Система быстрых платежей: как рост переводов изменил банковский рынок в 2025 году

Система быстрых платежей (СБП) Центрального банка России продолжает устанавливать новые рекорды по количеству и объему денежных переводов между частными лицами. Во втором квартале 2025 года было совершено 3,2 миллиарда операций на общую сумму 22,2 триллиона рублей, что значительно превышает предыдущие показатели. За прошедший год банки научились к тому, что клиенты могут размещать свои средства и свободно переводить их между различными банками в поисках выгодных условий. В такой ситуации кредитным организациям необходимо разработать стратегии удержания клиентов и поддержания их лояльности.

Во второй половине 2025 года передача денежных средств между гражданами через систему быстрых платежей (СБП) достигла новых рекордов, по данным официальной статистики. С апреля по июнь количество операций через СБП увеличилось на 11,5%, достигнув 3,2 миллиарда, а сумма переводов увеличилась на 9,9%, достигнув 22,2 триллиона рублей. По сравнению с прошлым годом, объем операций увеличился на 41,2%, а сумма переведенных средств — на 65,1%.

Повышение объемов денежных переводов через СБП во втором квартале 2025 года было обусловлено увеличением количества переводов, которое увеличилось на 330 миллионов за квартал.

В то время как средний размер перевода продолжал снижаться в течение второго квартала подряд после пика в конце 2024 года (7,3 тысячи рублей), достигнув 6,9 тысячи рублей во втором квартале 2025 года, в годовом выражении средний размер перевода оставался выше на 17%, чем во втором квартале предыдущего года.

Важным моментом стало введение закона во втором квартале 2024 года, который отменил комиссию за переводы гражданами сумм до 30 миллионов рублей в месяц между своими счетами в разных банках (переводы me2me). Ранее банки сами устанавливали тарифы на такие операции. Некоторые банки взимали комиссию с первой операции, либо вводили минимальные лимиты на бесплатные переводы. Кроме того, указывалось, что кредитные организации часто устанавливают повышенные тарифы за другие операции, такие как снятие наличных или переводы между счетами.

Бесплатный лимит в 30 млн руб. был установлен для всех me2me-переводов, а не только СБП (кроме переводов в отделениях банков и по номеру карты), его введение оказало значительное влияние на движение средств именно через СБП.

Во втором квартале 2024 года объем переведенных таким образом денег по сравнению с началом того же года вырос на 48% (для сравнения, средний ежеквартальный прирост по 2023 году составлял всего 18%), а количество трансакций увеличилось на 27% (16%).

В дальнейшем произошла некоторая стабилизация прироста: во втором полугодии 2024 года объем переводов в среднем увеличился на 27% (к концу этого года он перевалил за 20 трлн руб.), а их число — на 14%. При этом продолжает расти популярность me2me-переводов, указывают в банке «Русский стандарт». Согласно его статистике, доля таких операций в общем количестве переводов физлиц через СБП во втором квартале составляла 44%. Эти цифры соотносятся с данными ЦБ: в целом по системе на me2me-переводы в первом полугодии приходилось 40% всех переводов через СБП, то есть более 1,2 млрд операций ежеквартально.

Внедрение бесплатного лимита способствовало увеличению спроса на Систему быстрых платежей, как сообщили в опрошенных банках "Ъ-Review". В OTP-банке доля СБП в общем объеме переводов на счета других банков за последний год возросла с 90% до 98%, указывает руководитель отдела финансовой отчетности, бюджетирования и источников информации Никита Камышный.

"Мы замечаем, что клиенты все чаще выбирают СБП для переводов небольших сумм, также растет количество активных пользователей, которые регулярно пользуются СБП для переводов", подтверждает руководитель отдела разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов в Инго-банке Полина Берсенева.

"Мы отмечаем увеличение как числа операций через СБП, так и количества клиентов-активных пользователей этой услуги. Число операций на одного клиента увеличилось более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом", также приводит статистику вице-президент правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков.

После предоставления возможности бесплатного перевода в размере 30 миллионов рублей в ВТБ, объем переводов клиентов самих себе через систему быстрых платежей увеличился в полтора раза, а переводы другим людям — всего на 19%. В ВТБ подчеркивают, что это свидетельствует о активном распределении средств между различными банками клиентами. Представитель Т-Банка указывает, что увеличение лимита оказало влияние на перемещение средств между банками, устраняя барьеры для большинства клиентов. Почта-банк отмечает усиление конкуренции между банками по различным продуктам, таким как вклады и накопительные счета.

Иван Уклеин, старший директор агентства «Эксперт РА», замечает, что вначале появились опасения о возможных негативных последствиях для крупных игроков из-за конкуренции за депозиты частных лиц, но в целом банки успешно приспособились к новым условиям за год.

По мнению аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Грицкевича, небольшие финансовые учреждения, нацеленные на расширение клиентской базы, в первую очередь выиграли от увеличения лимита на бесплатные переводы. При ограниченном числе офисов и небольших затратах на маркетинг такие банки получили возможность конкурировать за вклады граждан, предлагая повышенные ставки по депозитам.

Согласно Ивану Уклеину, большинство банков, занимающихся розничным бизнесом, теперь рассматривают сеть офлайн-офисов преимущественно как инструмент для привлечения новых клиентов, которых затем пересаживают на цифровые продукты.

Мария Епифанцева, директор департамента развития розничного бизнеса Реалист-банка (занимающего 89-е место в российской банковской системе по активам), добавляет, что "менее крупные банки стали ближе к потенциальным клиентам". По ее словам, "почти 2/3 клиентов готовы сменить банк, если им предложат лучшие условия".

Другими получателями новшеств стали банки, принадлежащие онлайн-площадкам, подчеркивает Дмитрий Грицкевич. Россияне активно вносят средства через Систему быстрых платежей на электронные платформы, пользуясь услугами финансовых учреждений, контролируемых самими онлайн-магазинами, утверждают в «Русском стандарте». К к середине текущего года два таких банка — Ozon-банк и Яндекс-банк — уже попали в список 50 самых крупных кредитных организаций, тогда как всего полтора года назад они находились на 51-м и 52-м местах.

В общем, борьба за вклады физических лиц усилилась после увеличения лимита на бесплатные переводы, считают участники рынка и эксперты, опрошенные в рамках исследования «Ъ-Review».

Партнер-эксперт консалтинговой компании «Яков и партнеры» Илья Иванинский подчеркивает, что банки осознали важность конкуренции за клиентов, которая зависит от ценовых условий и уровня удобства предоставляемых услуг: «Банки стараются улучшить качество сервиса в онлайн-каналах, что вынуждает их усилить ценовую борьбу и предложить клиентам более привлекательные условия».

Из-за примерно одинакового уровня сервиса в крупных банках, упрощение процесса переводов между ними привело к новым формам конкуренции: «Клиенты могут выбирать, где хранить деньги и где пользоваться услугами, основываясь на своих потребностях и выгоде», — отмечает Иванинский.

По словам эксперта, сильная потребность банков в средствах населения для выдачи крупных кредитов корпорациям также повлияла на борьбу за деньги розничных клиентов: «На рынке России (до недавнего времени) наблюдался рост портфеля корпоративных кредитов, финансируемых средствами физических лиц». Согласно данным Агентства по страхованию вкладов, под угрозой находится около 60 трлн рублей.

Для противостояния усилению конкуренции крупные банки повсеместно повышают ставки по «новым» средствам, по словам Дмитрия Грицкевича: «Эта тактика позволяет банкам компенсировать отток средств от текущих клиентов при притоке новых по сохранению ставок по депозитам на уровне среднерыночных для большинства лояльных клиентов».

При этом скорость реагирования финансовых учреждений возросла, подчеркивает Иван Уклеин: в прошлом году в период постепенного повышения ключевой ставки Центрального банка банки стремились, с одной стороны, не отставать в конкурентной борьбы за денежные активы и вступать в "гонку процентных ставок" еще до заседания по ставке, а, с другой стороны, тщательно рассчитывать процентные наценки и не назначать заранее излишне высокие проценты.

Также банки начали внедрять все более новые "привязки" для клиентов, указывает Мария Епифанцева. "Например, новые ограничения способствовали развитию семейных финансовых услуг, поскольку семья служит мощным средством удержания",— подчеркивает она. Снижение ограничений также "стимулировало создание программ лояльности", рассказывают в Т-Банке. "ВТБ, борясь за клиентов, сосредотачивается не только на ставках, но и на системе лояльности, нефинансовых сервисах и удобных каналах обслуживания",— сообщили в пресс-службе банка. "Большинство финансовых учреждений активно внедряют инструменты гибкого ценообразования и персонализированного ценообразования на депозитах для привлечения и удержания клиентских средств",— дополнил Илья Иванинский.

С увеличением перетока средств между банками и поиском выгодных условий у клиентов наблюдается увеличение предложения от различных кредитных организаций. Увеличение лимита также способствует усилению конкуренции между банками, включая предложения по банковским картам, как сообщает Почта-банк. По словам Марии Епифанцевой, число дебетовых карт в кошельках клиентов увеличилось в среднем до четырех.

Согласно данным Центробанка, в 2024 году количество используемых клиентами банковских карт (совершенных операций по которым было хотя бы одна в год) — как расчетных, так и кредитных — выросло почти на 52%, что значительно превышает прошлогодние данные (например, в 2023 году рост составил немногим более 9%).

Помимо этого, клиенты стали чаще осуществлять денежные переводы для конвертации валют, отражая изменяющиеся потребности в управлении международными транзакциями, по мнению Полины Берсеневой.

Однако увеличение скорости переводов также увеличило риски, считает Иван Уклеин, спровоцировав активизацию мошенничества: «В настоящее время проводится широкомасштабная работа по пресечению таких противоправных действий».