Рынок ДМС в России: рост цен и новые стратегии в условиях ограниченных бюджетов

Повышение цен на медицинские услуги привело к высоким ценам на полисы добровольного медицинского страхования. Тем не менее, в условиях сегодняшней экономической ситуации компании не желают увеличивать затраты на страхование и предпочитают уменьшать объем услуг в пакете. В такой обстановке страховщики вынуждены искать новые методы обеспечения прибыльности и качества программы.

Добровольное медицинское страхование (ДМС) наблюдается как один из наиболее стабильно развивающихся сегментов страхового рынка. По данным Центробанка, объем страховых премий по корпоративному ДМС в первом полугодии 2025 года достиг 127,8 млрд рублей, что на 16,4% выше, чем предыдущий год. Тем не менее, страховые компании сейчас опасаются уменьшения темпов роста из-за нежелания работодателей оплачивать медицинскую страховку в соответствии с медицинской инфляцией.

В текущем году ключевой задачей страховых организаций стало нахождение путей выхода из экономических затруднений, вызванных ростом стоимости медицинских услуг и неохотой работодателей увеличивать расходы на ДМС. “Если в предыдущие годы мы наблюдали постепенный, но стабильный рост сборов по корпоративному ДМС (8,3% в 2022 году, 9,3% в 2023, 14,7% в 2024), то 2025 становится переходным: спрос на ДМС остается высоким, но возможности для простого повышения цен почти исчерпаны”, - отмечает Павел Озеров, владелец страхового брокера Mains.

Согласно данным Mains, медицинская инфляция в 2025 году составляет в среднем 10–12% по рынку, достигая до 15% в некоторых сегментах и регионах. Например, в 2024 году этот показатель был около 8%, а в 2023 году - примерно 6%.

Другой страховой брокер, Remind, сообщает о более высоких цифрах: во втором квартале 2025 года инфляция в ДМС составила 10,7%, а прогноз страховщиков на конец года – 13,4%. “В 2025 году клиники компенсируют рост себестоимости, который они сдерживали в прошлые годы. Ранее они не повышали цены, меняли поставщиков и оптимизировали процессы, но ресурсы для экономии иссякли, и мы можем ожидать значительного роста цен”, - поясняет Павел Озеров.

“Медицинская инфляция всегда коррелирует с экономической ситуацией в стране, включая общий уровень инфляции. Если НДС будет увеличен, то цены на медицинские услуги также повысятся (хотя сами услуги не подлежат налогообложению, товары и услуги, необходимые для предоставления медпомощи, облагаются налогом). Рост цен на энергоносители также повлияет на стоимость медицинских услуг”, - отмечает Ольга Румянцева, управляющая андеррайтингом личного страхования в компании “Абсолют Страхование”.

Согласно Mains, в 2025 году тарифы в корпоративном ДМС увеличатся на 8–12% ежегодно. Исследование Remind с участием 11 страховщиков показало, что лишь один из них поднял тарифы для всех клиентов. Остальные либо не изменили свою политику, либо повысили цены только для определенных категорий клиентов и медицинских учреждений.

Это связано с ценовыми войнами и стремлением сохранить прибыль страховых компаний. Рынок поддерживается высоким инвестиционным доходом, который компенсирует увеличение расходов. Однако убыточность ДМС значительно выросла по сравнению с предыдущими годами. Если раньше страховщики зарабатывали стабильно 5–7% от премии, то в 2025 году ситуация ухудшилась.

Согласно исследованию «ТеДо», в 2025 году стоимость полиса ДМС для руководителей и специалистов увеличилась. Это связано с ростом оплаты труда врачей, дороговизной медикаментов и расходных материалов, а также с расширением страхового покрытия. Благодаря ДМС можно получить широкий спектр медицинских услуг, включая зрение, стоматологию и другое.

Согласно высказыванию Айназ Хайруллиной, старшего директора НРА, картина на рынке ДМС в 2024 году заметно изменилась. В предыдущие годы наблюдались определенные тенденции: корпоративные взносы превышали розничные, основные платежи компаний приходились на первый квартал, выплаты составляли 30–40%. Рост обеспечивало расширение программ, такие как санаторное лечение, онкопрограммы, VIP-сервисы, что повышало средний чек и общую долю рынка.

С начала 2024 года сезонность на рынке ДМС изменилась: взносы стали равномерно распределены по кварталам, не наблюдается резкого скачка в первом квартале. Это связано с популярностью квартальной оплаты, предлагаемой страховщиками компаниям, стремящимся к экономии после пандемии. Несмотря на рост медицинской инфляции, общий объем страховых премий остается стабильным – компании выбирают базовые программы без дополнительных опций, а страховщики, чтобы привлечь клиентов, снижают цены и уменьшают наполнение программ.

По данным «ТеДо», покрытие страхования ДМС находится на уровне 96,9%, что является рекордным среди компаний, участвующих в исследовании. В то же время компании активно пересматривают свои расходы, отказываясь от непопулярных льгот и излишних расходов. Снижение области ДМС действительно стало заметным трендом за последние два года, однако более точным было бы говорить о переходе к более продуманной и целевой структуре покрытия, отмечает Павел Озеров.

Работодатели отказываются от общих «широких» пакетов и все чаще создают программы, соответствующие конкретным потребностям сотрудников: включают только популярные услуги и группируют персонал по категориям, предоставляя отдельные пакеты для каждой группы (по должностям, функциям, возрасту, полу).

Также меняется содержание программ — акцент смещается на диагностику и профилактику, растет интерес к медицинским осмотрам, телемедицине, онкологическим услугам. Этот подход помогает выявлять заболевания на frühen стадиях и сокращать будущие расходы на лечение. Кроме того, компании активно оптимизируют свои бюджеты: вводят участие работников в оплате, ограничивают количество посещений и стоимость услуг, исключают самые дорогие клиники, переходят к "кафетерию ДМС" и используют цифровые платформы для управления здоровьем.

Полное отказ от ДМС встречается редко, поскольку это ключевой элемент политики HR — ДМС остается важнейшим бонусом как для привлечения, так и удержания персонала, отмечают в Remind. Чаще всего работодатели перераспределяют средства в рамках программы, переводят часть сотрудников на более простые пакеты или внедряют франшизы вместо прямого сокращения покрытия, по данным Mains. "На общем рынке, согласно нашим оценкам, уже 20–30% корпоративных программ имеют элементы совместного финансирования. Это естественный ответ на рост медицинской инфляции: франшизы и соплатежи помогают контролировать расходы и сохранять контроль над бюджетом, не лишая сотрудников доступа к медицинским услугам", — утверждает Павел Озеров.

Также страховые компании более внимательно анализируют запросы на согласование услуг, как отмечает Надежда Воронина. Пользователи отмечают увеличение отказов по некоторым запросам на дорогостоящие услуги (МРТ, стоматология, анестезия и другие) или широкий спектр услуг (анализы, процедуры).

По данным Remind за последние несколько лет убыточность в корпоративном ДМС составляет более 90%. Основная причина — сохраняющийся ценовой дисбаланс в 2025 году: рост разходов на фоне двузначной медицинской инфляции и консервативное бюджетирование дополнительных услуг в рамках ДМС компаниями, минимальное увеличение которых не компенсирует инфляционные риски. "Также отдельные страховые организации сообщают о росте обращений за счет включения профилактических и других популярных сервисов, увеличения понимания ценности ДМС через цифровые сервисы, особенно среди молодых работников. И увеличение обращений приводит к росту расходов", — объясняет Галия Бекмансурова.

«Я предполагаю, что тенденция сокращения программ усилится. При нынешнем уровне медицинской инфляции игнорирование контроля расходов означает намеренное движение к убыткам. Поэтому дальнейшее развитие цифровых сервисов экспертизы, фрода, контроля завышений - это объективное будущее отрасли», - заключает Павел Озеров.

В компании «СберСтрахование» прогнозируют, что к 2025 году рост рынка ДМС превысит 9%, а к 2026 году - 7%. Основным двигателем останется увеличение числа застрахованных и средней премии за счет увеличения цен на медицинские услуги. При этом прогнозируется, что медицинская инфляция к концу 2025 года составит 13%, а к концу 2026 года - 12%.

Сейчас формируется новая концепция деятельности в сфере ДМС, основанная на нескольких принципах, подчеркивает Айназ Хайруллина. В первую очередь, акцент делается на превентивную медицину. Вторым принципом является персонализация на основе данных. Третий принцип - интеграция с федеральными программами.

Еще одним направлением развития является телемедицина и расширенные wellness-услуги. Мировой рынок телемедицины за последние пять лет вырос в 6 раз, в России - в 12,5 раза.

ДМС превращается из простого инструмента страхования медицинских рисков в системный элемент поддержания здоровья и благополучия. Поэтому тренд на персонализированное страховое покрытие будет усиливаться.