Рост акцизов привел к спаду продаж спиртного на 14% и смене потребительских предпочтений

Проведение более строгих мер по фискальной политике в сфере алкоголя в начале текущего года, включая увеличение налогов, повышение минимальных цен и увеличение пошлин на ввоз, привело к резкому снижению объема продаж крепких напитков. С начала года и до апреля отмечается спад на уровне 14% в розничных продажах. Экономический кризис и снижение спроса со стороны потребителей привели к необходимости пересмотра ассортимента товаров, сокращению объемов импорта и сдвигу интересов покупателей в сторону более доступных алкогольных напитков, таких как пиво.

Начало 2025 года ознаменовалось резким упадком продаж и производства крепких алкогольных напитков. По оценкам Росалкогольтабакконтроля (РАТК), с января по апрель 2025 года объем розничных продаж алкоголя (за исключением пива, сидра и медовухи) упал на 14%, до 63,58 млн декалитров. Также сократилось производство спиртного на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 46,58 млн дал.

Основными причинами спада рынка собственник калужского завода "Кристалл" Павел Победкин называет значительный рост налогов и минимальных цен, что привело к резкому увеличению стоимости алкогольной продукции. "Под влиянием увеличения цен потребители сократили свои покупки алкоголя",— подчеркивает он.

Согласно поправкам в Налоговом кодексе, с 1 января 2025 года акциз на спирт возрос на почти 15%, до 740 рублей за 1 литр. Минимальная цена на коньяк поднялась на 17,09%, до 651 рубля, на водку — на 16,7%, до 349 рублей.

В некоторых сегментах алкоголя наблюдается рост продаж за счет изменения спроса. По мнению президента компании Ladoga, продажи водки, бренди, тихих и игристых вин снижаются, в то время как категории виски, настоек, ликеров, джина и рома растут. Этот тренд подтверждают данные компании "Нильсен". Согласно аналитикам, в январе—апреле 2025 года продажи водки, бренди, коньяка, вермута и игристых вин уменьшились, в то время как продажи рома, джина, виски и ликеров увеличились.

В связи с уменьшением продаж в наиболее популярных категориях — водке и бренди, многие производители начали пересмотр ассортимента.

«С 2023 года мы начали переход к более сложным напиткам, например аперитивам, ликерам, настойкам, джину и рому», — отмечает Павел Победкин. Эти напитки продемонстрировали рост даже в условиях общего спада рынка, по его словам.

Снижение производства связано не только с общим уменьшением продаж алкоголя. Перед повышением акцизов все участники рынка — от дистрибьюторов до федеральных сетей — успели сформировать значительные запасы на складах на первые месяцы 2025 года. По данным «Ъ-Review» для ЛВЗ «Саранский», объем поставок в четвертом квартале 2024 года увеличился на 5–10% по сравнению с годовым объемом.

Однако Елена Слободанюк, директор по маркетингу «Татспиртпрома», считает спад спроса на наиболее популярные категории алкоголя временным и скорее искусственным. По ее мнению, потребителю потребуется некоторое время для адаптации к новым ценам. Покупательские привычки не изменятся, а инфляция и рост заработных плат способствуют восстановлению спроса со временем», — утверждает она.

Вениамин Грабар также прогнозирует дальнейшее восстановление рынка за счет летнего сезона. Он предсказывает снижение продаж вина и рост традиционных барных категорий — виски, джина и рома. «Потребитель сможет найти замену вину, оставляя уровень потребления алкоголя неизменным — смешивая их с тоником, соком, колой, содой», — поясняет он. В целом РАТК также отмечает постепенное стабилизацию рынка. Например, в апреле 2025 года падение продаж алкоголя в рознице снизилось до 12% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в первом квартале было 14,7%.

В прошлом августе правительство России утвердило пошлину на ввоз вина из недружественных стран на уровне 25%, но не менее $2 за 1 литр. Ранее данный налог составлял 20% от стоимости товара на границе. По мнению исполнительного директора компании Fort Александра Липилина, вино в доступном ценовом сегменте заметно подорожало. Ранее продукция, стоившая 400–500 рублей за бутылку, сейчас продаётся начиная с 1 тысячи рублей и выше. Эксперты отмечают, что поднятие пошлины привело к увеличению цен на импортное вино в среднем на 40% ежегодно. Из-за этого многие российские дистрибуторы пересматривают свои поставки, увеличив импорт из стран-партнёров, на которые налог остаётся на уровне 12,5%.

Руководитель по развитию премиального винного портфеля Luding Group Владимир Косенко отмечает, что сейчас наблюдается перераспределение объемов импортной продукции в категориях вин стартового и среднего ценового сегментов. По его мнению, растут продажи напитков из стран, которые могут предложить выгодные цены для потребителя.

Российский рынок адаптируется к новым условиям, уменьшая импорт из недружественных стран. Так, компания Fort увеличила поставки вина из Чили, Аргентины и ЮАР на 30%, а снизила долю Франции и Италии. Продажи грузинских, итальянских, испанских и португальских вин снизились, в то время как вино из Чили, ЮАР и Германии пользуется спросом.

В отчете Luding указано снижение продаж тихих вин из Грузии, Италии и Испании, в то время как продажи вин из Чили, ЮАР и Германии растут. В категории игристых вин сильнее всего увеличились продажи белорусского, чилийского и армянского вин.

В начале 2025 года продажи тихих вин сократились, при этом представители отмечают ряд факторов, оказывающих влияние на рынок. Эксперты уверены, что при сбалансированной цене и высоком качестве российское вино может закрепить свои позиции на рынке.

Повышение тарифов повлекло за собой медленный переход потребителей из категории вина в категорию пива. Увеличение цен на вино пошло быстрее, чем на пиво и крепкие напитки, что привело к уступке в соотношении "цена/градус", сообщает Александр Липилин. Этот процесс продолжается уже некоторое время и, вероятно, будет продолжаться, согласно прогнозам эксперта. По его мнению, стоимость вина становится не такой привлекательной для потребителей из-за роста цен на импортные товары, за которыми постепенно увеличиваются цены на местные вина.

Вино всегда символизировало стабильность, и когда у людей есть уверенность в будущем, они предпочитают его другим алкогольным напиткам, утверждает Владимир Косенко. "Чем менее предсказуемым становится общественная жизнь, тем больше мы склоняемся к простым напиткам", - говорит специалист. Пиво и вино исторически считаются естественными конкурентами, существующими еще со времен Древнего Египта. Несмотря на различия в сырье, ароматах и вкусах, эти напитки по мнению эксперта легко заменимы друг другом на уровне базового потребления. "Когда у человека есть ощущение финансовой уверенности, он выбирает бутылку совиньон-блан на ужин с любимым человеком", - аргументирует специалист. Однако при угрозе достижения лимитов на банковских счетах начинается переход от вина к пиву, заключает господин Косенко.

В «Кубань-Вино» также отмечают увеличение интереса к пиву среди покупателей. Повышение цен в начале 2025 года на различные виды вина увеличило разрыв в стоимости между пивом и вином, согласно Петру Романишину. Это затрагивает преимущественно низкие и средние ценовые сегменты, добавляет он. В настоящее время снижение потребления алкоголя среди молодежи является основным риском для винной отрасли, а не конкуренцией с другими напитками, по словам эксперта.

Этот материал является частью нового проекта ИД под названием "Review", посвященному бизнесу и финансовым трендам. Больше аналитики ключевых отраслей российской экономики, экспертных мнений и авторских материалов вы найдете на странице Review.