Рынок готовой еды в России: торговые сети наращивают инвестиции и ассортимент

Сегодня сфера готовой еды является одной из самых динамично развивающихся категорий в сфере продуктов питания на розничном рынке. Рост этой отрасли стимулируется торговыми сетями, которые активно вкладывают средства в производство и продажу готовой еды, строя свои производства, расширяя партнерскую базу и увеличивая ассортимент готовых блюд в магазинах. Появление кафетериев и отделов кулинарии не только в крупных магазинах, но и в магазинах близости приводит к появлению прямой конкуренции с традиционными участниками рынка, такими как рестораны, пиццерии и кафе.

По данным агентства "INFOLine-аналитика", доля сегмента готовой еды в обороте продуктов питания на розничном рынке в 2024 году составила 3,7% (5,8 трлн рублей), ожидается, что к 2025 году эта цифра увеличится до 4,5%. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие три года сегмент почти удвоится и достигнет 9 трлн рублей. Аналитики обращают внимание на то, что большая часть этого роста обусловлена стремительным развитием сегмента готовой еды в сегменте ритейла: прогнозируется, что доля этого сегмента увеличится с нынешних 16% до 25% к концу настоящего года.

Поводов для такого интенсивного роста сектора готовой пищи, по мнению специалистов, немало. «Увеличение спроса на готовые блюда обусловлено ускорением темпа жизни, особенно в крупных городах.

Все больше людей не готовы тратить время на приготовление еды, но хотят разнообразия в питании и переходят на готовую пищу»,— полагают в X5 Group, управляющей в том числе супермаркетами «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик».

Этому мнению присоединяются и в сети «Магнит». В то же время там отмечают растущий спрос не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. Своим мнением делится директор по аналитике информационно-аналитической компании в области рынка товаров повседневного спроса NTech Леонид Ардалионов, который полагает, что увеличивается количество тех, кто не способен готовить. «Причины роста очень просты: это, с одной стороны, желание людей максимально разнообразно и вкусно питаться, а с другой стороны, патологическое неумение большинства российских потребителей готовить. При этом им хочется чего-то интересного и вкусного. Отсюда и идет рост интереса к готовой пище»,— считает господин Ардалионов.

В то же время сектор готовой пищи продолжает расти даже на фоне общего замедления продуктового рынка. В последние годы продуктовый рынок стабильно рос на 6,5%, в то время как в первом квартале текущего года данный показатель составил всего лишь 2%, а по результатам второго квартала может вообще снизиться на 1–1,5%, уточняет господин Ардалионов.

В мае—июне были проведены стресс-тесты продуктов питания, в ходе которых опрашивалось почти 2,5 тыс. домохозяйств. Исследовался изменения в потребительской корзине при резком подорожании всех продуктов питания: отказы от определенных продуктов, увеличение закупок и прочее. Интересно отметить, что даже при стрессовых ситуациях спрос на готовую еду остается стабильным или даже возрастает. Хотя спрос на другие категории продуктов может значительно снизиться, готовой еде это не грозит, поделился мнением господин Ардалионов.

Рынок готовой еды уже длительное время растет, однако последние два с половиной года отмечают реальный бум в этой сфере. Эксперты отмечают, что у людей в последнее время стало больше средств благодаря различным выплатам и увеличению заработных плат. Вместо покупки дорогих автомобилей, люди предпочитают инвестировать в качественное питание. Это стало одним из способов реализации долгосрочных желаний по улучшению питания, уверен господин Ардалионов. Даже высокая инфляция не останавливает данный тренд, так как люди не готовы экономить на продуктах. По мнению специалистов, пока нет серьезных угроз на рынке готовой еды, за исключением возможного глобального кризиса.

Для удовлетворения возрастающего спроса, ритейлеры активно вкладывают средства в развитие сегмента готовой пищи. Согласно отчету X5 Group в журнале «Ъ-Review», этот сектор считается приоритетным для компании. "X5 развивает свои производства и владеет двумя кухонными фабриками, расположенными в Подмосковье и Санкт-Петербурге. Компания также сотрудничает с производителями готовой пищи по всей России. В 2024 году X5 начала работать с 95 новыми поставщиками кулинарии", - сообщили представители пресс-службы.

Кроме того, начиная с 2024 года, X5 Group пересматривает концепцию магазинов сети «Перекресток». В новом формате планируется размещение кафе Select, где будет доступна готовая пища под одноименным брендом.

В свою очередь, «Магнит» расширяет сервисы готовой пищи в магазинах «Магнит у дома» и запустил новый тип магазинов под названием «Заряд от Магнита» летом 2025 года. В этих магазинах будет особое внимание уделено готовой пище (ее доля в ассортименте должна достичь 50% в долгосрочной перспективе). Представители компании заявили, что этот формат сравнивается с кофейнями у дома.

Сеть магазинов "Магнит" активно развивает свое производство и устанавливает долгосрочные партнерства. Она предлагает партнерам контрактацию до 100% объемов, делится рецептурой и технологическими картами, и даже рассматривает возможность выкупа производственных объектов. Компания планирует запустить свою первую фабрику-кухню в Краснодаре для увеличения предложения готовых блюд.

Также другие крупные розничные сети, такие как "Глобус", "О’кей" и "Лента", расширяют свои кулинарии и фудкорты, увеличивая ассортимент и площадь в торговых залах.

В конкуренции за рынок готовой еды, особенно в сегменте HoReCa, розничные сети вступают в борьбу с традиционными участниками, такими как кафе, рестораны и пиццерии.

Компания "X5" борется за покупателя в категории "готовая еда" не только с другими розничными сетями и онлайн-платформами, но и с лидерами рынка общественного питания и доставки еды. Конкуренция с учреждениями, имеющими долгую историю формирования бренда, осложняет задачу привлечения клиентов и выделения на фоне других участников.

Несмотря на активное развитие розничных сетей, они не смогут полностью заменить места общественного питания, такие как кафе и рестораны. Господин Смелянский из "Додо Пицца" утверждает, что эти учреждения предлагают не только еду, но и эмоции, атмосферу и уникальный человеческий опыт, которые трудно воссоздать в форматах розничных сетей.

Компания X5 Group заявила, что намерена защищать клиентов, предлагая выгодные тарифы, качественные блюда, современный ассортимент, учитывающий предпочтения покупателей, и омниканальность (сочетание различных каналов взаимодействия с клиентами, как в онлайн, так и офлайн режимах).

Представители торговых компаний и специалисты отмечают, что основным вызовом для дальнейшего развития сферы готовой еды является дефицит поставщиков, оборудования и рабочей силы. На сегодняшний день наблюдается недостаточное количество поставщиков готовых блюд, отсутствие крупных игроков, и мелкие компании не всегда могут удовлетворить требования ритейлеров по качеству и обслуживанию, - подчеркивают в компании X5 Group. "Среди препятствий на пути развития сегмента - недостаток и разнородность производственной инфраструктуры", - однозначно соглашаются в сети "Магнит".

Недостаток производственных мощностей и специалистов вследствие быстрого расширения отрасли является ключевой и, возможно, единственной сложностью, поскольку в России многие сферы пищевой промышленности имеют низкий уровень автоматизации, а сфера готовой еды практически полностью лишена автоматизации. Это в значительной мере ручной труд", - объясняет господин Ардалионов.

В России почти нет отечественного пищевого оборудования, отмечают эксперты. "Кроме того, оно довольно дорого и узкоспециализировано. Оборудование, которое могло бы одновременно приготавливать салаты, варить борщ и готовить котлеты с картофелем, не существует. Поэтому, покупая что-то оборудование, вы ограничены возможностями этого оборудования. И в условиях роста рынка и его развития, он очень чувствителен к нововведениям. Чем больше нововведений, тем успешнее развиваются отдельные подгруппы готовой еды. В данной ситуации ограничивать себя - опасно", - говорит господин Ардалионов.

Еще одной проблемой, по мнению ряда участников рынка и экспертов, является недостаточное законодательное регулирование в данной сфере, особенно отсутствие ГОСТа на готовую еду. "Мы основательно изучили все соответствующие ГОСТы и пришли к выводу, что есть стандарты, установленные для кулинарии, которые приходится адаптировать к сфере готовой еды. Использование аналогий - распространенная практика в большинстве случаев, если объекты регулирования полностью совпадают. В данном случае объект немного отличается. Поэтому считаем необходимым отдельное законодательство, включая установление ГОСТов и прочее", - заявила директор по пищевой безопасности X5 Group Елена Крупская на вебинаре "Готовая еда и государственное регулирование" в мае 2025 года.

О введении ГОСТа на готовую еду также неоднократно упоминали в Роскачестве.

Отмечается, что дополнительные нормы могут способствовать внедрению лучших подходов в сфере питания, преимущественно затрагивая условия производства и системы безопасности, а не конкретные рецепты блюд.

С другой стороны, г-н Ардалионов не считает, что дополнительное государственное регулирование отрасли необходимо: «В общем, правовое регулирование в сфере питания построено достаточно эффективно, и дополнительные меры не требуются». Проблема заключается в выполнении существующих правовых норм. Грубо говоря, перед нарезанием салата нужно помыть руки».