Российские компании делают ставку на производство собственного виски

Отмечается значительное изменение российского рынка крепкого алкоголя: международные бренды постепенно уходят, и предпочтения потребителей смещаются в сторону виски. Крупнейшие производители начали активно инвестировать в создание собственных проектов по производству этого напитка. Для российских компаний сделать ставку на виски означает не только расширение ассортимента, но и проверку их долгосрочных перспектив и умения превратить крупные вложения в стабильный бизнес.

За последние годы в России стало заметно увеличение интереса к виски как среди потребителей, так и среди производителей алкоголя. Согласно данным издания "Ъ-Review", в первой половине 2025 года объем продаж виски в розницу достиг 4,88 млн декалитров, что на 8,5% больше, чем в предыдущем году. В то же время, общий объем продаж крепкого алкоголя в этот период сократился на 5,8%, составив 99,8 млн дал.

Несмотря на уменьшение объемов продаж алкоголя из-за роста акцизов и увеличения минимальной розничной цены (МРЦ), виски, а также некоторые другие категории алкоголя, такие как джин, ром, продолжают показывать положительную динамику. В начале 2025 года размер акциза на этиловый спирт вырос на 15%, достигнув отметки в 740 рублей за литр. МРЦ на бренди увеличилась на 17,12%, до 472 рубля за поллитра, а на коньяке — на 17,09%, до 651 рубля. Цена на водку выросла на 16,7%, достигнув отметки в 349 рублей. По информации аналитической компании "Нильсен", объем розничных продаж виски в натуральном выражении за январь-июнь 2025 года увеличился на 9,4%, а в денежном выражении — на 15,4%. В то же время, продажи бренди сократились на 9,6% по объему и на 3,5% по деньгам, а продажи водки уменьшились на 3,5%.

Помимо увеличивающегося спроса на алкогольные напитки, растет также заинтересованность к виски по различным причинам. В компании Alcoholic Siberian Group (ASG; бренд Harat’s) отмечают основные моменты, способствующие развитию местного производства виски, среди которых уход международных производителей с российского рынка, что привело к дефициту качественного виски. Начиная с 2022 года, британская компания Diageo (производившая виски под марками Bells и White Horse на заводе в Санкт-Петербурге ЗАО "Игристые вина") покинула рынок. Также свою деятельность в России прекратили Beam Suntory (бурбон Jim Beam), Pernod Ricard (Jameson), Brown-Forman (Jack Daniel’s) и другие компании.

Алкогольный рынок России за последние пять лет претерпел значительные изменения из-за расширения ассортимента товаров отраслевыми участниками, а также в связи с введением санкций со стороны ряда западных стран, по словам коммерческого директора алкогольной компании Stellar Group (бренды Mancatcher, Steersman) Александра Гревцова.

По мнению представителей Alcoholic Siberian Group, интерес российских производителей к виски вызван стремлением разнообразить ассортимент продукции за счет премиальных крепких напитков помимо традиционной водки.

Изначально местные производители алкоголя предпочитали бутилирование импортных дистиллятов, однако по различным причинам они решили расширить свое собственное производство. В 2022 году ограничения поставок зарубежных дистиллятов столкнули многих российских игроков с необходимостью развития собственного производства, рассказывает Никита Мингалев, заместитель генерального директора по операциям в АО «Татспиртпром» (Fire & Wood, Smoky Peaks). В таких условиях отечественные алкогольные компании задумались о запуске собственного производства полного цикла, отмечает эксперт.

В 2024 году компания Ladoga («Крутояр», Fowler’s) решила сосредоточиться на производстве виски на основе российских дистиллятов, сообщает президент Вениамин Грабар. Он отмечает, что их вдохновил мировой опыт, поскольку виски давно уже не ассоциируется с определенной страной и стал символом мирового напитка. "Мы осознали необходимость быстрого запуска виски в России", - отмечает Александр Гревцов. По его словам, компания уже имела опыт создания собственных коньяков, что позволило иминимизировать риски зависимости от внешних факторов.

Каждое российское предприятие по производству виски создавалось в уникальных условиях, которые невозможно воссоздать, подчеркивает глава гильдии «Алкопро» Андрей Московский. По его мнению, составление точного бюджета заранее представляется крайне сложным: «Существует слишком много переменных в каждом проекте». Стоимость установки производства зависит от различных факторов, включая выбор оборудования и масштаб проекта, поясняет он.

Запуск производства виски в России на производственных мощностях около 2 миллионов литров абсолютного алкоголя в год может потребовать инвестиций в оборудование около 400–600 миллионов рублей, оценивают в ООО «СпиртПромПроект».

По оценкам аналитиков, разработка проектной документации, технологических инструкций и прочих процессов может обойтись в 50–100 миллионов рублей, получение лицензии — примерно в 15–20 миллионов рублей, строительные работы — около 150–200 миллионов рублей, установка оборудования, запуск и обучение персонала — в 50–100 миллионов рублей, а также дополнительное оборудование для производства и лабораторные исследования — в 100–150 миллионов рублей.

Исполнительный директор винокурни «Крутояр» Дмитрий Зененко сообщает, что в настоящее время компания строит производство виски с использованием классической технологии двойного и тройного перегонов. По его данным, общая сумма инвестиций уже достигла 1 миллиарда рублей. Планируется дальнейшее вложение средств в развитие и современную технологическую модернизацию винокурни для улучшения качества производимых дистиллятов, их разнообразия и объема. Александр Гревцов отмечает, что в Stellar Group за последние два года произошло значительное обновление основного производственного комплекса разлива. Были увеличены резервуары и заменено оборудование на производственных линиях, добавляет эксперт. Затраты на это превысили 500 миллионов рублей, оценивает господин Гревцов. Он сообщает, что в компании планируется увеличить производство до 250 тысяч даллонов виски в месяц, в сравнении с нынешними 160 тысячами даллонов в месяц.

Создание полноценной винокурни, способной выпускать как солодовый, так и зерновой виски, требует значительных инвестиций в различные виды оборудования, отмечает специалист Андрей Московский. Он ссылается на новое производство алкоголя компании "Алвиса" в Ставропольском крае в качестве примера. Здесь были установлены медные потстиллы для солодового дистиллята и колонны для зернового, общая стоимость проекта составила более 4,4 млрд рублей. По словам эксперта, производственная мощность завода составляет 5,6 млн литров абсолютного алкоголя ежегодно.

На примере другого проекта - винно-коньячного завода "Альянс-1892" в Калининградской области - господин Московский сообщает о запуске собственной дистилляции виски в 2023 году. Планируемая производственная мощность составляет около 4-5 млн литров абсолютного алкоголя в год. По данным инвестсовета, только первый этап проекта был оценен примерно в 13 млн евро. Однако реальные объемы инвестиций могут оказаться значительно выше, если учесть полное оборудование складов и коммуникаций, предполагает эксперт.

Согласно господину Московскому, инвестиции начнут окупаться не раньше, чем через три года. "Это время необходимо для создания классического солодового виски", - отмечает он.

Тем не менее, в компании "СпиртПромПроект" считают, что возможно проживание на рынке до выпуска первой партии виски разными способами. Например, иностранные компании для покрытия операционных расходов производят джины и другие неотработанные напитки или просто дистилляты, как Potin (национальный алкогольный напиток Ирландии) в Ирландии.

Помимо значительных инвестиций, существуют иные препятствия при расширении собственного производства виски. По мнению Дмитрия Зененко, доступ к разнообразию видов дубовой древесины и квалифицированных бондарей сейчас ограничен. В то же время в России наблюдается дефицит специалистов, способных производить высококачественную бочковую продукцию, отмечает он. Среди прочих существенных проблем, указываемых Александром Гревцовым, - недостаток опытных технологов, инженеров, мастеров виноделия и других профессионалов с соответствующими знаниями и умениями. Борьба за привлечение и удержание высококвалифицированных сотрудников затрудняется высокой конкуренцией среди предприятий отрасли, добавляет он.

Однако после 2022 года практически все крупные игроки уже приступили к реализации проектов локального производства виски, рома и джина, и для новых инвесторов порог вхождения в этот сегмент крепких напитков является слишком высоким, как считает господин Московский. Эксперт предупреждает, что российским производителям, вкладывающим миллиарды в свои проекты, придется конкурировать с глобальными брендами, и без узнаваемого имени и эффективного распространения дорогой виски рискует остаться на рынке как нишевый продукт.

Владимир Комаров