Сокращение потребительского кредитования в 2025 году: Сбербанк теряет позиции

Развитие потребительского кредитования в начале текущего года отражено в отчетах ведущих банков. Главный участник, Сбербанк, заметил уменьшение объемов выдачи потребительских кредитов в марте, а также уменьшение своей доли на рынке. Аналитики предсказывают активизацию выдачи кредитов наличными в ближайшие месяцы за счет перекредитования под более выгодные условия.

Согласно отчету Сбербанка по РСБУ, объем выданных потребительских кредитов в марте 2025 года стал самым минимальным за последние два года и составил всего 72 миллиарда рублей. В то же время, по данным Frank RG, общий объем выдачи кредитов наличными на рынке после продолжительного падения в первом квартале 2025 года продемонстрировал небольшой рост, достигнув в марте 237 миллиардов рублей. Согласно оценкам экспертов, доля Сбербанка в этом сегменте уменьшилась до 30%, в то время как в предыдущие годы она колебалась в районе 40-50%. Параллельно, в сегменте ипотечных кредитов в марте 2025 года Сбербанк увеличил свою долю практически до 70%, сумма выданных кредитов достигла 171 миллиарда рублей, тогда как ранее она держалась ближе к 60%.

В пояснении к отчету за март 2025 года банк отметил, что объем потребительских кредитов сократился за месяц на 2,4% и с начала года на 6,2%, до 3,6 триллиона рублей, в связи с "продолжающимся высокими ставками в экономике".

По информации отслеживания "Финуслуг", процентная ставка по незалоговым кредитам на конец прошлого месяца составляла 37,3% годовых. По индексу процентных ставок Frank RG, минимальная ставка по потребительским кредитам наличными составила 24,6% годовых. В течение предыдущего месяца лишь около десятка банков снижали ставки. Например, в марте Сбербанк уменьшил минимальную ставку по потребительским кредитам на 1 п. п. до 25,9% годовых, ВТБ снизил минимальную ставку на 0,5 п. п. до 20,1% годовых. Среди других банков, снизивших ставки, упоминаются также "Мир привилегий" и "Уралсиб". Сбербанк не ответил на запрос.

В ВТБ и банке "Санкт-Петербург" сообщили, что динамика потребительского кредитования соответствует общему увеличению выпуска в первом квартале 2025 года. Андрей Афанасьев, руководитель направления потребительских кредитов в банке "Санкт-Петербург", выразил мнение, что увеличение объемов произошло благодаря "весеннему подъему" спроса в марте, поскольку январь и февраль традиционно не являются активными месяцами для кредитования. По словам Вячеслава Шаламова, руководителя отдела потребительского кредитования ПСБ, спрос на потребительские кредиты в первом квартале 2025 года оставался стабильным.

Эксперты отмечают, что слабый положительный рост не является признаком значительного улучшения ситуации в сегменте, и результаты Сбербанка лишь подтверждают это.

Согласно заявлениям источника, Сбербанку пришлось уменьшить активность по выдаче новых розничных займов из-за действия макропруденциальных ограничений. По мнению руководителя группы кредитных рейтингов НКР, ситуация с выдачей займов Сбербанком в начале 2025 года может быть обусловлена его банковской стратегией. В частности, сокращение выдачи потребительских кредитов может быть связано с желанием банка увеличить капитал в условиях повышения требований к достаточности капитала и введения антициклических надбавок.

В декабре 2022 года Центральный Банк установил пятилетний график поэтапного повышения надбавки к нормативу достаточности капитала после ряда облегчений. С 1 февраля 2025 года эта надбавка установлена на уровне 0,25% от рискованных активов, а с 1 июля она достигнет 0,5%. В итоге планируется достичь уровня в 1%. Эта надбавка применяется только крупными банками.

В условиях жесткого денежно-кредитного регулирования банки несущественно меняют свою политику по риску, и снижение процентных ставок по потребительским кредитам происходит осторожно.

Тем не менее объемы выдачи наличных кредитов в начале 2025 года остаются значительно ниже, чем в 2024 и 2023 годах, когда месячные объемы составляли 400–700 миллиардов рублей. Оценивая перспективы, банки прогнозируют восстановление сектора не раньше второй половины 2025 года или начала 2026 года. «Мы ожидаем постепенного оживления рынка потребительского кредитования при смягчении денежно-кредитной политики и постепенном снижении затрат на финансирование для банков, однако данный процесс, вероятно, будет постепенным»,— отметил Вячеслав Шаламов.

Тем временем кредитные организации указывают, что спрос на займы, в значительной степени, будет обеспечен услугами рефинансирования. «При возможном снижении ключевой ставки активизируется отложенный спрос на кредиты во второй половине года, а также начнется рост рефинансирования: многие клиенты будут перекредитовываться с высоких ставок на более выгодные условия»,— считает Андрей Афанасьев.