Падение вознаграждений посредников на страховом рынке
В начале текущего года размер вознаграждений посредникам упал до трехлетнего минимума. По мнению специалистов, это произошло из-за сокращения кредитного и накопительного страхования жизни, а также из-за экономии на агентах из-за увеличивающейся конкуренции и требований по перестрахованию.
За первый квартал 2025 года вознаграждения посредников в страховой отрасли оказались в три раза ниже, чем за аналогичный период предыдущего года, и составили 0,6 млрд рублей, следует из данных Центробанка. Это самый низкий показатель с 2022 года. В то же время собранные премии за этот период превысили результаты первого квартала 2024 года в 1,4 раза и достигли 845,4 млрд рублей.
Снижение вознаграждений при росте премий связано прежде всего с уменьшением продаж полисов накопительного страхования жизни и кредитного страхования жизни, в то время как инвестиционное страхование жизни наоборот росло. Доля банковского канала в структуре продаж страховых продуктов через посредников увеличилась на 14,7 процентных пункта и составила 51% от общих премий. Сборы по НСЖ за первый квартал 2025 года увеличились всего на 5%, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в то время как премии за кредитное страхование жизни упали на 49%, до 11 млрд рублей, а за инвестиционное страхование жизни возросли почти в четыре раза, достигнув 206,4 млрд рублей, согласно данным Всероссийского союза страховщиков.
Эксперты объясняют, что в кредитном страховании жизни размер агентских комиссий традиционно больше, чем в НСЖ и ИСЖ, поэтому падение сегмента с более высоким вознаграждением и НСЖ привели к общему спаду, который ИСЖ не смог компенсировать. Доля банковских взносов в кредитном страховании жизни составляет 50–60%, в то время как агентские вознаграждения в НСЖ и ИСЖ намного ниже, чем в кредитном страховании жизни, считают эксперты.
Кроме того, согласно экспертам, уменьшение объема вознаграждений может быть связано с сокращением комиссий для физических агентов с целью экономии.
В продуктовых линиях, где собственная сеть продаж и цифровые каналы почти гарантировали выполнение плана на 90%, например, в ОСАГО и имущественном страховании для физических и юридических лиц в отдельных регионах, страховые компании можно было снижать размер мотивации для посредников, считает независимый эксперт. По его мнению, комиссии могли быть уменьшены на 5–15%. Ответа от ВСС и крупнейших страховщиков на запросы не поступило.
Снижение комиссий в страховании и его влияние на продажи
Доля реализации через агентов-частных лиц уменьшилась на 4,6 процентных пункта до 13,3%, по данным Центробанка. Уменьшить агентские комиссии проще, чем для банков - агент может быть предан страховой компании и принять снижение оплаты, в то время как для банковско-канального партнера такой шаг означает утрату бизнеса, так как банк просто перестанет продавать продукты с низкими комиссионными, поясняет глава аналитического агентства "Бизнесдром" Павел Самиев.
Также страховщики стремятся экономить на посредниках в корпоративном страховании на фоне изменений в системе реассигурации и формализации требований в ней, основанных на стандартах крупных страховых компаний и Российской национальной реассигурой компании (РНПК), утверждает профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов. Это заставляет компании ограничивать роль брокера в управлении договором и урегулировании убытков, а также уменьшать комиссии, объясняет он. По мнению господина Бархоты, комиссии у брокеров могут сократиться на 15-25%. Президент РНПК Наталья Карпова подчеркивает, что для обеспечения клиенту необходимого покрытия по крупным рискам участники рынка обращаются за реассигурацией в РНПК, "и, очевидно, если мы устанавливаем правила, они распространяются на страховщиков".
Эксперты ожидают, что в скором будущем снижение комиссий при увеличении сборов продолжится.
Эта тенденция устойчива, так как основана на долгосрочных изменениях в отрасли, а не на поощрении посредников, считает руководитель отдела страхования в "Рексофт" Никита Евсеенко.
Юлия Пославская
