Рынок ОСОПО в России: анализ проблем и перспектив

Страхование ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) уже присутствует на рынке более 10 лет, однако продолжает вызывать затруднения. Выплаты возрастают быстрее взносов, количество страховых случаев увеличивается, а тарифы делают бизнес менее прибыльным. Специалисты предупреждают: без изменений ОСОПО может превратиться в формальность с низкой эффективностью для страхователей и ослабленной защитой для пострадавших.

Сектор страхования ответственности в случае эксплуатации опасных производственных объектов в России можно разбить на две основные части - обязательное страхование, введенное с начала 2012 года, и добровольное страхование, которое существовало задолго до этого. Илья Миронов, заместитель директора департамента международных клиентов страхового брокера Remind, делится этой информацией.

Когда речь идет об обязательном страховании, все процедуры страхования определяются законом, описывающим ответственность владельца опасного объекта в случае происшествий на нем. В случае добровольного страхования, сам страхователь имеет возможность установить предельную сумму ответственности, основываясь на своей оценке рисков. Такие договоры включают в себя различные аспекты и могут распространяться даже на риски, выходящие за рамки стандартных программ обязательного страхования. При этом, заключение добровольного страхового договора не освобождает предприятие от необходимости заключать обязательные страховые контракты.

Рынок обязательного страхования ответственности является уникальным и весьма консервативным, отмечает Евгений Ильченко, директор департамента андеррайтинга и перестрахования в компании "Абсолют Страхование". Этот сегмент страхования имеет небольшой оборот по сравнению с другими страховыми видами.

Данные Банка России свидетельствуют о том, что сборы по обязательному страхованию опасных объектов в России уменьшились на 0,8% по сравнению с предыдущим годом, составив 1,75 млрд рублей за первое полугодие 2025 года. В то же время выплаты по страховым случаям увеличились на 24% и достигли 190,4 млн рублей.

Количество страховых случаев в этом сегменте значительно возросло за последние несколько лет - с 1 тыс. случаев в 2020 году до 2,9 тыс. в конце 2024 года. Евгений Ильченко поясняет этот рост увеличением числа страховых полисов, что, в свою очередь, связано с проведением проверок Ростехнадзором и Национальным союзом страховщиков, направленных на выявление компаний, уклоняющихся от страхования. Такие компании сталкиваются с серьезными штрафами от Ростехнадзора и требованиями обеспечить промышленную безопасность через страхование.

Однако имеются и другие мотивы данного возрастания, особенно усиленного начиная с 2022–2023 лет. Помимо традиционных причин страховых случаев в этой сфере (износ техники, человеческий фактор) добавляются новые угрозы — кибератаки, порождающие физические аварии, нарушение логистических и производственных цепочек, что приводит к применению нестандартных режимов работы техники и затруднениям с техническим обслуживанием, объясняет вице-президент компании «Ренессанс Страхование» Владимир Тарасов.

Вследствие чего возрастает потребность со стороны предприятий ТЭК (нефтепереработка, хранение, магистральные трубопроводы), предприятий химической и нефтехимической промышленности, металлургии. Они же занимают первенство по суммам выплат. Также традиционно убыточные проекты, связанные с применением опасных составов, и работы в горных условиях (в частности, шахты). В 2024 году значительная часть страховых случаев пришлась на последствия стихийных бедствий (наводнения, прорывы гидротехнических сооружений).

Среднее страховое вознаграждение по договорам ОСОПО в первой половине 2025 года составило 11,7 тысяч рублей (снижение на 3,6%), а средняя выплата — 325,5 тысяч рублей (уменьшение на 23,3%), следует из информации Центробанка. Количество заключенных контрактов увеличилось почти на 3%, до 149,5 тысяч. За указанный промежуток времени страховщики разрешили 585 страховых случаев (что на 62% больше, чем в прошлом году). В отказе выплат страховые компании отказали всего 61 раз (снижение на 44,5%).

Введенные более 12 лет назад нормативы постепенно эволюционировали. Изначально Центробанк установил единые тарифы для всех страховщиков, но позже отошел от единой системы, предпочитая использовать коридор тарифов. В 2021 и 2025 годах Банк России снижал минимальные ставки в тарифных коридорах, не изменяя максимальные значения, объясняя это необходимостью более точно оценить риски. А в 2023 году значительно увеличил страховые суммы по опасным объектам, чтобы компенсировать недостаток средств после нескольких серьезных происшествий.

Так, ответственность для гидротехнических сооружений выросла с 6,5 до 9,75 млрд рублей, для шахт — с 100 до 250 млн рублей, для АЗС — с 10 до 20 млн рублей. Лимиты выплат в случае ущерба жизни увеличились с 2 до 3 млн рублей, ущерба частного имущества — с 500 тыс. до 750 тыс. рублей, а ущерба имуществу бизнеса — с 750 тыс. до 1 млн рублей.

Из-за особенностей этого сектора страхования сегодня на рынке преобладают крупные игроки. В настоящее время лицензию имеют 24 компании, однако на практике действует 15–20 страховщиков, которые обладают необходимым капиталом и опытом, включая технический экспертизу, поясняет Владимир Тарасов. Он утверждает: «Понижение тарифов Банком России снижает рентабельность, отпугивая потенциальных участников рынка».

Участники этой сферы регулируются Ростехнадзором, который определяет опасные механизмы и объекты. Как следствие, конкуренция здесь минимальна. Все страховые компании предлагают схожие тарифы и условия, поэтому предпочтение отдается тем, с кем есть сотрудничество и по другим видам страхования, объясняют в Remind. Основная продажа ОСОПО осуществляется как дополнительное страхование на фоне других видов (от каско до имущественного и медицинского), что формирует рыночную долю.

Присутствие в сегменте ОСОПО важно для страховых компаний, работающих с корпоративными клиентами, так как это позволяет предложить полный спектр услуг промышленным предприятиям, поясняет Алексей Янин. Если фирма вынуждена обращаться к другому страховщику за ОСОПО, она может также сменить страховщика и по другим видам полисов, отмечает он.

Рынок добровольного страхования ответственности в России долгое время был слабо развит из-за низкой осознанности ответственности, отмечает Илья Миронов. Однако в последние годы спрос на такие услуги растет: компании все больше задумываются о инструментах, обеспечивающих стабильность бизнеса в условиях неопределенности.

«Проблемы Обязательного страхования ответственности предприятий, выявленные еще в 2012 году, до сих пор остаются нерешенными, что делает страховой продукт аналогичным ОСАГО: в случае убытка он не обеспечивает должной защиты интересов ни страхователя, ни потерпевших», — подчеркивает Илья Миронов. В частности, страховой полис покрывает не всё предприятие в целом, а только отдельные элементы. «На предприятии может существовать несколько опасных объектов (согласно критериям Ростехнадзора), в то время как ущерб может быть причинен работой другого механизма, который формально не признается особо опасным».

Как если бы вы покупали страховку ОСАГО на каждое колесо автомобиля отдельно», — дает пояснение он.

Одно из ограничений заключается в том, что ответственность имеет законные пределы, не учитывая реальные условия эксплуатации. Например, объекты разной опасности имеют одинаковые пределы ответственности. Это отмечает эксперт Миронов.

Также сами выплаты ограничены определенными процентами от лимитов на каждого пострадавшего или юридическое лицо. Часто выплаченные суммы недостаточны для покрытия ущерба. Это заставляет третьих лиц обратиться к владельцу предприятия за дополнительной компенсацией.

Дополнительную проблему представляет недостаток информации и статистики о страховых случаях. Новые угрозы, особенно технологические и информационные, усложняют оценку рисков и создают дополнительные уязвимости. Это может привести к цепочке сбоев, охватывающей несколько систем.

Например, страховщики сталкиваются с проблемой отсутствия статистики по целенаправленным кибератакам на опасные объекты. Это затрудняет актуарные расчеты. Оценка уязвимости объекта требует привлечения специалистов по кибербезопасности и технологиям.

Хотя компании могут предоставить данные о своих объектах, они не стремятся усилить меры защиты из-за экономии на страховых премиях. Область страхования опасных объектов остается неразвитой и требует изменений.

Изменения могут включать пересмотр объема покрытия, снятие ограничений ответственности и привязку лимитов к реальным сценариям страховых событий. Необходима также дерегуляция тарифов для стимулирования конкуренции и роста эффективности страхования.

Однако общий тренд на рынке страхования ответственности опасных объектов к 2030 году предполагает возросшую зрелость, уровень технологий и специализацию: страховые компании планируют внедрение новых методов оценки рисков, разработку узкоспециализированных продуктов и тесное сотрудничество с предприятиями для повышения безопасности, согласно информации из «Абсолют Страхования».

В компании «Ренессанс Страхование» предполагают, что произойдет более явное разделение тарифов в результате обновления политики андеррайтинга. В этот период произойдет сокращение числа мелких участников рынка, и только 10–12 ключевых компаний смогут контролировать значительную часть отрасли. «Банк России будет настойчивее применять тарифные меры для регулирования. Изменения в тарифных интервалах и стратегии андеррайтинга некоторых участников рынка (страхование по минимальным тарифам) могут привести к некоторому снижению сборов»,— предвидит Евгений Ильченко.