Молочные компании в России и Китае: сравнение перспектив
На рынке существует мнение, что отечественные молочные предприятия могут опередить китайские производители по объемам производства и увеличить экспорт в Китай. Председатель совета директоров Health & Nutrition (ранее известного как «Danone—Россия») Руслан Алисултанов отмечает, что гарантированного "обгона" на данный момент не происходит, в связи с избытком производства молока в Китае. Тем не менее, он указывает на потенциальные возможности, зависящие от ускорения внутреннего роста и замедления в Китае.
Молочное производство в России и Китае развивается по-разному: отличаются объемы потребления на душу населения, структура спроса и стратегии государства в обеспечении продовольственной безопасности. За период с 2018 по 2024 год Китай увеличил производство сырья примерно на треть, со среднегодовым приростом 31,6%. Этот показатель заметно выше, чем в России, где рост составляет 1–2% ежегодно. Если Китай будет продолжать на таком темпе, страна сохранит лидирующие позиции по объему производства. Однако появление избыточных запасов сырья в 2023–2025 годах привело к убыточности небольших ферм и вынудило производителей обратиться к государству за поддержкой.
Возможности для России заключаются в увеличении объемов производства молока за счет повышения производительности и расширения переработки. При оптимистичном сценарии и среднегодовом приросте 3% страна может достичь уровня в 40 миллионов тонн к началу 2030-х годов. При этом снижение темпов роста в Китае до 1% (с текущего уровня 4,5–5%) позволит сократить разрыв до минимума, что откроет новые перспективы для российских производителей молока.
Российские молочные компании активно пользуются государственными субсидиями, льготным кредитованием и поддерживающими мерами, предусмотренными в различных программах. В 2024 году государство направило более 80 миллиардов рублей на поддержку отрасли. Это помогает модернизировать фермы, субсидирует закупку роботизированных доильных залов, компенсирует часть процентов по кредитам и стимулирует внедрение цифровых технологий. Цель заключается в увеличении производительности с нынешних 9,5 до 11 тонн молока на корову к 2030 году, а также в расширении переработки на территории страны. Помимо государственной поддержки, частные компании активно инвестируют в развитие отрасли. Например, Health & Nutrition собирается вложить 100 миллиардов рублей до 2030 года в модернизацию производства.
В Китае в свою очередь преобладает стратегия крупных ферм и строгого соблюдения санитарных норм. После скандала с меламином в 2008 году государство перешло к созданию гигантских мегаферм, вертикальной интеграции производства и жестким стандартам безопасности. Как результат, производственный рост в Китае опережает рост потребления, что сказывается на цене сырья.
Несмотря на большие объемы производства молока в Китае, внутреннее потребление остается невысоким. В России на одного человека приходится около 250 кг молочной продукции в год, в то время как в Китае данное показатеь составляет всего 42 кг на человека. Более 80% производимого молока в Китае потребляется в виде обычного питьевого молока, в то время как спрос на кисломолочные продукты и сыры только начинает формироваться из-за высоких цен. Проблемы с потреблением также связаны с непереносимостью лактозы у взрослого населения Китая. Однако новое поколение все больше включает молочную продукцию в свой рацион, что может открыть дополнительные рынки для производителей. Таким образом, Россия завершает период импортозамещения и начинает экспортировать высокоценные продукты, в то время как Китай сталкивается с проблемами регулирования и недостаточным уровнем потребления.
Китайский рынок молочной продукции
Китай остается главным импортером молочного сырья и компонентов для напитков. Более половины поставок приходится на Новую Зеландию и европейские страны. Однако власти Китая начали исследование субсидий для молочной промышленности в Европе из-за неконкурентности отдельных программ поддержки. Это может привести к введению дополнительных тарифов на продукцию из Европы. Импорт из США сталкивается с тарифами в 125%.
С сентября 2025 года в Китае вступит в силу правило, запрещающее использование восстановленного молока в розничных напитках. Это усложнит экспорт сухого молока «для разбавления». Выиграют поставщики готовых продуктов с длительным сроком годности, а также ферментированные и безлактозные напитки. Российские поставщики имеют шанс в этом сегменте из-за конкурентных цен и качества, признанного китайскими регуляторами.