Рост выдачи кредитных карт: банки извлекают выгоду из смягчения ДКП

Сегмент банковских карт, начавший восстанавливаться в июле, в августе перешел к интенсивному росту. Отпуск карт за месяц возрос на более чем 20% и в количественном выражении достиг уровня декабря предыдущего года, а в денежном — даже выше. Финансовые организации с успехом используют уникальную ситуацию — в условиях смягчения денежно-кредитной политики они могут предоставлять кредитные карты с высокими процентными ставками, которые останутся неизменными, в то время как стоимость привлечения средств для данных продуктов будет постепенно снижаться.

В августе объемы выдач кредитных карт значительно возросли по сравнению с предыдущим месяцем. В количественном выражении рост составил 23%, а в денежном — 27%, свидетельствуют данные БКИ «Объединенного кредитного бюро». За месяц банки заключили 1,46 миллиона договоров на кредитные карты с общим лимитом 218,1 миллиарда рублей и средним лимитом на карту 150 тысяч рублей.

Таким образом, в августе объемы выдач вернулись к уровню декабря 2024 года в количественном выражении, а в денежном даже превзошли его. Именно декабрь традиционно считается пиковым сезоном на рынке кредитных карт, в то время как в августе активность средняя.

Положительная динамика в сегменте кредитных карт началась в июле, когда был зафиксирован первый значительный прирост после года ежемесячного сокращения отпуска. Однако рост в июле был гораздо ниже, чем в августе, так как за месяц количество выданных карт увеличилось всего на 9%.

Согласно руководителю направления по развитию потребительского кредитования Инго-банка Дмитрию Долженко, рынок розничного кредитования в целом начинает показывать положительную динамику, и кредитные карты не исключение. Одним из ключевых факторов является понижение стоимости привлечения средств в условиях снижения ключевой ставки. Это позволяет банкам предоставлять кредитные карты с высокими процентными ставками, которые остаются постоянными, а стоимость привлечения этих продуктов постепенно снижается. Банки постепенно восстанавливают лимиты и объемы выдач по мере смягчения денежно-кредитной политики, как отмечает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова.

Кроме того, в период начала цикла понижения ставок банки могли увеличить предложение, так как снижение ставок приводит к уменьшению долговой нагрузки по новым займам, что облегчает соблюдение макропруденциальных регуляторных мер, считает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

Банки легче зарабатывают на кредитных картах из-за снижения ставок по вкладам, что увеличивает процентную маржу, утверждает Игорь Алутин из Московской биржи. Согласно данным "Финуслуги", средняя ставка по кредитным картам в крупных банках колеблется от 41,86% до 50,53% в год, а полная стоимость карты - от 43,18% до 52,95%. Тем временем ставки по вкладам находятся на уровне 9,61–15,55% годовых.

Смягчение денежно-кредитной политики формирует ожидания у граждан и банков относительно будущих ставок, отмечает Михаил Полухин из АКРА. Граждане активнее берут кредиты, в надежде на будущее снижение процентов. Владельцы карт в период ослабления рынка уже готовы использовать отложенный спрос.

Однако пока говорить рано о стабильном росте сегмента кредитных карт, считает Иван Уклеин из "Эксперт РА". Пока ежедневные выдачи не достигли уровней начала 2023 года. Увидим ли мы устойчивую тенденцию в четвертом квартале? Зависит от базового прогноза Центробанка. Макропруденциальные меры остаются сдерживающим фактором в настоящее время.

В целом, прогнозируется рост портфеля кредитных карт на 10% в год, хотя сезонные факторы могут снизить темпы выдач в сентябре. Г-жа Дементьева