Сокращение производства пластика: спад спроса и падение цен.

Отрицательные тенденции на рынке полимеров вызваны уменьшением спроса как на внутреннем, так и на мировых рынках, в частности в Китае. Низкое потребление уже привело к обвалу цен. Прогнозируется, что этот тренд будет усиливаться из-за запуска новых крупных производств по базовым пластикам.

Экономическая стагнация в российском секторе производства и переработки полимеров возникла на фоне сложных макроэкономических условий, по данным участников внеочередного собрания Союза переработчиков пластмасс. Согласно словам президента Союза, в первом полугодии производство всех видов пластмасс в первичных формах упало на 1,5% по сравнению с прошлым годом. Уменьшение объемов производства по пяти базовым полимерам составило 0,2%, до 4 млн тонн.

Председатель Союза ожидает значительного увеличения производства пластиков в России к 2030 году после запуска нескольких крупных предприятий. Расчеты показывают, что российский рынок полимеров вырастет вдвое до 15,5 млн тонн после полного пуска новых предприятий. Планируется также увеличение производства в соседних странах Центральной Азии. Новые комплексы создадут избыток полимерных материалов на рынке.

Производство изделий из пластмасс и резины также сокращается. Согласно данным Росстата, с января по июль текущего года оно уменьшилось на 6,3%. В июле производство труб, плит, листов и пленок снизилось на 11-14% год к году.

Индекс производства 30 групп товаров из пластмассы и резины показал динамику снижения по 18 видам продукции за первое полугодие 2025 года. Эксперт отметил, что падение началось в 2022 году и остается актуальным до сих пор.

В соответствии с данными Союза Промышленников и Предпринимателей, количество компаний, занимающихся производством пластмассовых и резиновых товаров, уменьшается. За первые шесть месяцев 2025 года, ФНС зарегистрировала 1124 новых юридических лица, основным направлением деятельности которых является производство пластиковых и резиновых изделий. Это на 16% меньше, чем показатель за такой же период прошлого года. Кроме того, увеличивается количество фирм, покидающих рынок — за первое полугодие было закрыто 874 компаний, что на 1% больше, чем годом ранее и на 19,7% выше, чем в 2023 году.

Вложения компаний в оборудование для переработки пластика и резины также сократились. В прошлом году инвестиции упали на почти 30%, до $541,7 млн.

Это значительное падение инвестиций в переработку пластмасс обусловлено высоким уровнем инвестиций в 2023 году после отложенного спроса, снижением спроса в различных сегментах, низким курсом доллара и ограничивающим воздействием ставки кредитования из-за высокой ключевой ставки.

Сокращение запросов приводит к уменьшению импорта, основная часть которого приходится на Китай. По данным Аналитического центра ТЭК, объем импорта готовых полимерных изделий в Россию в 2024 году уменьшился на 17% по сравнению с 2023 годом, достигнув 1,07 млн тонн. Эксперт Михаил Кацевман отмечает тенденцию к замене импортной продукции на отечественную: доля импорта в потреблении пластиковых изделий снизилась с 17% в 2021 году до 13,7% в 2024 году.

Эксперт указывает на несколько угроз для развития полимерной промышленности. Он отмечает, что текущее состояние внутреннего рынка не позволяет компаниям проводить НИОКР и обеспечивать прибыльность. Кроме того, предприятия по переработке продолжают сталкиваться с проблемами по некоторым видам сырья из-за отсутствия соответствующих производственных цепей, а также из-за фактической монополизации крупнотоннажных полимеров. Прочие проблемы включают отсутствие отечественного оборудования, разрыв между научным сообществом и реальной экономикой в инжиниринге, дефицит квалифицированных кадров и низкую производительность труда. По мнению эксперта, эти проблемы могут быть решены через создание "дорожных карт" с конкретными мерами по развитию отрасли.

Виктория Уварова, руководитель продуктового маркетинга в СИБУРе, также отметила тенденцию к уменьшению объемов мировой торговли базовыми полимерами. Это связано с запуском производственных мощностей по производству пластиков во многих странах. Главным фактором уменьшения становится рост самообеспеченности ключевых импортеров, включая Китай, который занимает более четверти мирового рынка торговли. Уварова отметила, что прежде китайский рынок полимеров рос быстрее темпов ВВП, но сейчас его динамика замедлилась из-за высокой долговой нагрузки производителей и кризиса на рынке недвижимости, который считается ключевым сегментом сбыта пластиков. Проблемы в сфере демографии и рынка труда также оказывают негативное влияние на спрос.

В России наблюдается стопор в потреблении, что будет ухудшаться из-за демографических проблем, предполагает госпожа Уварова. При низком спросе, основные цены нефтехимии — на исторических минимумах, по информации СИБУРа. Появление новых мощностей вызовет снижение цен на многие годы вперед, подметила аналитик. Ожидают производство в компании на уровне более 4,3 млн тонн, что на 0,2% меньше, чем год назад.

Согласно Национальному биржевому ценовому агентству (НБЦА), лидерами снижения цен за девять месяцев 2025 года в секторе основных полимеров стали ПВХ и полистирол. Их стоимость упала на 11%.

Цены на полиэтилен и ПЭТФ упали на 8%, а на полипропилен — на 6%.

Кроме того, сегмент ПВХ также оказался в числе самых слабых по объему производства. Так, по информации НБЦА, выпуск этого полимера снизился на 13%. По словам главного специалиста НБЦА Валерии Самариной, такая ситуация вызвана рядом неблагоприятных факторов. В феврале на одном из крупнейших заводов — «РусВиниле» — прекратили производство из-за отсутствия поставок сырья с «СИБУР-Кстово» (завод недоступен из-за внепланового ремонта). В мае сокращение поставок произошло со стороны «Саянскхимпласта» (мощность 350 тыс. тонн в год), который передавался от прошлых владельцев к государству. Сейчас рынок пытается предположить, кому будет передано это предприятие — «Росхиму» или, вероятнее всего, «Роснефти», учитывая технические соединения. Также плановый ремонт на «Каустике» в июне-июле, на «Саянскхимпласте» с июля по начало сентября и на БСК, который протянулся до конца сентября, повлиял на объемы производства ПВХ. В то же время производство полиэтилена, полиэтилена низкого давления и ПЭТФ увеличилось на 11% за семь месяцев.

Помимо слабой конъюнктуры на рынке полимеров критическое воздействие на их производство и переработку может оказать предложенное Минприроды повышение ставок экологического сбора в рамках расширенной ответственности производителей, отмечает генеральный директор СПП Петр Базунов. Он напомнил, что по пластикам рассматривается повышение ставок в 5 раз — с 3,84 тыс. до 23,82 тыс. рублей. Такая динамика в сочетании с увеличением норматива утилизации с 25% до 50%, а также с учетом повышающих коэффициентов, отражающих сложность извлечения отходов, технологичность их применения, возможное количество циклов переработки во вторичное сырье и спроса на него, увеличит экосбор для производителей полимерной упаковки в среднем в 22 раза, отметил господин Базунов. «Ни одно производственное предприятие не способно покрыть такие расходы без учета изменений в цене своей продукции», — подчеркнул он.

По оценкам СПП, чтобы покрыть экосбор в 80 тыс. рублей за тонну готовой продукции, производитель должен увеличить ее стоимость не менее чем на 20%.

При изготовлении примерно 20 000 тонн упаковочных материалов каждый год компания с годовым оборотом 4–5 миллиардов рублей должна будет уплатить в зависимости от вида производимого материала до 800 миллионов рублей экологического сбора ежегодно. Очевидно, что экологическая нагрузка превысит налоговую, так как налоговые выплаты взимаются с налогооблагаемой базы фирмы, в то время как экологический сбор зависит от массы выпущенных материалов, подчеркнул Петр Базунов.

В Союзе промышленников и предпринимателей настаивают на отсрочке увеличения базовых тарифов до тех пор, пока не будут устранены ошибки в законодательстве о расширенной ответственности производителя, проведены испытания его применения на основе уже действующих базовых тарифов экосбора и норм утилизации, а также до удаления из методики расчета экоплатежей коэффициента сложности обработки отходов.

В свою очередь, Михаил Кацевман добавил, что установленный норматив утилизации в целом невыполним. «Все зарубежные страны твердо понимают, что более 12–14% пластикового мусора нельзя превратить во вторичные ресурсы. Однако у нас норматив планируется увеличить до 100%, в то время как весь остальной мир сжигает подобные отходы»,— отметил он.

Бизнес-аналитик компании "Георг Полимер" Татьяна Куприна также указала на "критическое несоответствие экоплатежей". По ее мнению, действующие тарифы уже являются значительной нагрузкой для бизнеса, а в 2027 году доля экосбора в структуре расходов составит около 20%, что превышает такие элементы расходов, как налоги, заработная плата сотрудникам и электроэнергия. По мнению эксперта, многие предприятия не смогут выдержать такие условия работы и рискуют закрытием, что приведет к дефициту упаковки и снизит поставки продукции, которой она нуждается.