Андеррайтер и условия выпуска
Совет директоров акционерного общества принял решение о выпуске облигаций на межбанковском рынке материкового Китая в объеме до 10 миллиардов юаней. Срок погашения бумаг не превысит трех лет, номинал одной облигации составит 100 юаней.
Инвесторы и механизм размещения
Ведущим андеррайтером и оценщиком рисков назначена Dongxing Securities Co., Ltd. Размещение планируется организовать через централизованное формирование и распределение заявок. Окончательная ставка купона будет установлена по результатам сбора заявок инвесторов; диапазон купонной доходности согласуют эмитент и андеррайтер.
Назначение привлеченных средств и ограничения использования
Ожидается, что покупателями облигаций станут институциональные участники рынка. Формирование заявок и распределение бумаг будет происходить в рамках выбранного механизма размещения на межбанковском рынке.
Прочие положения выпуска
Средства от размещения планируется направить на общекорпоративные цели на территории материкового Китая. Финансирование не будет использоваться для военных проектов, для финансирования товаров или технологий двойного назначения, для расчетов с российских компаний, находящихся под санкциями, а также для операций через российские банки, подпадающие под ограничительные меры.