание эксперты уделяют масличному льну, площади посевов которого могут увеличиться на 258 тысяч гектаров.

Аналитик Сизов отмечает, что из-за высоких пошлин экспорт подсолнечника из России фактически прекращен. Однако цены на основной продукт его переработки — масло — остаются ниже мировых. Это способствует увеличению стоимости семечки даже при растущем предложении. Согласно данным «Совэкона», средняя цена подсолнечника на внутреннем рынке за год увеличилась на 43,4%, достигнув 39,2 тысячи рублей за тонну. В Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка указывают на расширение производства масличных культур с вводом дополнительных перерабатывающих мощностей.

Рапс и подсолнечник остаются одними из наиболее прибыльных культур: спрос на них увеличивается в связи с развитием биотоплива, кормов и повышением цен на масло, подчеркивает госпожа Романовская.

Однако изменения в севообороте заметны и в других направлениях. Компании расширяют свои выращивание чечевицы, как отмечает господин Краснов. Андрей Недужко сообщает, что в этом сезоне "Степь" увеличила площадь под нутом на 40% и под горохом на 10%. Он объясняет это увеличение интересом к нишевым культурам из-за их высокой прибыльности и полезных свойств, которые способствуют улучшению состояния почвы. В компании "Агрокомплекс" имени Н. И. Ткачева также увеличили площадь земли под горохом на 10%, достигнув 47,8 тысяч гектаров.

Альбина Корягина, партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo, отмечает, что в регионах Сибири и Урала многие фермеры рассматривают увеличение площадей под горчицу. На юге страны, также, становятся популярными культуры, как просо и сорго, которые обладают высокой устойчивостью к засушливым условиям.

Дмитрий Краснов описывает изменение ротации сельскохозяйственных культур как один из ключевых факторов для повышения прибыльности в аграрном секторе, хотя возможности этого подхода ограничены агротехническими, климатическими и логистическими ограничениями. Инвестиции в семена и технику необходимы, особенно в случае выращивания рапса, требующего специализированных хранилищ. «Это требует серьезных вложений, которые не могут себе позволить многие в текущей ситуации», — поясняет эксперт.

Сев коопределенных культур подвергается регулированию.

Например, ограничения на выращивание подсолнечника, согласно господину Недужко, вводятся на региональном уровне для предотвращения обеднения почвы. «Эта культура истощает почву, монокультура увеличивает вероятность заболеваний и вредителей», — разъясняет он. Кристина Романовская рекомендует чередовать посевы подсолнечника с интервалом в шесть-семь лет. «При соблюдении ротации, даже при низкой прибыльности, площадь под культурой всегда будет ограничена», — отмечает она.

Руслан Шарко утверждает, что снижение площадей под озимой пшеницей возможно лишь до определенной степени, поскольку эта культура необходима для сбалансированной ротации. В компании "Прогресс Агро" она считается одним из наилучших предшественников для сахарной свеклы, площадь под которую также увеличивается. Эксперт на рынке обращает внимание на значимость семян. В России достаточно ресурсов для выращивания пшеницы, но если компания планирует выращивать подсолнечник, часть семян потребуется импортировать, объясняет он.

Изменить формацию посадок во всяком случае не удастся оперативно, отмечает Дмитрий Краснов. Необходимо переработать подход и превратить новую культуру в главную для бизнеса, что займет у аграрного концерна от трех до пяти лет, обдумывает источник на сельскохозяйственном рынке. Всегда, по его мнению, остается возможность: «Вдруг станет выгодно ввозить пшеницу?»

Сложившаяся ситуация дает аграриям необходимость оставаться в невыгодных культурах, экономя на инвестициях, защите растений, удобрениях и технологиях. Сокращение расходов на гектар делает растения более уязвимыми для природных воздействий: заморозки увеличивают вероятность уменьшения урожая или гибели растений, считает эксперт. Общее качество озимых сейчас ниже, чем год назад. На конец марта 13% посевов оцениваются как слабые. Продолжаются и риски, связанные с будущими климатическими изменениями. «Некоторые южные регионы страдают от дефицита воды, в то время как некоторые сибирские и алтайские территории сталкиваются с избыточной влажностью»— отмечает специалист.

Прогнозы о будущем урожае пока лишены оптимизма. В прогнозах ожидается, что урожай пшеницы составит 81 млн тонн по сравнению с 82,6 млн тонн годом ранее. В 2023 году это значение составило 92,8 млн тонн. Снижение предложения является фактором роста внутренних цен. По данным экспертов, цена пшеницы третьего класса за год выросла на 28,7%, достигнув 16,1 тыс. рублей за тонну.

Специалист не исключает, что рентабельность сои и рапса, которые становятся все более популярными, также будет снижаться. Увеличение посевных площадей под определенные культуры приводит к избыточному предложению, что отрицательно сказывается на ценах, утверждает эксперт. Увеличение объемов производства любой культуры влечет за собой риск введения экспортных ограничений. В качестве примера он приводит разговоры о введении пошлин на лен. По мнению аналитиков, для стимулирования переработки внутри страны на продукцию культуры могут быть введены до 30% пошлин.

Источник также отмечает важность для правительства сохранения ведущих позиций России среди мировых производителей зерна, включая пшеницу. Он предполагает, что для привлечения бизнеса к аграрной сфере в будущем могут быть предусмотрены различные льготы.

Авторы: Александра Мерцалова, Владимир Комаров