Российский рынок платежных карт замедляется: эксперты прогнозируют переход к качественному росту.

Выпуск банковских карт отечественными кредитными учреждениями значительно замедлился. Сейчас на рынке происходит настоящий шторм. Несколько факторов одновременно воздействуют на текущее положение: борьба с мошенниками, отсутствие доступных кредитов и распространение безналичных платежей. Взрывной рост выпуска пластиковых карт стал прошлым — специалисты утверждают, что рынок перешел к стабильному росту.

За второй квартал 2025 года увеличение выпущенных российскими банками платежных карт (включая пластиковые, виртуальные и стикеры) составило всего 1,2% по сравнению с предыдущим триместром — общее количество дебетовых и кредитных карт достигло 531,9 млн штук, согласно статистике ЦБ. Это самое низкое увеличение за последние пять лет (последний раз такая слабая динамика наблюдалась только во втором квартале 2020 года — прирост составил 0,2% в период пандемии).

Незначительный рост дебетовых карт (+1,9%, до 467 млн штук) перекрыл снижение кредитных карт (-3,6%, до 64,9 млн штук).

В течение последних трех лет — с 2022 по 2024 год — средний квартальный прирост эмитированных банками платежных карт составлял 3,6% (при этом увеличение дебетовых карт также составляло 3,6%, в то время как кредитные карты росли быстрее — на 4,6%). Итак, по данным Росстата (по демографическим показателям на начало года) к концу первого полугодия на одного россиянина приходилось 3,6 платежной карты (3,2 дебетовых и 0,4 кредитной), в то время как в начале 2022 года было только 2,3 карты (2 дебетовые и 0,3 кредитные).

Замедление прироста числа платежных карт началось еще в начале 2025 года (увеличение общего объема — 1,9%, по дебетовым — 2,5%, а по кредитным снижение составило 1,9%), и банкиры связывают это с насыщением рынка.

По мнению вице-президента по розничным продажам банка «Дом.РФ» Дмитрия Калиничева, уровень использования дебетовых карт в России является одним из самых высоких в мире, а потребность в первой и второй картах удовлетворена у 90% граждан.

Согласно опросу ВТБ, каждый второй житель страны в настоящее время обладает двумя-тремя картами. "Такой показатель на одного взрослого жителя уже близок к пределу естественного спроса," — считает советник председателя правления Цифра-банка Наталья Тутова.

Обычно у клиентов не так уж и много дебетовых карт в кошельке – около двух-трех штук. Одна из них может быть зарплатной, а другую они могли выпустить для получения кешбэка или при открытии вклада. По мнению директора департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталия Костюкевича, этого достаточно для активного использования. Однако не все представители банковской сферы считают, что это предел. Директор по аналитике Инго-банка Василий Кутьин уверен, что рынок насытится при уровне пять-шесть платежных карт на одного человека.

Рост выпуска карт в последние три года связан с уходом международных платежных систем (МПС). Visa и Mastercard прекратили работу в России в марте 2022 года, но их карты продолжили обрабатываться внутри страны Национальной системой платежных карт. Спрос на карты "Мир" вырос в результате этого, рассказывает Илья Иванинский, директор центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета. За первые полгода после ухода МПС было выпущено в 1,5 раза больше карт "Мир", чем за весь 2021 год. Доля операций по картам "Мир" выросла с 10% до более чем 80% к концу 2024 года, сообщает Роман Пруссас, руководитель направления департамента по разработке продуктов банка "Синара".

К 2025 году замещение карт международных платежных систем картами "Мир" завершено, отмечает Виталий Костюкевич. Банки научились продлевать срок действия физических карт без перевыпуска после ухода Visa и Mastercard, добавляет Дмитрий Масановец, советник председателя правления банка "Держава".

Одним из факторов, влияющих на замедление выпуска платежных карт, является распространение альтернативных форм безналичных платежей. Карты, хоть и остаются лидером рынка безналичных платежей, все чаще уступают свои позиции. Клиенты предпочитают стикеры, мобильные платежи или QR-коды, что делает рынок платежей более технологичным и разнообразным»,— отмечают в ВТБ.

С развитием платежных технологий, улучшением клиентского опыта меняется и поведение потребителей. Пользователи предпочитают оплату по СБП, через QR-коды или банковские сервисы»,— сообщили в пресс-службе Центробанка РФ.

Однако влияние перехода на оплату QR-кодами и СБП пока не столь значительно, так как оплата картами все еще остается привычной, считает г-н Пруссас. «Карта остается основным способом доступа к счету. Использование счета без карты пока не стало массовой практикой»,— согласен с ним Роман Лобусев, руководитель развития трансакционных продуктов Инго-банка.

Прогнозируется, что процент использования альтернативных способов оплаты будет стремительно возрастать. По данным ВТБ, к 2026 году объем операций увеличится в пять раз по сравнению с 2023 годом. По оценкам банка, более половины всех бесконтактных платежей (47%) в 2026 году будут осуществляться без использования банковских карт, в отличие от 2025 года, когда доля карт составит 58%.

Значительное влияние на снижение выпуска кредитных карт имели изменения в политике банков по принятию новых клиентов. Большинство мер было принято для борьбы с мошенничеством и недобросовестными клиентами, отмечает руководитель цифровых каналов и карт в ББР-банке Кристина Аксенова. Риск для банков со стороны недобросовестных клиентов оказывает влияние на процесс выдачи карт, признает Роман Пруссас.

Банки вынуждены были пересмотреть процедуры верификации и установить ограничения по выдаче карт для определенных групп клиентов, рассказывает директор по развитию банковского обслуживания в ОТП-банке Николай Мельниченко.

Согласно его словам, ОТП-банк использует модели искусственного интеллекта, анализирующие поведенческие шаблоны клиентов и выявляющие подозрительные действия еще на этапе выдачи карт. "Мы также укрепили процессы KYC (знай своего клиента) и скоринга, применяем динамическую проверку личности и дополнительные проверки источников средств при массовой выдаче карт", - уточняет г-н Мельниченко.

В Цифра-банке также ужесточены правила выдачи карт - на этапе выдачи применяются системы антимошенничества и скоринга, что позволяет отсеивать аномальные заявки, говорит Наталья Тутова. Все это, по словам г-на Мельниченко, привело к замедлению темпов роста, но повысило качество клиентской базы.

Еще один довод в пользу отказа от кредитных карт — замедление процесса получения кешбэка, утверждает директор по рейтингам финансовых учреждений в НРА Наталия Богомолова.

В предыдущие периоды программы лояльности играли важную роль в привлечении клиентов к новым картам: пользователи активно оформляли несколько карт различных банков для получения максимального кешбэка, сообщает банк ВТБ.

Однако сейчас интерес к новым продуктам становится более обдуманным, благодаря сокращению временных акций и более рациональному подходу клиентов, отмечает Дмитрий Калиничев.

Банки постепенно стандартизируют свои продуктовые линейки и фокусируются на ключевых предложениях по картам, которые наиболее популярны среди клиентов. Это также приводит к уменьшению спроса на различные виды карточных продуктов, согласно управляющему по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Дмитрию Грицкевичу. Банки подстраивают условия на карты под современную экономическую модель, делая их более уравновешенными и устойчивыми, подтверждает господин Калиничев.

Борьба Банка России с инфляцией и избыточным кредитованием также повлияла на общий объем выпущенных платежных карт. Ужесточение регуляции привело к значительным изменениям в кредитной политике банков, отмечает Дмитрий Масановец. Влияние такой политики регулятора привело к снижению объемов выданных кредиток в течение третьего квартала подряд. Этот фактор также сказался на выдаче дебетовых карт, по словам Виталия Костюкевича: часто клиенты открывали расчетные счета вместе с кредитными картами.

Уменьшение ключевой ставки и умеренная макропруденциальная политика могут увеличить спрос на кредитные карты, что позитивно повлияет на дебетовый сегмент, считает Илья Иванинский. Стимулом для роста эмиссии дебетовых карт может быть также запуск второй платежной системы, обсуждаемой участниками рынка. "Эта система, скорее всего, включит пластиковые карты, ведь далеко не все жители России используют альтернативные способы оплаты," - подчеркивает эксперт.

Тем не менее, рынок ожидает принятия закона, который ограничит количество банковских карт у одного человека. В основном сценарии обсуждается лимит в 20 платежных карт на человека и 5 карт от одного банка. Эта мера направлена на улучшение финансовой грамотности населения и предотвращение возможных рисков.

ЦБ сообщил о возможном ограничении количества карт на человека. Это изменение, вероятно, приведет к уменьшению количества карт.

Эксперты отмечают, что новый лимит стимулирует банки к более внимательной работе с клиентами. Однако участники рынка считают, что ограничение на 20 карт не окажет значительного влияния и поможет снизить распространение дропперских карт.

Рынок банковских карт начинает двигаться от увеличения количества к повышению качества. Это сделает бизнес более устойчивым в будущем, считают эксперты. В России начинается переход к органическому развитию платежных карт, что свидетельствует о насыщенности рынка.